해피 트리 프렌즈의 에피소드 목록

뭉키는 쿠들즈, 토이, 긱스가 그려진 놀이터를 회전시키고 있다.그들은 더 빨리 돌리라고 뭉키에게 말했고, 뭉키는 그렇게 한다.갑자기 투시가 날아가서 바로 나무로 날아가서 등을 부러뜨린다.긱스가 잡고 있는 장대가 끊어져 바로 나무 그루터기로 날아가 몸을 반으로 쪼갰고, 그녀가 잡고 있던 장대가 가슴을 찔렀다.커딩스의 손이 몸에서 떨어져 나가 주차된 비행기의 오른쪽 엔진에 투항하게 하여 그를 산산조각 냈다.회전목마가 완전히 멈추자, 쿨키는 즉시 커들즈의 잘린 손이 여전히 폴을 움켜쥐고 있는 것을 알아차린다.그가 휘파람을 불며 걸어가며 천진난만하게 보이려고 한다.

핸디는 고마움을 느끼고 나무집으로 놀러 가는 페투니아를 위해 나무집 건축을 마무리한다.핸디는 몸을 돌려 자리를 뜨지만, 정확한 순간 나무집이 페투니아를 안에 두고 불길에 휩싸여 '핸디'는 공포에 질려 비명을 지른다.그는 페투니아에게 점프하라고 말하고 그녀를 잡을 것이지만, 손이 모자라는 덕분에 실패한다.그는 근처에서 호스를 보지만, 다시 한번 손이 모자라는 것이 그를 실패하게 한다.그리고는 물통인 줄 알고 양동이를 보고 발길질을 하지만 실은 석유 한 통이다.Handy는 불을 질질 끌 수밖에 없는데, 그것은 효과가 있다.이제 검게 그을리고 피투성이가 된 페투니아는 힘없이 팔을 들어 "좋다"는 신호를 보낸다.

긱스는 다리가 부러진 채 숲 속을 걷고 있다.갑자기 그녀의 뒤에 있는 물 댐이 부서지고, 물이 그녀를 향해 돌진한다.긱스는 비명을 지르기 시작하고, 브레넌트는 그녀의 부름을 듣고 그녀를 구하러 간다.구조 후 나뭇가지 하나가 긱스에게 맞선다. 그래서 브레지어는 얼굴이 잘 그려지지 않은 도토리로 머리를 대신하고, 엄마에게 긱스를 다시 건네준다.엄마는 아무것도 눈치채지 못한 채 긱스의 시체를 들어 안아준다.'브랜서블'이 날아가자 긱스의 엄마는 작별을 고하고, 긱스의 '머리'는 딸의 죽음을 여전히 모르고 엄마에게 피를 튀기며 떨어진다.

스니플스는 수학 방정식을 생각하며 숲을 걷고 있다.그리고 나서 그는 개미집을 우연히 발견한다.매혹된 스니플스는 먹을 개미 몇 마리를 잡기로 결심한다.그러나 겁에 질린 개미들은 나무못을 그의 혀에 쳐박으며 그를 가두었다.그리고 치즈그레이터로 긁어내고, 레몬즙을 짜고, 전기톱으로 그것을 멀리 보았다.마침내 개미가 가솔린 통으로 스니플스의 혀를 뛰어오르며 흔적을 남기고, 꼭대기에 도착한 후 스니플스의 입 속으로 가스통을 던져 넣는다.개미들 중 한 마리가 성냥으로 스니플스의 혀를 빠르게 타고 올라가는 가스를 점화시켜 스니플스를 끝마치고, 그 불꽃이 스니플스의 얼굴에 닿으면 그의 상반신이 모두 터져 온몸을 사방으로 흩뿌린다.개미들은 마지막에 그들의 승리에 환호성을 지르기 시작한다.

팝과 컵은 공을 가지고 캐치 플레이를 하고 있지만, 팝은 공을 너무 세게 던져서 번화가의 반대편 뭍으로 보낸다.컵을 실망시키고 싶지 않은 팝은 공을 되찾기 위해 길을 건너는 수밖에 없다.비록 심각한 부상을 입었지만, 팝은 성공적으로 공을 되찾았다.그러나 한 걸음 앞으로 나서자 갑자기 벼랑 아래로 떨어지기 시작한다.그가 쓰러지면서 들것에 실린 혹피를 실은 의료용 헬리콥터가 바로 그의 바로 아래에 있다.팝은 헬리콥터의 회전날개에 의해 잘리고 잘게 부서지고 그의 잔해가 땅에 떨어진다.절벽 아래로 성공적으로 내려온 큐브는 자신의 공을 되찾는다.그러나 일단 그가 그것을 잡으면, 들통 난 혹피는 헬리콥터와 연결을 끊고, 컵 꼭대기에 착륙했고, 그 후 혹피는 헬리콥터에 의해 짓눌려졌다.

포옹은 편안한 수영을 하면서 작은 연못으로 뛰어든다.커딩스는 플리키에게 참가하라고 말하지만 플리키는 "수영 금지" 표지를 가리키며 거절한다.쿠들즈가 다시 뛰어들라고 부추긴 후, 피라냐 무리에게 공격을 받기 시작하고, 바다사자 2마리에게 비치볼처럼 뒤척이며 악어에게 잡아먹히지만, 간신히 입을 피해간다.그리고 연못을 탈출한 후, 그는 고래에게 짓눌려버렸고, 그 동안 Flaky는 그녀의 친구를 구하지 못했다.

너티는 머리에 꽂힌 막대사탕을 뜯어 한 입에 먹어 치운다.그는 설탕을 넣기 시작하지만, 그의 진동은 그의 몸에 붙어있던 다른 사탕들이 떨어져 나가게 만들었고, 이는 그의 실망감을 크게 한다.그는 근처에서 자판기를 보고, 그 안에 동전을 넣는다.그러나 그가 원하는 사탕은 막히게 된다.결심을 굳힌 뉴티는 그의 대접을 받기 위해 슬롯을 통해 손을 미끄러지듯 움직이며 겨우 팔이 뜯겼다.그는 기계를 앞뒤로 흔들기 시작하여, 기계가 앞으로 떨어지게 하고, 그를 안으로 가두어 놓는다.덫에 걸렸음에도 불구하고 뉴티는 입에 간식을 물고, 그 간식을 즐긴다.하지만 코일은 뉴티와 가깝게 회전하여 스크린 밖에서 그를 죽인다.

Mumpy와 Handy는 경주를 위해 준비되었지만 Lifty와 Sifty는 준비되지 않았다.그들의 카트는 타이어와 핸들이 부족한 것으로 밝혀졌다.그들은 뭉키의 수레 바퀴를 훔쳐서 바닥에 떨어져 불이 붙게 한다.경주 도중 핸디의 핸들을 훔쳐서 구급차에 부딪혀 하반신을 잃게 된다.선두에서 두 너구리는 자신의 승리를 비웃지만, 그러자 네 개의 바퀴가 모두 떨어져 나가면서 카트가 옆으로 넘어지고, 포도에 몸을 긁어낸다.어찌된 일인지, 휠이 없음에도 불구하고 뭉키는 경주에서 이긴다.

페투니아는 병을 쓰러뜨리기 위해 야구를 던지며 퓰키의 카니발 스탠드에서 놀고 있다.몰은 부스에서 나는 소음을 듣고 한번 시도해 보기로 한다.몰리는 몰이 눈이 멀었다는 걸 알아채지만 어쨌든 놀게 내버려둬.그가 첫 번째 공을 던지면, 그 공은 병을 치지 않고 부스 주위를 튕겨 나간다.결국 공은 부스의 창문을 잡고 있는 두 지지대를 모두 쓰러뜨려 유리창이 페투니아의 머리 꼭대기를 잘라내게 한다.몰은 창문이 닫힌 사실을 잊고 다음 공을 던진다.공이 벽에서 튕겨져 나와 관람차의 레버에 부딪히고, 관람차는 경첩에서 떨어져 부스 쪽으로 굴러 뭉키를 수직으로 반으로 자른다.몰은 피에 튀긴 테디베어를 얻었고, 곰은 곰을 껴안았다.

페투니아와 긱스는 티파티를 하고 있다.갑자기 디스코 베어(Disco Bear)가 춤 동작으로 그들을 방해한다.그의 부드러운 움직임에도 불구하고, 두 소녀는 감동받지 않았다.디스코 베어는 긱스의 손을 잡고 그녀와 함께 춤을 추기 시작한다.그러나 디스코 베어가 긱스에게 큰 빙글빙글 돌리자, 그녀는 갑자기 찻주전자에 머리를 먼저 부딪친다.긱스는 점프하면서 고뇌에 찬 비명을 지르기 시작하고, 고통에 겨워 팔을 흔들기 시작한다.디스코 베어(Disco Bear)는 긱스가 새로운 춤을 추고 있다고 생각하고 그녀를 흉내내기 시작한다.전기 울타리에 부딪혀 전기 충격을 가한 페투니아도 마찬가지인데, 몸놀림은 디스코 베어(Disco Bear)가 춤을 추며 로봇 흉내를 낸다.디스코 베어(Disco Bear)가 무슨 일이 일어났는지 잊어버린 채 두 소녀는 이제 죽었다.

투시는 그네에서 그네를 타고 있다.갑자기 그는 떨어져서 이빨에 착지한다.지상에서 저주받은 아이돌을 보고 줍는다.그러나 그때 그네는 다시 돌아와 뒷통수를 치면서 그를 죽였다.다른 곳에서는 커저스 아이돌이 옆에 착륙할 때 스니플스가 샌드박스에서 놀고 있다.그가 그것을 주웠지만 모래가 모래로 변해서 스니플스가 가라앉는다.큐브는 미끄럼틀 바닥에 닿고, 아이돌은 손에 착지해 미끄럼틀 상단의 바위에 짓눌려버린다.플리키는 원숭이 바에서 스윙을 하고 있고, 아이돌은 그녀의 손에 착륙하여, 그녀가 몰피의 차에 치이고, 그 후 몰피가 스크린 밖에서 자동차 충돌로 죽는다.

Cub가 잔디 깎는 기계로 마당을 깎고 있는 동안 Pop은 해먹에서 휴식을 취하고 있다.큐브는 자신도 모르게 벽돌 위로 마루를 타고 가다가, 그의 발자국을 멈추게 한다.이를 깨달은 큐브는 마름모 밑을 바라보다가 칼날 사이에 박혀 있는 벽돌을 발견한다.그리고 나서 Cub는 마개를 끄는 것을 잊었음에도 불구하고 벽돌을 빼내려고 한다.다행히도 팝은 잠에서 깨어나 이것을 목격한다.팝은 아들이 다칠까 봐 두려워서 나쁜 일이 일어나기 직전에 컵을 납치한다.팝은 큐브를 해먹에 올려놓고, 그에게 머물라고 명령한다.팝은 나무늘보 밑을 보고, 벽돌을 꺼낸다.그리고 나서 팝은 큐브가 지켜보는 가운데 잔디밭의 나머지 부분을 직접 깎는 것을 계속한다.망각한 팝은 깨진 유리 조각과 땅 여기저기에 흩어져 있는 주사기들을 향해 바로 머스트를 밀기 시작한다.날카로운 물체 위로 머스트가 달려오고, 그들은 큐브를 향해 전속력으로 분사 포트에서 튕겨나간다.그러자 날카로운 물체는 큐브의 온몸을 꿰뚫고, 깨진 병이 머리 속으로 날아들면서 뇌는 물론 두개골의 일부를 떼어내 마침내 죽는다.큐브의 시신은 그의 몸 전체를 가리는 근처의 나뭇잎 더미 속으로 바로 떨어진다.그러자 팝이 갈퀴로 나뭇잎 몇 개를 갈퀴로 긁으며 들어온다.잠시 멈춰선 그는 성냥불을 켜 파이프를 다시 시작한다.파이프가 한 번 더 불을 붙이면 자신도 모르게 불이 켜진 성냥불을 큐브가 떨어진 잎더미 위에 던져 불을 지른다.

Nutty는 치과의사 Tuty의 환자다.투시는 뉴티의 검진을 실시하기 전에, 뉴티가 수술이 순조롭게 진행될 것을 확신하기 전에 치과 지도책을 읽고 있다("Okay" 사인을 주면 확실하다).누티의 입이 크게 벌어지면서 토시는 제거해야 할 충치를 마주치게 되어 이를 뚫으려고 한다.토시가 구멍을 뚫을 때, 그 드릴의 배터리가 다 닳아서, 그는 매우 실망했다.하지만 토시는 간신히 다른 배터리를 구했다.불행히도 그는 너티의 목구멍과 의자 머리 받침대를 통해 구멍을 뚫는 데만 성공한다.다음으로 투시는 노끈의 한쪽 끝을 누티의 이빨에 묶고, 다른 쪽 끝은 문고리에 묶는 구식 방법을 시도한다.투시는 트레일러에 있는 초인종을 울리고, 울키는 문으로 대답해 뉴티의 턱이 머리에서 찢어지는 사고를 일으킨다.너티의 썩은 치아는 찢기지 않은 몇 개의 치아 중 하나이다.그러나 에피소드가 끝나기도 전에 썩은 이가 저절로 빠지면서 마침내 수술을 완성한다.

투시, 플리키, 페투니아는 플리피와 함께 숲 속에서 숨바꼭질 친선경기를 벌이고 있다.플리피는 숫자를 세기 시작하고, 다른 사람들은 숨으려고 달려간다.플립피가 계속 숫자를 세고 있을 때, 그의 뒤에 있는 딱따구리가 나무를 쪼기 시작한다.딱따구리가 쪼아대는 소리에 플리피는 모두 겁에 질린 행동을 하게 된다.몇 초 후, 플리피는 이 소리들을 기관총이 발사되는 것으로 생각하고, 마치 다시 전쟁에 돌입한 것처럼 모든 악랄한 행동을 하기 시작한다.플리피는 일단 몸을 날려 자신의 분신인 플리크피가 되면 딱따구리의 가슴에 칼을 던져 죽인다.토시의 은신처, 나무 뒤편에서 토시는 숨으면서 킥킥 웃는다.토시 뒷 나무에 위장한 플렉피는 토시의 머리를 잡고 크게 비틀어 목을 탁탁 친다.다른 곳에서는 헐떡이는 플래키가 계속 그녀의 은신처를 찾는다.갑자기 피아노 전선이 내려오고 그것은 플리키에게 목을 졸라 죽인다.플리키의 죽음을 목격한 페투니아는 훌쩍훌쩍 울다가 두려움에 뒤로 물러서기 시작한다.그리고 페투니아는 여행을 하다가 펀지 말뚝에 빠진다.페투니아가 온몸에 관통당하며 고통스러워 소리를 지르자 플리크피가 도착한다.페투니아는 팔을 들어올리려고 안간힘을 쓰며 플리피가 그녀를 끌어내기 위해 그녀의 손을 잡기를 바란다.플리크피는 대신 페투니아에게 활성 수류탄을 준다.플리피가 그녀에게 준 것을 보고 페투니아는 공포에 질려 비명을 지른다.그녀는 화면 밖에서 죽는다.

러셀은 홍합과 대합조개가 가득 담긴 양동이를 즐기면서 부두에서 낚시를 하고 있다.그는 양동이에 복어가 들어 있다는 사실을 망각하고 있다.러셀은 조개를 즐겁게 먹어치운 후 자신도 모르게 복어를 집어 든다.잠시 후, 러셀의 낚싯줄이 풀리기 시작하는데, 이는 물고기가 낚싯줄에 걸린다는 것을 의미한다.이 사실을 알고 기뻐한 러셀은 복어를 게걸스럽게 먹어 치우고, 그의 낚시에 비틀거리기 시작한다.갑자기 복어가 목구멍에서 부풀어 올라 공기를 끊는다.그 후 얼마 지나지 않아 러셀의 낚싯줄이 갈라진다.해적은 낚싯줄을 잡아당겨 낚싯줄을 감으려 하지만 철사가 너무 날카로워 양손을 잘랐다.여전히 결심을 굳힌 러셀은 낚싯줄을 이빨로 움켜잡는다.윗입술에 작은 상처를 입었음에도 불구하고 러셀은 한 번 잡아당기면서 간신히 공을 낚았다.불행히도 러셀의 줄을 잡은 물고기는 전속력으로 러셀을 향해 오는 황새치였고, 러셀의 머리를 그의 입으로 박아 즉사한다.

긱스, 스니플스, 그리고 플리키는 특징적으로 긴장하고 있지만, 분명히 무언가에 흥분한 듯 수레에 뛰어든다.그리고 그것은 그들이 그 카니발에서 귀신의 집 놀이기구에 들어가고 있다는 것을 보여준다.그들이 건물 안으로 들어서자 스니플스는 관에서 튀어나온 손에 깜짝 놀라 껄껄 웃는다.갑자기 스니플스의 머리를 움켜쥐고, 세게 긁히면서 머리를 자르고 뇌를 드러낸다.긱스는 겁에 질려 비명을 지르고 훌쩍이기 시작하며 스니플스의 시체에서 간신히 눈길을 돌린다.긱스는 그들의 카트가 앞뒤로 흔들리는 도끼에 접근하고 있다는 것을 알아차리지 못한다.Flaky는 Gigles에게 경고하려 하지만 여전히 정신적 충격을 받고 움직이지 않는다.그 결과, 그녀는 반으로 잘리게 된다.플리키는 공포에 질려 비명을 지르며 구석으로 물러섰는데, 갑자기 매달린 가마솥이 수레에 용암을 가득 채워서 플리키의 허리까지 올라왔다.고통에 잠겨 그녀는 이제 하반신이 골격으로 줄어든 채 수레에서 뛰어내려 폐 꼭대기에서 비명을 지른다.그녀는 바닥에 쓰러지고, 수레가 넘어지면서 머리 윗부분을 제외한 나머지 몸을 불태우고 나서 아래턱이 떨어져 나간다.

투시는 머리부터 발끝까지 붕대로 뒤덮인 채 병원 침대에 앉아 있다.잠시 후, 마임은 투시 앞에 풍선 동물을 안고 있어 그를 놀라게 한다.마임이 몇 개의 공을 저글링하기 시작할 때, 투시는 마임의 어리석은 익살스러움에 낄낄거리기 시작한다.그러자 마임은 토시의 다리에 붕대를 감은 것이 바구니에서 솟아나는 코브라인 척한다.투시는 그의 침대 옆에 있는 책상 선풍기에 붕대가 끼일 때까지 그것이 재미있다고 생각한다.그는 다리가 반으로 잘려 아파서 비명을 지른다.마임은 그 불쌍한 비버의 고통의 외침을 듣고는, 자신의 상처를 비비는 술로 비벼가며 도와준다.마임은 비벼대는 술을 용기에서 꺼내려고 하다가 실수로 토시의 상처에 액체를 튀겨 고통만 가중시킨다.토티가 꿈틀거리며 고통에 몸을 떨면서 마임은 계속 다리를 다시 배치한다.마침내 마임이 다리를 제자리에 다시 앉히자, 투시는 비명을 멈춘다.마임은 말없이 안도의 한숨을 내쉬고 선풍기를 다시 틀어 식힌다.그러나 붕대는 여전히 칼날 속에 박혀 있고, 다리를 반으로 쪼아대는 대신 토시가 당겨지기 시작한다.투시는 부채에 의해 몸이 산산조각 나기 시작하자 비명을 지르기 시작한다.마임은 투시의 피와 신체 부위가 방 안 여기저기에 흩어져 있을 때 그 처참한 장면에서 눈길을 돌린다.주변의 파괴를 본 마임은 현장을 떠나기 위해 보이지 않는 밧줄을 잡아당기기 시작한다.

그의 예고편에서, 몰피는 그의 허리에 수건만 감은 채 셔츠를 다리고, 그렇지 않으면 나체로 생일 파티를 준비하고 있다.철을 셔츠에 눌린 채, 뭉키는 믹서로 옮겨가서 케이크를 만들기 시작한다.그는 초인종에 의해 방해를 받는다.그는 쿠키 파는 걸스카우트 차림의 긱스를 찾기 위해 문으로 나선다.돌풍에 홀키의 수건이 몸에서 떨어져 나가면서 그의 사적인 영역이 긱스에게 노출된다.뭉키는 쿠키를 살 것인가 말 것인가를 곰곰이 생각하면서 이것을 알아차리지 못하지만, 긱스는 그의 궁핍한 시선을 사로잡고 완전한 충격으로 오그라들면서 뭉키를 현실로 돌아오게 한다.덩어리진 패닉이 그의 나체를 가릴 무언가를 찾아 주위를 살피기 시작한다.그가 뒤를 돌아보았을 때, 몰키는 철과 그의 셔츠에서 연기가 나는 것을 본다.그는 다리미로 뛰지만, 과부하된 전기 소켓에 꽂힌 많은 코드 위로 넘어진다.그는 실수로 다리미판을 뒤집어서 다리미를 긱스의 얼굴 위로 날아가게 만들었고, 그것을 태웠다.셔츠를 입으려고 발버둥을 치던 중, 뭉키의 팔은 허공을 날며 긱스의 눈구멍에 착륙하는 그의 여전히 활성화된 믹서를 우연히 부딪쳐 눈구멍이 찢어져 고통에 휩싸여 비명을 지른다.믹서는 결국 다량의 피와 양쪽 눈두덩과 함께 여전히 온전하게 긱스의 머리에서 떨어진다.문을 두드리는 소리가 들리고, 페투니아는 대답한다. 그녀의 생일이라고 밝히고, 울피는 문 앞에 서 있다.그는 아직도 셔츠를 뒤집어쓰고 있다.뭉키는 피투성이가 된 페투니아에게 자신이 만든 케이크를 선물한다.

해피 트리 친구들은 하루 동안 아이스 스케이팅을 즐기고 있다.스니플스는 발에 문제가 있는 것 같다.그가 균형을 잘 잡으면 개미 한 마리가 빙글빙글 지나간다.스니플스는 매료되어 개미를 계속 먹는다.그가 혀를 내둘렀을 때, 그의 혀는 개미를 그리워하고 대신 얼음을 친다.스니플스는 얼음에서 혀를 빼려고 시도하지만, 그렇게 하면서 혀 밑바닥의 살갗에서 눈물을 흘린다.개미들은 이제 이것을 스니플스에게 복수하기 위한 기회로 삼는다.먼저, 그들은 스니플스의 혀에 장난감 쥐를 던지며, 개미들 중 한 마리가 고양이를 놓아준다.고양이가 재빨리 스니플스의 혀 위로 뛰어오른다.고양이는 스니플스의 혀가 너무 편하다는 것을 발견하고 그것을 치대어 스니플스가 고통스러워 소리를 지르게 한다.스니플스 뒤에는 개미 중 한 마리가 스니플스의 꼬리에 밧줄을 묶고, 또 다른 개미가 포도주 병을 들고 있는 것이 보인다.개미는 안빌에서 그것을 휘두르는데, 그것은 또한 밧줄에 묶여 있다.앤빌이 얼음 구멍 속으로 가라앉기 시작한다.앤빌이 가라앉자 스니플스도 곧 끌려들어가려고 한다.다행히도, 그의 혀는 그를 완전히 빠져들게 하지 않는 유일한 것이다.불행히도 고양이는 스니플스의 혀를 발톱으로 쳐내면서 한 스윙으로 잘라버린다.혀가 잘린 상태에서 스니플스는 구멍 속으로 미끄러져 들어가기 시작한다. 스니플스가 완전히 가라앉을 때까지.얼음 찬물에 빠진 지 몇 초 후, 스니플스는 이제 얼음덩어리에 갇힌 채 다시 잠수한다.

배고픈 라이프티와 시프티는 냉장고를 열었지만, 단지 비어있는 것을 발견했다.처음에 슬펐던 그들은 약간의 음식을 얻기 위한 계획을 생각해냈다.라이프티와 시프티는 팔짱을 낀 채 몰키의 정육점을 빠져나오고, 몰키는 뒤쫒아 화장실 플런저를 들고 그들에게 소리를 지른다.그러나 자동문에는 소시지 체인이 걸려 있고 라이프티와 시프티는 다시 가게 안으로 들어갔다.시프티는 벽에 부딪혀 천천히 고기 분쇄기에 들어가 소시지를 갈아 넣는다.리프티는 벽을 미끄러져 내려갈 때 떨어지는 날카로운 물체의 선반에 닿는다.여러 개의 칼과 포크가 그의 다리와 팔 하나를 뚫는다.그가 이 물건들을 제거하려고 할 때, 그는 자신이 고기 슬라이서 위에 앉아 있다는 것을 깨닫는다.고통에 비명을 지르면서 얇고 둥근 몸통 부분이 잘려나가고 있다.나중에, Petunia가 녹색 핫도그를 즐기는 동안, Molmy는 그의 카운터 뒤에 서 있다.페투니아는 눈알을 잡고 있는 혀를 내밀 때까지 너구리 고기 핫도그를 즐기는 것 같아 뭉키를 놀라게 한다.

껴안는 것이 아이스크림 트럭 옆에 서서 딸기 아이스크림 콘을 받을 준비를 하고 있다.아이스크림을 받은 후, 커들즈는 스케이트보드를 바닥에 내던지고, 그 위에 올라타서는, 말을 타고 도망간다.몇몇 나무들 뒤에는 커들즈의 아이스크림 콘을 재빨리 엿보는 뉴티가 있다.커들즈가 계속 말을 타자 뉴티는 스쿠터를 타고 그를 뒤쫓기 시작한다.이어 커딩은 너티가 자신을 따라오는 것을 알아차리고, 그 깨달음에 충격에 비명을 지른다.커들즈와 뉴티가 작은 언덕을 타고 내려간 후 커들즈는 잘려진 나무가 길을 막고 있다는 것을 깨닫자 공포에 질려 소리를 지른다.다행히도 경사로 역할을 하는 작은 나무 널빤지가 있다.커들즈는 램프를 타고 올라가서 성공적으로 위쪽의 벌집을 피했다.커들즈가 바닥에 착륙하면 뉴티의 스쿠터가 따라붙지만 뉴티는 그 위에 있지 않다.너티는 벌집을 제대로 피하지 못하고, 이제 온 머리가 안에 박혀 있다.벌들이 흉악하게 자신을 공격하자 뉴티는 공포에 질려 비명을 지르기 시작한다.벌집 일부가 떨어져 나가는데, 벌에 쏘인 누티의 얼굴이 보인다.그의 입에서 피가 쏟아진다.더 이상 쫓기지 않고 아이스크림에 집중하는 커딩은 안도의 한숨을 내쉬었다.그러나 커들즈는 재빨리 작은 계단을 발견한다.커들즈는 무언가를 할 기회를 얻기 전에, 그는 여행을 하고, 그의 몸 전체가 세 걸음으로 잘려나가고, 그의 머리 윗부분이 포도를 가로질러 긁힌다.

블러디의 비명소리를 들을 때까지 블러셔는 담요를 짜는 일에 어려움을 겪는다, 블러셔는 작품을 버리고 조사하러 날아가 버린다.블러셔가 도착해서, 그의 몸 전체에 곰 덫이 걸려 있다는 것을 발견하는데, 이것은 분명히 각각의 덫이 가지고 있는 치즈 덩어리에 의해 특징지어진다.그의 오른팔을 꽉 잡고 있는 곰 덫을 찬찬히 쳐다보며 그가 그것을 떼어낼 수 있도록 그것을 열려고 시도한다.불행히도 곰 덫이 손에서 미끄러져 그의 팔을 짓눌러 팔이 떨어져 나가도록 하고 많은 양의 피가 쏟아져 나온다.이것은 순전히 쇼크에 브레디스를 숨이 막히게 하고, 고통에 비명을 지르게 한다.재빨리 행동하면서, 그는 절단된 팔을 풍선 매듭처럼 묶어서 피가 쏟아져 나오는 것을 막고, 뭉키를 아끼고 진정시킨다.화려함은 곰의 덫을 떼어낼 수 있는 더 쉬운 아이디어를 생각해낸다. 가라테는 곰을 잡아먹는다.블러디에서 곰 덫을 모두 떼어낸 후, 브뤼셀은 곰을 모아 멀리 던진다.다른 곳에서는 큐브가 장난감을 가지고 노는 모습이 보인다.곰 덫이 내려오다.한 마리는 땅에 착지하고, 다른 한 마리는 그의 공에 핀으로 꽂히고, 마지막 한 마리는 큐브의 머리에 떨어져 불쌍한 아기에게 소름끼치는 죽음을 안겨준다.Bloomy는 Brother와 악수를 하고, Bloomy가 그에게 작별을 고하는 그곳에서 Brother는 날아간다.출발 후 얼마 지나지 않아 브뤼셀은 요란한 스냅 소리를 들으며 어쩔 수 없이 멈춰 서서 쳐다볼 수밖에 없었다.다른 곰들보다 훨씬 크고 거의 온몸을 옥죄는 다른 곰 덫의 희생자가 된 것으로 밝혀졌다.지친 한숨에 지친 그는 레이저 시력을 이용해 곰 덫을 자르는 데 의지한다.그가 그 일을 해냈다는 것에 만족한 나머지, 화려함은 달아났다.불행하게도, 브뤼셀은 곰 덫을 산산조각 냈을 뿐만 아니라, 그 과정에서 자신도 모르게 멍키에게 목을 베어버렸다.혼키의 잘린 머리가 몸에서 떨어져 나가 마지막 곰 덫에 떨어졌어그리고 나서 홍채는 치즈 덩어리에 닫히는데, 몰키는 얻기 위해 너무 열심히 노력했다.

러셀이 굴을 찾기 위해 다이빙을 하는 동안, 닻이 그의 위로 내려와서 그를 놀라게 한다.닻은 낚시의 날을 즐기고 있는 몰피의 것이다.러셀은 닻 밑에서 나온 뒤 얼떨떨해하다가 곧 얼굴 바로 앞에서 뭉키의 낚싯바늘을 발견한다.그의 눈꺼풀 중 하나가 갈고리에 걸리고, 그가 물고기를 잡았다고 생각한 몰키는 러셀을 낚아채기 시작한다.패닉에 빠진 러셀이 바다로 끌려가자 전기장어 한 마리가 러셀의 몸에 붙어 충격을 반복한다.그리고 나서 러셀은 날카로운 산호를 통해 끌려가게 되는데, 그것은 러셀의 몸에서 뱀장어를 제거하지만 그를 심하게 베어버린다.그리고 러셀은 일련의 해군 기뢰를 통해 기동하는 자신을 발견한다.그는 마침내 하나를 쳤지만, 그것은 폭발하지 않는다, 러셀의 안도에 크게 도움이 된다.저항을 느낀 몰키는 낚싯대에 또 한 번 홱 잡아당겨 광산이 폭발하게 한다.러셀의 신체 부위는 망각된 덩어리를 지나 날아간다.마침내, 뭉키는 그의 낚싯대에서 비틀거리지만, 러셀의 눈을 찾았다.에피소드가 끝나기 전에 고리에서 눈이 떨어진다.

볼링을 치는 동안 핸디는 9개의 핀을 간신히 쓰러뜨리고, 한 개의 핀은 그를 만족시키지 못하는 것처럼 보인다.그는 스니플스가 자기 차례를 위해 나서자 화가 나서 걸어간다.스니플스는 공을 들어올리는 데 어려움을 겪기 때문에 공을 코에 빨아들여서 들어올린다.그는 던지기 뒤에 힘을 넣기 위해 빙글빙글 돌지만 불행히도 볼링 공의 무게로 머리가 몸에서 날아가게 된다.그의 머리는 간신히 모든 핀을 넘어뜨리고, 그의 코는 더 선명하게 핀에 의해 잘려나가서 이빨이 드러나게 된다.핀이 더 선명하게 스니플스의 잘린 머리를 볼로 돌려보낼 때, 몰은 방금 무슨 일이 일어났는지 모른 채 스니플스의 머리가 그의 볼링공이라고 가정하고 스니플스의 눈에 손가락을 찔러 안경을 산산조각 낸다.몰은 스니플스의 피에 미끄러지기 시작하고 그가 스니플스의 머리를 핀에서 멀리 던지면서 자신도 모르게 빙글빙글 돌린다.스낵바에서 핸디는 빨대로 탄산음료를 빨아들인다.그는 탄산음료가 다 떨어졌을 때 술병의 목을 자세히 들여다보지만 스니플스의 머리가 뒤통수에 부딪히기만 했다.핸디는 병이 이제 눈구멍에 박혀 있을 때 괴로워하며 고개를 뒤로 젖힌다.병 안에서는 핸디의 눈이 덜덜 떨린다.그의 누비는 머리에서 병을 제거하려고 헛수고를 하지만 불행히도 그가 할 수 있는 일은 고통에 비명을 지르는 것뿐이다.

긱스는 눈 오는 날 눈사람을 만들고 있는데 갑자기 눈덩이에 뒤통수를 맞았다.그녀는 크로마못이 눈덩이를 옆에 쌓아놓고 옆에 서 있는 것을 발견하기 위해 돌아섰다.긱스는 그에게 인사를 하고 함께 놀기로 결심한다.그녀는 눈덩이를 만들어 크로마못에게 던진다.불행히도, 압력의 양은 크로마못이 근처의 절벽 아래로 미끄러지게 한다.이를 깨달은 긱스는 공포에 질려 비명을 지르며 그를 말리려고 뛰어내려간다.절벽 아래로 페투니아는 눈 천사를 만드는 것을 볼 수 있는데, 갑자기 크로마못이 미끄러져 그녀를 덮친다.이로 인해 페투니아의 하반신이 찢어지게 되어(그 때문에 여러 개의 장기도 찢어지게 되어 상체만 그대로 남게 된다.그때 긱스가 다가와 재빨리 그녀의 유해 위로 뛰어간다.비탈길을 더 내려가면 해먹에서 휴식을 취하는 모습을 볼 수 있는데, 해변 복장을 하고 있을 때 휴일을 혼동하는 것으로 보인다.크로마못은 미끄러지듯 지나가다가 해먹으로 그를 꽉 감싸고 다량의 피를 짜내게 한다.긱스가 지나가면 해먹을 풀어주고 해먹이 열리면 엉망이 된 뭉키가 고통에 신음하기 시작한다.긱스는 크로마못을 가까스로 따라잡았고, 크로마못이 곧장 나무 쪽으로 향하고 있다는 것을 깨닫자 공포에 질려 비명을 지른다.전속력으로 달리던 그녀는 나무를 치기 직전 크로마못 바로 앞에서 움직인다.긱스는 안도의 한숨을 크게 내쉬며 웃어넘긴다, 갑자기 코 위로 눈이 조금 내린다.그녀는 고드름이 녹으려고 하는 것을 올려다보았다.긱스는 평균 크기의 고드름 두 개가 눈을 찌르고, 세 번째, 다소 큰 고드름이 그녀의 이마 전체를 찌그러뜨릴 때 비명을 지른다.그녀가 여전히 서 있는 동안, 크로마못은 그녀에게 마지막 눈덩이를 던진다.

숲 한가운데 별이 총총한 맑은 밤, 커들스, 긱스, 플라키 등이 캠프파이어 주위에 둘러앉아, 분명 캠핑 여행을 하고 있을 것이다.쿠들즈는 불을 보고, 긱스는 샌드위치를 먹고, 플리키는 막대기에 마시멜로를 굽는다.잠시 후 플리피가 지나가자 패거리들이 그를 맞이한다.이어 포옹은 플리피가 자리에 앉아 불을 즐기도록 격려한다.그러나 플리피가 자리에 앉아 불길로 손을 데우기 시작하는 순간 불꽃이 튀어 나와 플리피를 거의 칠 뻔했다.플리피는 불 속을 노려보고, 이 밝은 에너지가 플리피에게 전쟁을 상기시켜주기 때문에 플리피는 그의 사악한 면인 플리크피로 나타난다.플리피가 몸을 뒤집는 것을 본 커들즈는 신경질적으로 웃으며 플리피로 다시 돌아갔으면 하는 바람으로 플리크피에게 다시 인사를 한다.불행히도 플리피의 악한 면이 여전히 남아 있고, 플리크피는 캠프파이어를 뛰어 넘고, 커들즈의 얼굴을 바위로 밀어내면서 커들즈의 이빨 두 개와 눈 한 개를 툭툭 털어버린다.아직도 샌드위치를 먹고 있는 긱스는 온몸에 커들즈의 피가 튀어올라 충격에 휩싸여 비명을 지른다.커딩스가 죽은 채 땅바닥에 앉아 있을 때 플리크피는 보위칼을 이용해 커딩스의 배에 커다란 구멍을 내고 커딩스의 내장을 뽑는다.플리크피는 이 창자를 이용해 긱스의 목을 조르고, 긱스가 목이 졸려 죽을 정도로 계속해서 창자를 홱 잡아당긴다.커들스와 긱스의 죽음을 목격한 플리키는 공포에 질린 비명을 지르며 침낭을 덮는다.Flaky가 침낭 안에 두려움에 무릎을 껴안고 있을 때, 그녀는 자신이 공중으로 들어올려지고 있다는 것을 알아차린다.밖에서는 플리크피가 플리키를 공중으로 끌어올리고 있는 것으로 밝혀졌다.플리크피는 사악한 킥킥을 내뱉고, 플리키의 가방을 캠프파이어에 던져 넣는다.불이 그녀의 몸을 천천히 태우자 플리키는 큰 비명을 지르기 시작한다.그러자 플리크피는 막대에 달린 마시멜로 몇 개를 꺼내기 직전, 그리고 그것을 불 위로 들고서 Flaky의 고통의 비명소리에도 아랑곳하지 않고 악랄하게 웃기 시작한다.

해피트리 친구들이 통학버스를 타고 있는데 다들 즐거워하는 것 같다.주스를 마시고, 머리를 창밖으로 내밀고, 땅콩 한 간식을 즐기는 것은 비록 준비를 하지 않았거나, 지시를 따르거나, 냉정해지거나, 참여하지 않았더라도 모두가 즐거운 시간을 보내고 있다는 것을 의미한다.뭉키는 버스를 운전하고 있지만, 쥬스 박스를 너무 많이 마셔서 화장실을 이용해야 하는 페투니아에게 정신이 팔려 있다.덩어리가 그녀에게 뒤로 물러나 앉으라고 명령한다.그러는 동안 버스는 도로의 혹을 뛰어넘는다.등장인물들의 인생 악화가 현실로 다가온다!첫 번째 희생자는 커들즈인데, 커들즈는 창밖으로 몸을 내밀고 있는 동안 재빨리 창문을 닫아 팔에서 손을 떼고 그 과정에서 그를 반으로 쪼갰다.마임이 땅콩을 입에 던져넣는 순간 버스가 또 다른 혹에 부딪쳐 땅콩이 잘못 파이프를 타고 내려가는 것(또는 커들즈가 죽은 것을 본 충격 때문에)으로 숨이 막히게 된다.마임은 낮잠을 자는 스니플스의 주의를 끌지 못하여, 그는 도움을 청하기 위해 뭉키에게 손을 흔들려고 한다.마임이 숨이 막히는 것을 눈치채지 못한 몰키는 버스가 아직 움직이고 있는 동안 운전석에서 일어나 마임이 소란을 일으킨 것을 질책하러 간다.마임이 질식하자 페투니아는 버스가 근처에 절벽이 떨어진 굴곡진 도로로 향하고 있다고 지적한다.멍키와 페투니아는 공포에 질려 바닥에 오줌을 누는 페투니아를 공포에 휩싸고 서로를 끌어안는다.이 버스는 저주받은 아이돌 위를 달려 페투니아가 균형을 잃게 만든다.그녀는 넘어져서 버스의 기어 레버에 찔린다.뭉키는 기어 변속을 시도하지만, 이로 인해 페투니아의 몸통에 난 구멍이 확장된다.뭉키는 그가 원하는 곳으로 기어이 움직일 수 없게 되고, 그 결과 버스는 절벽에서 날아가 두 마리 새를 치고, 투시를 창문 밖으로 내던지고, 나머지 학생들은 공포에 질려 비명을 지르게 된다!

전회 사건 이후 생존자들은 무인도에 발이 묶인다.버스는 난장판이고, 바다는 상어가 들끓고, 많은 사람들이 사고로 죽었다.플립은 추락 사고로 죽은 사람들을 위해 작은 무덤을 만들고 다른 사람들은 애처롭게 바라본다.다음 날, 긱스는 길고 뾰족한 막대기를 임시 창으로 사용하여, 먹이를 위해 바다에서 물고기를 행복하게 잡는다. 해파리는 헤엄을 치고 그녀의 왼발을 자르는데, 이로 인해 그녀는 고통에 비명을 지르고 호기롭게 발에 있는 혹을 관찰한다.그날 늦은 밤; 긱스는 담요에 싸인 채 극심한 오한에 시달리고 있으며, 쏘인 발은 믿을 수 없을 정도로 부었다.이 장면은 플리피가 저체온증으로 죽었다는 것을 보여주는 긱스의 활이 묶여 있는 다른 무덤을 슬프게 때려눕히는 장면이다.플립피가 긱스의 무덤에서 쿵쿵거리는 것을 끝냈을 때, 리프티와 시프티는 그들이 탈출을 할 수 있는 부풀릴 수 있는 뗏목을 가지고 있다고 밝혔다.일행이 섬에서 손을 잡고 리프티와 시프티 노를 저어 나가자 모두들 안도하고 기분이 좋아진다.불행하게도, Flaki가 자리에 앉자, 그녀의 떨림이 뗏목을 튀겨서 상어가 헤엄쳐 가면서 뗏목이 가라앉기 시작했다.일행은 서둘러 섬으로 헤엄쳐 돌아오지만 라이프티와 시프티는 상어에게 잡혀 먹힌다.모두가 숨을 돌리자 플릭은 초조하게 동료 멤버들을 바라본다. 플리피는 집에 가는 유일한 차를 펑펑 터트린 것에 대해 악랄하게 화가 났다.밤이 되면서 플리피와 뭉키는 플리키의 무덤을 모래에 박살내면서 악랄하게 화를 내고, 다른 사람들은 그 중 적어도 한 명은 '플리키를 싫어했다'는 것을 암시하는 악의적인 표현으로 배경을 주시하고 있다.다음날, 그 섬의 스쿨버스와 나무는 사라지고 그 자리에 버스 부품으로 이루어진 로켓선이 서 있다.이 그룹은 코코넛으로 만든 임시 헬멧으로 자신들의 창작물을 보딩하고, 결국 로켓이 위로 움직이는 것을 멈춘다.그들은 로켓에서 무게 있는 물체 몇 개를 던지는데, 그 중 하나는 뭉키(Mulky)이고, 로켓은 위로 계속 올라간다.안타깝게도, 이제 로켓은 너무 빨리 움직여서 태양을 향해 가고 있다.스니플스의 뇌는 태양에 가까워질수록 폭발하며 핸디와 플리피는 2도 및/또는 3도 화상을 입고 있다.그때 뭉키는 지구상에 있으며, 의자에 앉아 편히 쉬고 양말을 불 위에 올려놓는 것으로 자신의 상황을 최대한 활용한다.태양에 갑자기 "퍼프!"가 나타나서, 로켓선이 태양과 접촉했다는 것을 알 수 있는데, 이는 멍키도 알아차리지 못했다.에피소드가 끝나자 뭉키는 팔에 자외선 차단제를 바르기 시작한다.

토시는 커다란 노란 막대사탕을 앞에 들고 쾌활하게 숲을 달리고 있다.그의 행복은 통나무를 넘어 막대사탕이 눈구멍에 박히게 하면서 곧 끝난다.비명을 지르며 막대사탕의 막대기를 잡아당겨 아직도 머리와 연결된 눈과 시신경이 눈구멍에서 날아가 나뭇가지에 엉키게 한다.투시는 시신경을 잡아당기려 하지만 나뭇가지에서 눈을 내리뜨지 못한다.아파서 칭얼거리고 울부짖으며 그는 나무에 오르기 시작한다.그가 안구가 쉬고 있는 나뭇가지에 도달했을 때, 우리는 토시가 두 눈을 다른 방향으로 향하게 한 채 보는 것이 얼마나 어려운지를 알 수 있다.투시는 눈을 향해 손을 뻗지만 불행히도 딱따구리가 나뭇가지에 착지해 눈을 쪼기 시작한다.그 고통에 뒤로 물러난 토티는 균형을 잃고 나무에서 떨어지게 되는데, 이는 절벽 가장자리에 있었던 것으로 드러나면서 토시가 시신경(번지줄 역할을 하는 것)에서만 절벽에서 떨어진 나뭇가지에 매달려 있게 된다.투시는 시신경을 다시 기어오르려고 노력하지만, 악력을 잃고 다시 미끄러져 내려간다.결국, 투시의 뇌는 그의 눈구멍에서 뽑히고, 투시가 몇 피트 아래 땅으로 떨어지면서 그의 다른 눈이 이어진다.에피소드가 끝나기 전에 딱따구리는 투시의 머리에 배변을 한다.

플리키는 롤러 스케이트장에 들어가지만 발에 문제가 있는 것 같다.플리키는 거의 넘어질 뻔했고, 안전을 위해 벽을 끌어안았다.하지만 누군가 재빨리 플리키를 지나칠 때, 그녀는 결연한 결의로 가득 차서, 벽을 놓아준다.플리키는 그 요령을 터득하기 시작하지만, 디스코 베어(Disco Bear)가 스케이트를 타고 들어와 부주의하게 플리키를 옆으로 밀어내자, 오래지 않았다.링크장 다른 곳에서는 몰키가 속옷에 바닥 완충재를 넣고 링크장을 청소하는 모습이 보인다.갑자기 플리키가 다가오더니, 그녀는 몰키의 바닥 완충기에 쓰러진다.플래키가 빨려들어가자 그녀의 몸은 그녀를 죽이는 빠른 속도로 바닥에 비벼대기 시작하고, 곧 그녀의 오싹한 기운이 사방으로 흩날리기 시작한다.디스코베어가 스케이트를 타고 지나가자 갑자기 플래키의 기우뚱거림이 들어와 얼굴과 몸통 전체에 디스코베어가 펑크나 죽는다.한편, 뭉키는 더 이상 오작동 완충액을 억제할 수 없게 되고 브러시는 바닥에 시멘트로 굳는다.이 때문에 몰키는 이제 버림받기 직전 여기저기서 빙글빙글 돌고 있다.링크장의 오락실에서는 큐브가 발톱을 가지고 노는 것을 볼 수 있다.갑자기 뭉키가 들어오고 그의 몸이 기계를 통해 충돌한다.멍해진 몰키가 의식을 되찾자 그는 발톱의 갈고리가 자신의 몸 위를 맴돌고 있는 것을 알아차린다.그것이 내려와서 가슴에 구멍을 내고, 심장을 꺼낸다.몰피가 실연에 비명을 지르자 갑자기 기절해 죽는다.덤키의 가슴이 경품 슬롯에 빠지고, 큐브는 즉시 그것을 움켜잡는다.처음에는 큐브가 자신의 '프리스트'에 혼란스러워하는 듯하지만, 한번 진땀을 흘리면 큐브는 매료되어 그것을 끌어안는다.

숲 한가운데 있는 작은 버거 조인트에서 해피 트리 프렌즈는 점심을 즐긴다.페투니아는 버거를 요리하는 데 열심인 반면 커들스와 긱스는 함께 식사를 하고 있다.커들즈는 감자튀김에 케첩을 좀 뿌려보려고 하지만, 우연히 긱스에게 뿌렸다.바로 그 순간, 행복하고 배고픈 플리피가 문을 연다.그는 케첩에 덮인 긱스를 보다가 갑자기 무아지경에 빠진다.커들스와 긱스는 이 사건에 대해 웃지만, 플리피는 그녀가 부상을 당해 그의 반응을 일으켰다고 믿고 있으며, 결과적으로 그는 플리피가 튕겨 나가 관객들에게 무섭고 사악한 얼굴을 보여주면서 긱스가 그녀의 온몸에 피를 흘리며 죽어가는 것을 보고 있다.플리크피는 그들의 테이블로 뛰어올라 그것을 뒤집어서 튀김이 사방으로 날아다니게 한다.커딩스는 주의를 플렉피로 돌렸지만 빨대로 계속 음료를 홀짝거리고 있어 크게 걱정하지 않는 것 같다.플리크피는 커들즈의 빨대를 잡아 심장을 찌르는 데 사용한다.지푸라기 속에서 피가 쏟아지기 시작하고 당황한 나머지 커들즈는 지푸라기 사이로 피를 마셔 피를 다시 자신의 몸 속으로 들여보내지만, 이것은 통하지 않고, 그는 곧 죽는다.긱스는 플리크피를 잃어버린 채 비명을 지르며 방안을 둘러본다.그는 그녀 위로 나타나 한쪽 귀에는 케첩병을, 다른 한쪽 귀에는 겨자병을 밀어 넣는다.그는 두 병을 힘껏 쥐어짜서 그녀의 코에서 케첩과 겨자가 쏟아져 나오도록 하여 그녀를 죽인다.다음으로 플리크피는 페투니아가 서 있는 그릴 뒤로 간다.그가 비명을 지르는 그녀의 뒤통수를 잡고 버거 그릴에 얼굴을 들이밀며 괴로워 비명을 지른다.웃다가, 그가 그녀의 머리를 끌어올리고 우리는 기름기가 그녀의 얼굴을 석쇠 위로 녹여 그녀의 얼굴 신경을 노출시킨 것을 본다.페투니아가 여전히 비명을 지르자 플리크피는 다시 그릴에 얼굴을 밀어 넣으며 비명과 함께 드러난 얼굴의 신경을 불태운다.건물 밖에서 페투니아는 비명을 지르지만 멈춰선다.팝과 컵은 들어갈 준비를 한다.그러나 그들이 문을 열기 전에 건물 앞부분이 폭발하여 문 아래 두 사람을 짓뭉개버린다.플리크피는 감자튀김 바로 전에 땅에 떨어진다.커들즈의 피 웅덩이를 본 플리크피는 튀김을 잡아 케첩으로 오인하며 피에 담근다.플리크피는 튀김을 먹고 피를 맛본 후 반듯하게 한숨을 쉰다.

러셀은 즐겁게 그의 보트에 앉아 콧노래를 흥얼거리며 작살을 들고 있다.그는 망원경을 통해 보면서 자신이 거대한 고래의 열린 입 속에 떠 있다는 것을 깨닫는다.반응할 시간이 없는 러셀은 먹혀들어 어둠 속으로 빠져든다.자신을 둘러싼 어둠이 깔린 고래 안에서 러셀은 성냥을 켜 주위를 밝혀준다.그는 자신이 고래 뱃속에 있는 줄도 모르고 그의 차에 앉아 경적을 울리고 있는 한 도로를 발견한다.뭉클이 차의 헤드라이트를 켜면 둘 다 빠져나갈 길이 없다는 것을 알게 된다.그러나 러셀은 아이디어를 얻는다.그들은 막대기를 몇 개 묶고 러셀은 성냥 한 상자를 꺼낸다.안을 들여다보니 성냥이 한 개밖에 남지 않았다.몇 번의 시도 끝에 러셀은 가까스로 성냥불을 붙이는데, 이는 러셀을 화나게 하는 헐키에게만 해당된다.다음, 뭉키는 러셀을 고래의 목젖으로 들어올린다.러셀은 그것을 찌르고 갈고리로 잡아당겨 두 사람을 웃게 만든다.이것은 고래가 그들 전체에 토하게 만드는 데 성공할 뿐이다.낙담한 러셀과 뭉키는 고개를 들어 고래의 송풍구를 보았을 때 새로운 희망을 발견한다.러셀은 그의 작살을 송풍구를 향해 던지지만 불행하게도 놓쳤고 떨어지는 물체가 실수로 뭉키의 머리를 관통하여 그를 죽였다.러셀은 미치기 시작했고, 고래의 뱃속을 절단하기 위해 갈고리를 사용하기 시작했다.그 고래는 러셀의 갈고리의 고통을 느끼며 러셀을 그 구멍에서 발사한다.처음에 러셀은 여전히 웃으면서 공중에 있는 동안 미치광이처럼 마구 날뛰고 있지만, 그는 자신이 자유롭다는 것을 알고 기뻐한다.슬프게도, 러셀은 하늘에서 떨어지고 그의 머리는 근처의 배의 돛대에 박힌다.그러자 고래가 와서 배를 삼켜서 엎친 데 덮친 격이다.

팝이 빗, 가위, 전기면도기가 담긴 쟁반을 들고 들어올 때 큐브는 그의 높은 의자에 행복하게 앉아 있다.큐브는 빛나는 가위를 보고 그들을 향해 손을 뻗으려고 한다.팝은 손을 휙 치면서 그들을 만지는 것을 금지했다.팝은 큐브의 비니를 제거해 큐브가 길고 흐르는 머리카락으로 가득 차 있다는 사실을 밝혀낸다.팝은 가위로 큐브의 머리를 자르기 시작하지만, 실수로 큐브의 오른쪽 귀를 잘라버렸을 때 그만둔다.큐브는 아파서 비명을 지르고 울기 시작했으며, 큐브의 상처에서 피가 뿜어져 나오자 팝은 당황하기 시작했다.그 광경은 시커멓게 퇴색한다.그리고 나서 그 장면은 큐브에게 그의 오른쪽 머리 위에 붕대를 감은 채 행복하게 막대사탕을 핥는 장면으로 되돌아간다.팝은 자랑스럽게 큐브를 바라본 다음 전기면도기를 찾는데, 그 전기면도기는 분명히 잘못 짚었다.그는 윙윙거리는 소리를 듣고 웃던 큐브를 올려다보는데, 큐브는 이제 이마에서 떨어져 나온 살갗이 면도기를 잡고 있는 반면, 큐브는 자신의 손실에 신경 쓰지 않는 것처럼 보인다.당황한 팝이 달려와 면도기를 움켜쥐고 재빨리 꺼버린다.그러자 팝은 아이의 외침이나 항의도 없이 조심스럽게 컵의 머리에 있는 느슨한 피부 덮개를 빗고 내려간다.만족한 팝은 면도기를 다시 켜려고 하지만 소용이 없었다.그는 면도기가 플러그가 뽑힌 것을 보고, 면도기를 컵 옆에 내려놓고, 다시 꽂으러 간다.큐브는 면도기를 가지고 놀기 시작하고, 그것을 빨기 위해 입에 넣는다.팝은 면도기를 다시 꽂고, 그것은 큐브의 입과 목, 그리고 결국 그의 식도를 갈기갈기 찢어놓기 시작한다.의식 없는 팝이 그의 가위를 찾는 동안 컵은 그의 높은 의자에 치명적으로 엎드렸다.그들을 찾아낸 팝은 큐브의 머리 자물쇠를 자르고, 머리에서 느슨한 머리카락을 빗어내린 다음, 큐브의 비니를 아들의 머리 위에 다시 올려놓는다. 그의 아들이 죽었다는 사실을 여전히 모르고 있다.

긱스와 페투니아는 즐겁게 레모네이드 판매대에 앉아 고객을 기다리고 있다.페투니아는 만족한 듯 한숨을 내쉬고, 긱스는 그녀에게 레몬에이드를 붓는다.페투니아는 그것을 기쁘게 마신다.긱스는 레모네이드가 다 떨어졌음을 알아차리고 칼과 레몬을 잡아서 더 만들 수 있었다.그녀는 레몬을 자를 준비를 하지만 실수로 자르지 않기 위해 손가락을 움직인다.레몬을 반으로 자른 후, 긱스는 레몬에이드 가판대에서 손톱이 떨어져 나간 것을 알아차린다.그녀는 팻말의 일부가 스탠드에서 떨어져 나가는 것을 보기 위해 고개를 든다.표지판이 그녀의 얼굴을 깎아내리며 그녀 앞에 휙 내려간다.긱스는 고통에 비명을 지르면서 페투니아는 충격에 휩싸인 긱스의 얼굴 전체에 레모네이드를 뱉어냈다.레모네이드에서 나온 구연산은 긱스의 얼굴 내부를 태우고, 그녀는 다시 고통에 비명을 지른다.나중에 우리는 페투니아가 그 간판을 재설정했다는 것을 알 수 있는데, 이제서야 전보다 훨씬 많은 못을 박고 엉성하게 만들었다.일에 만족한 페투니아는 다시 레몬을 짜기 시작한다.한편 양쪽 눈을 포함해 얼굴 대부분을 붕대로 감은 긱스는 부상을 무시하고 계속 일을 하고 있다.그녀는 맹목적으로 레몬을 잡으려고 손을 뻗어 그것을 반으로 잘랐다.표지판에서 또 하나의 못이 떨어지고, 이제서야 다른 쪽에서 못이 떨어진다.표지판이 페투니아를 향해 아래로 미끄러지기 시작한다.페투니아는 이것을 알아차렸지만, 불행하게도 그녀에게는 충분히 빠르지 않았다.표지판이 레모네이드 스탠드 옆구리에 머리를 짓누르며 그녀를 죽인다.페투니아의 한쪽 눈알이 머리에서 풀려나 긱스에게 굴러간다.긱스는 레몬인 줄 알고 눈을 들어 천천히 반으로 자른다.그리고 나서 그녀는 눈에서 액체를 즙을 내어 잔에 그 액체를 붓는다.긱스는 한 모금 마시고 분명히 그 맛을 좋아하지 않는다.그녀는 혼합물에 약간의 설탕을 첨가하고, 약간의 얼음 조각을 떨어뜨리고, 유리 테두리에 페투니아의 눈 한 조각을 놓는다.

라이프티와 시프티는 바니야드에서 소 한 마리를 싣고 달려나오는 모습이 보이고, 농부인 몰키는 소리를 지르며 쫓아온다.도둑놈 형제는 열기구 속에 소를 던져 넣고 닻(로프)을 풀고 상을 타고 날아간다.덩어리들이 풍선에 매달려 있는 밧줄을 움켜쥐고, 겨우 땅 위를 가로질러 끌려갔다.농장의 옷이 찢어지고, 배가 긁히고, 풍선이 묶인 회전축의 원형 개구부를 통해 끌려간다.이것은 울피의 상반신 피부를 찢고 그의 몸을 압박하여 그를 죽인다.라이프티와 시프티는 뭉키를 놀리고 웃지만, 그 다음 그들은 그 풍선이 곧장 전력선으로 향하고 있다는 것을 발견하기 위해 몸을 돌린다.새 한 마리가 전력선에 착륙하여 즉시 기화하여 리프티와 시프티가 기화되지 않도록 기구의 하중을 전선 위로 가볍게 떠다닐 수 있도록 유도한다.그들은 여러 개의 무거운 물체를 풍선 밖으로 던지는 것으로 시작한다.그러나 이것은 아무런 의미 있는 효과가 없으며 풍선은 여전히 전력선을 향해 직진 중이다.라이프티와 시프티는 누가 소를 가볍게 하기 위해 우유를 짜야 하는지에 대해 토론하기 시작한다.결국, 시프티가 풍선 밖으로 우유를 붓는 동안 라이프티는 소의 우유를 짜기 시작한다.결국 소는 수척해져서 젖이 다 떨어졌지만 여전히 전력선으로 향하고 있다.어떻게 해야 할지 확신할 수 없는 생기 넘치는 어깨를 으쓱하지만, 시프티는 전력선으로부터 멀리 방향을 틀 계획을 가지고 있다.시프티는 냉정하게 리프티를 풍선 밖으로 내던져 버리고, 그곳에서 그는 크리스마스 트리처럼 나뭇가지에 장기를 퍼트리며 소름끼치게 입을 통해 소나무에 압사된다.풍선은 전력선을 통과하고, 시프티는 축하를 받으며 펄쩍펄쩍 뛰기 시작한다.그러나 그가 휴식시간에 뛰어드는 바구니는 시프티가 필사적으로 소의 젖꼭지를 잡도록 만들었다.시프티는 풍선이 빠르게 움직이는 풍차로 향하고 있는 것을 보고, 바구니 아래에 매달려 있기 때문에 시프티는 칼날에 베이기 시작하며 하체를 통째로 파쇄하고 고통에 비명을 지르며 신음하게 된다.그의 창자는 칼날 중 하나에 걸리고, 그의 척수는 소를 놓아주지 않아 찢어진다.시프티는 우연히 소의 젖꼭지를 놓아주고 풍차 주위를 몇 번이나 돌다가 마침내 멈추어 선 채로 죽는다.소는 근처에 착륙하는 풍선에서 나와 풀을 먹기 시작한다.에피소드가 끝나기 전에 소의 우당탕이 살짝 부풀어 오른다.

밤에는 해피 트리 친구들이 할로윈을 즐기고 있다.마임은 가방을 들고 집으로 걸어가 초인종을 눌렀다.마임이 가방을 보여주자 몰이 문을 열어준다.몰은 문을 닫아 마임을 슬프게 한다.그가 떠날 때, 긱스와 뭉키, 그리고 플래키가 몰의 집에 도착하고, 마임이 그들과 합류하기 위해 달려든다.몰이들이 사탕을 나눠줄 준비를 할 때, 그는 사탕을 떨어뜨리고 한 무리의 쥐들이 사탕을 먹는다.사기꾼들은 겁을 먹고 도망가는데, 몰피가 실수로 마임의 머리를 베어버린 것이다.몰은 그것을 집어서 꼭대기에 구멍을 낸다.그리고는 마임의 뇌를 빼낸 다음 마임의 머리를 빼내 입안에 촛불을 드러낸다.에피소드가 끝나기 전에 쥐가 마임의 한쪽 눈을 가져간다.

극장에서는 많은 동물들이 자리에 앉는다.무대에는 누티가 침대에서 자고 있다.연출자 울피는 촛불을 들고 있는 토이에게 무대 위에 도착하라고 명령한다.스포트라이트가 켜지고, 몰이 그것을 조작한다.그는 그것을 토시 쪽으로 가리킨다.뭉클은 라이프티와 시프티에게 플래키를 흔들라고 명령하여 비듬이 떨어지게 하고 눈이 내리는 듯한 착각을 일으킨다.이어 뭉키는 투시에게 사탕 지팡이로 스니플스를, 선물로는 긱글스를, 선물로는 커들즈를, 크리스마스 트리로 부르라고 명령한다.뉴티는 스니플스의 의상을 보고 흥분하며 스니플스의 몸통과 함께 오른쪽을 물어뜯는데, 이는 진짜 사탕 지팡이로 오인된 것이다.뭉키가 투시에게 계속 노래를 부르라고 명령하자 스니플스는 밧줄에 부딪쳐 무게가 떨어지게 되고 긱스의 의상이 그녀의 얼굴을 잘라버리게 된다.그것이 떨어지면서 토티는 눈물을 흘리면서도 계속 노래를 부르지만, 긱스는 그녀의 얼굴을 미끄러져 몰의 얼굴 속으로 날아가게 한다.그는 빛에 눈이 멀어 플래키를 떨어뜨리는 라이프티와 시프티에게 스포트라이트를 넘긴다.그녀는 침니 아래로 떨어져서, 오금이 침니에 걸려서, 땅에 닿기 전에, 가죽이 벗겨졌다.투시와 커들즈는 이제 비명을 지르고, 퓰키가 건물에서 탈출한 것을 알아차리고 떠나려 한다.투시는 들고 있던 촛불을 실수로 떨어뜨려 극장가를 화염에 휩싸이게 한다.커들즈는 탈출하려고 하지만, 그의 의상은 그가 떠나는 것을 막는다.관객들은 또한 커들즈를 너무 세게 밀어서 얼굴이 떨어져서 아마도 그를 죽일 계획을 하고 있다.피해를 입었음에도 불구하고 모두 탈출한다.투시는 노래를 준비하고, 모두가 불타는 건물 주변에서 손을 맞잡는다.그러나 극장은 뜻밖에 폭발하여 모든 사람을 날게 한다.

멍청이 차를 몰고 도로를 질주하는 모습이 보인다.그는 백미러와 셰이브를 맞춘다.뭉키는 오리가 길을 건너는 것을 보고 그들을 피하려고 몸을 홱 돌리며, 실수로 자신의 목을 베었다.그 결과 피가 앞유리를 덮는다.덩어리는 피가 안쪽에 있는 줄도 모르고 윈드실드 와이퍼를 작동시킨다.그 차는 도로에서 부딪혀 뒷바퀴를 잃고 서행하여 서행한다.핸디와 함께 견인차가 도착한다.핸디는 내려서 잭으로 뭉키의 차를 들어올린다.앞유리를 닦으면서 뭉키는 출혈로 기절하기 시작한다.Handy가 차를 고친 후, Molmy는 그에게 작별 인사를 건네준다.몰키는 차를 후진시키고 실수로 핸디에게 들이박아 견인차에 부딪히게 했다.핸디의 꼬리는 물레에 닿아 장기를 잃고 물레에 빙빙 돌게 된다.차는 지금 피로 가득 차 있고, 오리는 그 안에서 헤엄친다.에피소드가 끝나기 전에 오리들 중 한 마리가 몰키의 면도칼을 집어든다.

그의 집에서 빵을 굽는 모습이 멋지다.한편 긱스는 꽃밭에서 즐겁게 미끄러지지만 넘어진다.브뤼셀은 그녀가 비명을 지르는 것을 듣고 그녀를 구하기 위해 그의 집에서 날아간다.그가 긱스를 잡으면서 실수로 그녀의 등을 부러뜨린다.브뤼셀은 곧 각종 동물을 기름으로 뒤덮고 있는 유조선을 발견한다.그가 보트로 날아갈 때, 긱스의 눈이 그녀의 눈구멍에서 튀어나온다.그는 레이저 시력을 이용해 새는 곳을 고쳤으나, 이로 인해 기름에 불을 붙이고 동물을 소각하는 불꽃을 일으킨다.화려한 것은 다른 사람이 비명을 지르는 것을 듣고 날아가 버린다.그 비명소리는 유성 때문에 당황하고 있는 토이에게서 나온 것으로 밝혀졌다.화려함이 운석을 향해 날아가자 긱스의 얼굴이 벗겨진다.그는 유성을 주먹으로 때리고 긱스를 투시 옆에 놓는다.Tuty가 Brown에게 감사하자, 유성들이 땅바닥에 쓰러지고, 그 중 하나가 Tuty를 때린다.화려한 것이 그의 집으로 돌아오니, 다만 그의 빵이 타버린 것을 알게 된다.그는 시간을 되돌리기로 결심하여, 에피소드에서 일어났던 모든 일이 다시 시작으로 돌아가게 하고, 빵이 불에 타지 않게 한다.긱스는 다시 쓰러지지만, 프러덕트는 그녀의 비명을 무시하고 라디오의 볼륨을 높인다.

해피 트리 친구들이 생일 파티에서 쇼를 하기 위해 앉아 있다.그들은 마술사 뭉키의 모습에 눈이 부셔진다.뭉키는 모자에서 새를 끄집어내지만 그것이 가짜라는 것을 알게 된다.그는 그것을 걷어차고 나서 자원봉사를 청한다.포옹은 그 행동에 참여하기로 결정한다.뭉키는 상자를 준비하고, 커들즈는 상자 안으로 뛰어든다.그는 커들즈를 반으로 톱질했지만, 이것이 그에게 상처를 입힌 것으로 드러났다.껴안고 뭉키는 결국 앰뷸런스에 갇히게 된다.뭉키가 문 위에 눕자, 그들은 날아간다.쿨키는 쿨쿨링스의 다리를 움켜쥔 채 날아가는 커들즈의 하반신을 움켜잡는다.그는 커들즈의 척수를 잡아당겨 앞쪽 반쪽이 앰뷸런스를 떠나게 한다.그들은 결국 병원에 가게 된다.이제, 응급실에서, 커들즈는 링거 탱크에 그의 피를 모아 꿰매진다.뭉키는 몇 가지 요령으로 커들즈를 즐겁게 해주기로 결심한다.먼저 모자에서 장미 꽃다발을 꺼낸다.이 일이 있은 후, 그는 신문을 꺼냈지만, 무엇을 넣어야 할지 모른다.그는 쿠들즈의 피가 들어 있는 정맥주사 탱크를 찾아 옷걸이에서 제거한다.그는 신문에 피를 짜서 사라지게 한다.불행히도, 이 속임수는 커들즈를 출혈로 기절하게 만들었다.일어난 일에 충격을 받은 몰키는 물약을 얻어 땅에 던지며 푸른 연기를 남긴다.그러나 알고 보니 물약이 몸에 불을 지른 채 멍키를 바닥에 쓰러뜨린 것이다.

손쉬운 눈. 사다리 꼭대기에 있는 타버린 전구.그는 손을 뻗지만 손이 없다는 사실 때문에 그것을 할 수가 없다.그는 이를 이용해 전구를 풀기로 결심하지만 사다리가 떨어져 핸디의 공구상자에 달린 많은 전구를 산산조각 낸다.핸디의 이빨은 결국 전구를 산산조각 내고 유리 파편이 그의 입을 베게 한다.핸디는 구급상자에 가다가 유리 파편을 밟으며 고통으로 뒷걸음질쳐 테이블을 넘어뜨린다.어항 하나가 핸디의 머리에 날아와 질식사하게 만든다.선반에 부딪혀 선반을 부수고 내용물을 파괴한다.그는 벽에 부딪혀 구멍이 생기게 한다.그가 계속 벽에 머리를 부딪치자 선반 위의 여러 가지 물건들이 부서져 내려온다.결국 핸디는 익사하고, 깃털이 어항을 산산조각 낸다.어항 안에 있던 물고기가 이제 핸디의 입 안에 있는 피 속에서 헤엄치고 있다.

팝과 컵은 해변에 있다.팝이 큐브를 따라 나무 계단을 내려오려 할 때, 쿨러가 손에서 미끄러져 떨어져서 결국 그 계단 아래로 튕겨져 내려간다.고맙게도, 다른 일은 전혀 잘못되지 않았고, 그래서 팝은 다시 쿨러를 집어들고 계속한다.쿨러를 내려놓은 후, 큐브는 갑자기 마실 것을 원하지만, 음료수 캔을 먼저 열어야 한다.팝은 기꺼이 도와주지만, 캔이 내용물을 그의 얼굴에 뿌리고 컵의 얼굴을 눌러주기만 하면 된다.나중에, 이제 붕대를 감은 Cub는 Pop이 모래에서 놀자고 제안했을 때 소다를 마시고 있다.아기 곰을 목까지 묻고 나서, 팝은 아이스크림 트럭이 지나가는 것을 보고, 큐브에게 아이스크림을 사면서 기다리라고 한다.그러나 구매 후 팝은 아들의 모자가 물 위에 떠 있는 것을 보고 소름이 끼친다.큐브는 조수가 밀려 물속에 갇혀 있는 것으로 드러났지만 팝은 수색 도중 그를 보지 않는다.그리고 나서 팝은 모자에 닿기 위해 보트를 이용하려고 한다.배를 물속으로 밀어넣고 있을 때 자신도 모르게 아들의 얼굴을 긁어낸다는 사실을 그는 거의 알지 못했다.팝이 보트의 엔진을 켜서 프로펠러가 불쌍한 컵을 완전히 갈기갈기 찢어놓으면 상황은 더 악화된다.물론 캡이 떠 있는 곳 아래에는 큐브가 어디에도 없다.한편 큐브의 조각난 유해는 갈매기들의 무료 식사가 된다.

뭉키는 거대한 나무를 베고 있는데, 결국 그가 쓰러지는 나무에서 도망칠 때 그의 다리 하나가 나뭇가지와 땅 사이에 끼게 된다.분명히 나무가 너무 무거워서 들어올릴 수 없기 때문에 울키는 대신 나뭇가지를 자르려고 하지만, 도끼의 머리는 그가 그네를 준비하면 날아가 버린다.뭉키는 다른 쓸 것을 찾아 주머니를 뒤지기 시작한다.그는 단추, 숟가락, 종이클립을 가지고 있다.그는 스푼을 사용하기로 결심한다 - 나뭇가지에 있는 것이 아니라, 붙어버린 다리에.고통스러운 과정은 몇 시간 동안 계속된다.밤이 깊어질 무렵, 다리의 절단 부위는 뼈로 줄어들었다.뼈가 너무 단단해서 자를 수 없기 때문에 몰키는 근처의 바위의 도움으로 숟가락을 억지로 밀어 넣으려고 한다.또 한 번 움츠러드는 노력 끝에 마침내 뼈를 깎고, 뭉키는 안심이 된다.불행히도 그는 곧 자신이 걸린 다리 대신 멍청하게 자신의 자유 다리를 잘랐다는 것을 알게 된다.숟가락이 구부러지고 쓸 수 없게 된 그는 종이클립으로 전 고통을 다시 겪을 수밖에 없다.

플리피는 영화관에 자리를 잡는다.마임이 근처에서 큰소리로 "먹는다"고 성가시게 하고 있다.한편, 뭉키는 간식을 잔뜩 들고 극장으로 걸어 들어간다.이로 인해 그는 실수로 프로젝터와 부딪히게 된다.극장 스크린이 깜박이기 시작하며 플리피의 PTSD를 촉발한다.지금은 '술 마시기'(역시 큰 소리로)를 하고 있는 마임은 결국 사슴이 좌석에 의해 갈기갈기 찢기면서 첫 번째 희생자로 남게 된다.팝콘 기계에 머리를 밀어넣을 때, 그녀의 뇌에서 팝콘 크기의 조각들을 생산하기 위해 열을 가하는 Petunia는 다음에 팝콘 기계에 머리를 집어넣을 것이다.그 후 플리크피는 플리키를 쫓는다.섬광 사이에, 모든 시련은 플리크피의 공격을 알아차린 커들즈로부터, 플리키의 몸에 몽둥이로 맞아, 목이 잘린 플리키와 함께 시체로 남게 된다.겁에 질린 투시가 뒤에 플리크피가 있는 줄도 모르고 프로젝터 근처에서 뒷걸음질을 친다.불쌍한 비버는 결국 플리크피 덕분에 프로젝터에 머리를 박히게 되고, 한쪽 눈이 렌즈에 박혀 관객들에게 타면서 투시의 눈을 볼 수 있게 된다.'영화'에서 그가 플리크피의 다음 희생자인 줄 모르고 뭉클한 야유.

스니플스는 빵 한 조각을 먹으면서 수학 분절 책을 읽고 있다.그의 앞에 우연히 아기개미가 나타나 빵가루를 줍는다.물론 스니플스는 그를 잡아먹을 이 기회를 놓치지 않는다.그 후 개미핥기는 다시 기대어 낮잠을 잔다.그 안에서 아기 개미는 가족의 도움을 받기 위해 플레어 건을 발사한다.그 다음에 그가 알고 있는 것은 스니플스가 기댄 나무에 핀으로 꽂혀 있다는 것이다.개미들은 스니플스의 이빨을 때리는 숫양으로 돌파하는 것으로 구조 임무를 시작한다.그들은 그의 목젖에 밧줄을 묶어 내려오지만, 그것은 곧 개미들의 무게에서 뜯겨져 스니플스가 고통에 비명을 지르게 한다.그러나 개미들은 즉시 플랜 B - 스니플스의 심장을 노린다.개미들 중 한 마리가 동맥 하나를 묶어서 혈류가 막히고 심장이 팽창하게 한다.곧 스니플스의 심장은 더 이상 참을 수 없게 되고, 스니플스의 몸에 커다란 구멍을 남기며 폭발한다.노란색 팽창식 미끄럼틀이 튀어나오고, 개미들은 즐겁게 미끄럼틀을 타고 나간다.

워터파크에서 커들즈, 플리키, 그리고 울키가 워터슬라이드 꼭대기에 서 있다.덩어리가 먼저 미끄러져 내려가면서 그 과정에서 슬라이드의 일부에 있는 볼트 중 하나를 튀어나오게 한다.그는 자신도 모르게 무인 큐브를 반으로 잘랐다.수영복도 잃어버리고 수영장에서 나갈 때 기글스가 기절해버린다.당황한 그는 밸브에 매달린 근처 수건을 잡고 몸을 가리는 바람에 밸브가 회전하면서 미끄럼틀의 물을 끈다.긴장한 Flaki는 다음 차례지만 미끄럼틀을 타고 내려갈 확신이 없다.포옹은 그녀를 미끌어내려 애원하기 시작하지만, 그녀가 거절했음에도 불구하고, 그녀는 결국 버니에 의해 지금 마른 미끄럼틀 속으로 밀리고 만다.그녀가 내려가는 길에 살이 빠지면서 그녀의 떨림이 미끄럼틀을 삐져 나오기 시작한다.나머지 볼트가 마침내 튀어나와 미끄럼틀의 한 부분이 스스로 아래로 내려간다.피투성이가 된 플리키는 그녀의 몸이 가라앉는 물에 닿아 그녀의 피부에 남은 것을 떠다닐 수 있게 남겨둔다.뭉키는 곧 자신의 실수를 깨닫고 다시 물을 틀어 놓는다.커들즈는 그의 차례를 맞이하고, 그는 미끄럼틀의 낮은 부분에 의해 그의 몸이 반으로 잘릴 때까지 미끄럼틀을 즐긴다.울피는 이제 플라크의 피부를 사용하여 수건을 교체하는데, 수건이 그의 하반신을 덮지도 않는 것을 모르고, 그로 인해 긱스는 다시 비명을 지르게 된다.

너티는 돈이 없다는 것을 깨닫기도 전에 편의점에 들떠 있다.다행히도, 점원 몰키는 스스로 곤경에 처하게 된다. 그의 혀는 핫도그 롤러에 꽂혀 있다.점원이 가게를 볼 수 없게 된 상황에서 뉴티는 이 기회를 이용하여 모든 단 것을 스스로 움켜쥐고 있다.그가 갑자기 슬러시 기계와 마주쳐 들고 있던 단 것을 떨어뜨리게 한다.그는 몇 잔의 컵을 시도하지만, 그 컵은 설탕을 넣은 다람쥐에게는 충분하지 않다.그는 시력이 흐려지기 시작하는 동안 기계 노즐에서 바로 마시기로 결심한다.곧 노즐 위에서 입술이 얼어붙은 것을 발견한다.몸을 빼려고 하면 오히려 입술을 찢어버리는 결과를 낳는다.그는 아파서 뒤로 비틀거리다가 결국 사탕받이에 찔린다.뉴티는 결국 터지는 풍선이라도 된 듯이 가게 안을 소름끼치게 날아다닌다.그는 가게의 자동문을 슬그머니 열고 들어가자 멈춰 선다.불쌍한 다람쥐는 그의 찌그러진 유골을 사방에 뿌리며 같은 문이 강제로 닫히기 전에 고통 속에서 신음할 수 있을 뿐이다.다시 가게로 돌아온 몰피(아직 롤러에 붙어 있는)는 너티의 난장판을 걸레로 닦고 있다.홍채가 닫히는 동안 그는 결국 미끄러져 바닥에 쓰러진다.

페투니아는 근처의 덤불에서 반짝이는 것을 발견했을 때 곰인형이 탄 유모차를 밀고 있다.알고 보니 저주받은 아이돌이었다.페투니아는 그 존재가 두 마리의 새가 땅바닥에 떨어져 죽은 줄 모르고 자신의 인형을 대신한다.그녀는 먼저 자신의 신문을 읽고 있는 팝과 소화전을 가지고 놀고 있는 큐브를 지나간다.이 우상의 존재는 큐브를 벽으로 날려보내게 하고, 큐브는 결국 붉은 풀과 몇 개의 유기체(모자와 함께)로 줄어들게 된다.다음으로, 페투니아는 디스코 베어 옆을 지나는데, 그는 헤드폰을 통해 연주되는 몇몇 디스코 음악에 맞춰 춤을 추고 있다.갑자기 음악이 귀가 먹먹할 정도로 높아지기 시작하여 디스코 베어스의 머리가 폭발한다.페투니아는 마침내 그녀의 집에 도착하고 그곳에서 잠을 잘 준비를 한다.그녀가 불을 끈 지 얼마 되지 않아 소음이 들리며 다시 불을 켜게 된다.그녀는 침대보 위에서 자신의 몸에서 심장이 튀어나오는 것을 보고 소름이 끼친다.그녀는 그것을 다시 밀어 넣으려고 하지만, 그녀의 장기들 중 더 많은 것들이 스프링에 꽂혀 튀어나온다.불쌍한 스컹크는 죽고, 램프는 꺼진다.

한 무리의 해피 트리 프렌즈(Happy Tree Friends)가 트릭 오어 트릭을 하고 있으며 플리피는 방사능 물질을 담은 통을 실은 트럭을 운전하고 있다.그는 갑자기 차가 역풍을 일으키면서 그가 뒤집히게 만들었을 때, 그들이 길을 건너게 하기 위해 멈춰 선다.그는 가스를 밟으며 자신을 포함한 모든 사람들을 죽인다.나중에, 몰피는 죽은 모든 생물들을 매장하는 것을 끝냈다.그리고 나서 그는 누티의 발이 여전히 흙 위로 드러난 것을 알아차리고 그것을 밀어 넣지만 누티의 팔이 대신 튀어나온다.뭉키는 그 팔, 그 다음에 또 다른 발, 그 다음에 또 다른 팔, 그리고 나서 너티의 머리가 신음과 함께 튀어나오기 전에 뭉키는 그를 커다란 마운드에 묻게 했다.하지만 그는 아직 숲에서 나오지는 않았지만, 뉴티뿐만 아니라 죽은 나머지 생물들이 좀비로 무덤에서 살아나기 때문이다.무스 패닉은 잠시 동안 공구를 향해 달려가 잔디 깎는 기계를 잡기로 결심하며 좀비를 파괴한다.그의 잔디 깎는 기계는 갑자기 한 쌍의 손에 의해 멈춰진다.좀비 플렉피가 무덤에서 일어나더니 울피에게 달려들어 팔을 물어뜯는다.불쌍한 무스는 플리크피를 흔들어 떨어뜨리며 그 과정에서 팔을 뜯어낸 뒤 소녀 같은 비명을 지르며 도망친다.좀비 플리크피는 하반신이 없지만, 우연히 좀비 핸디를 발견하게 되는데, 좀비 핸디는 상반신이 자신에게 찢겨져 다리를 자유롭게 사용할 수 있게 된다.뭉키는 다시 헛간으로 달려들어 잃어버린 팔을 대체할 도구를 결정해야 한다.하나를 골라서 그루터기에 붙여서...그리고 사실 그것은 플리크피에 전혀 영향을 주지 않는 잎 송풍기 입니다.즉, 플리크피가 다시 그에게 달려들 때까지 나뭇잎 블로워가 그의 눈에 박히게 하는 것이다.뭉키는 툴에서 팔을 떼고 플리크피의 머리가 부풀어 오르는 것을 지켜보다가 부풀어 오른 뇌를 드러내며 나머지 좀비들을 끌어당긴다.좀비 투시가 플리크피의 뇌를 물어뜯어 폭발을 일으켜 결국 좀비들이 묻히는 커다란 분화구를 다시 한 번, 이번에는 영원히 사라지게 된다.울키는 그 많은 수고를 한 후, 팔이 갑자기 자신을 공격할 때까지 안도감을 느낀다.알고 보니, 그의 찢어진 팔은 좀비용이었습니다.혼비백산하는 눈길로 그것을 바라보면서 팔은 그를 주먹으로 때려눕힌다.

쿨키는 후자가 큐브의 도움으로 자신만의 장식을 꾸미는 것을 눈치챈 후, 더 나은 크리스마스 장식을 가진 팝 온과 일방적인 경쟁에 돌입한다.아버지-아들 듀오에 대해서는, 팝이 사다리를 타고 막 내려와서 다른 곳으로 옮기려는데, 실수로 큐브를 눈 속에 빠뜨려 이빨 하나가 빠지도록 만들었다.팝은 혼자서 그것을 되돌리려고 노력했지만 소용이 없었다.그는 결국 그의 망치를 이용해서, 음, 불안정한 결과로 이를 다시 망치기로 결심한다. 하지만 큐브는 행복하다.Mosse는 Holmy의 집으로 돌아와서, Nutty가 그의 평상시 설탕 러쉬로 지터를 할 때 크리스마스 전등 공을 들고 있다.다람쥐는 불빛을 알아차리고 단 것으로 착각하고 계속 먹이로 간다.이로 인해 뭉키가 전등을 잡아당겨 강제로 당기면 그의 장기가 뽑히게 된다.한편 팝은 못이 들어 있는 물통이 마침내 떨어질 때까지 지붕 아래로 미끄러져 내려가는 것을 눈치채지 못한 채 지붕에 못을 박아 불을 묶고 있다.팝이 아래를 내려다볼 때쯤이면 버킷이 컵의 머리 위로 떨어졌고, 그 결과는 너무 끔찍해서 보이지 않는다.이 에피소드는 큐브에 꽂힌 손톱을 모두 제거하려는 팝의 몫이다.그는 곧 꿈쩍도 하지 않는 못 하나를 발견한다.그것을 다시 망치로 두드리는 것은 상황을 더 악화시킬 뿐, 어쨌든 그가 그것을 제거하기 위해 할 수 있는 다른 것은 없다.그 모든 수고가 있은 후, 팝은 큐브를 밖으로 데리고 나가서 크리스마스 전등을 켜기 위해 전기를 연결한다.이 장식은 덩키뿐만 아니라 우연히 지나가던 긱스와 페투니아를 놀라게 한다.이에 신경이 쓰여, 그는 팝의 작품을 능가할 수 있다고 느끼는 것을 하기로 결심한다.그 결과는 등대를 포함하여 그의 트레일러 위에 여러 가지 빛을 내는 물체들로 구성된 불경스러운 혐오감이다.뭉키는 장식을 켜기 전에 고글을 착용한다.밤이 낮인 듯 갑자기 빛으로 차오른다.물론 강렬한 빛은 치명적인 결과를 낳는다: 긱스는 불을 붙이고 팝은 삶아 죽고 큐브는 폭발하고 나머지 생물들은 결국 기화한다.그 빛은 너무 치명적이어서 심지어 달을 파괴하는 빔을 생성하기도 한다.쇼케이스가 끝난 뒤 불에 탄 뭉키는 고글을 벗으며 자신의 빛에 눈마저 희생된 것을 드러낸다.앞서 간신히 눈먼 눈을 가린 몰은 덤비의 장식에 엄지손가락을 치켜세운다.

디스코 베어(Disco Bear)가 실수로 플리키(Flaky)와 부딪혀 스키 리프트에 걸려 넘어진 후, 그녀는 두려움을 직시하고 정상에 발이 묶이면 산에서 스키를 타고 내려가야 한다.그녀는 결국 판자에 못이 뚫린 발, 뻗은 팔, 그녀를 쫓는 눈사태, 그리고 또 다른 발도 뚫리는 고통을 겪게 되는데, 이번에는 유일한 생존의 기회로밖에 볼 수 없다.그녀는 결국 오두막을 둘러싼 쇠사슬 연결 울타리를 뚫고 들어간다.디스코 베어는 오두막 문을 열고, 그녀가 수많은 작은 조각들로 부서지기 직전에 플리키를 보여준다.오두막은 마침내 눈사태에 부딪혀 모든 것을 눈으로 덮는다.디스코 베어(Disco Bear)는 겉보기에는 멀쩡하게 튀어나오는데, 플라크가 그의 얼굴을 때리기 위해 타고 있던 보드에 대해서만, 손톱은 그의 두개골을 꿰뚫고 있었다.

약간의 면도를 한 후, 몰은 그의 데이트를 시작한다.그러나 눈이 먼 그는 엉뚱한 집에서 끝나게 되어 자신도 모르게 망각한 혼피(초콜릿에만 관심이 있는 사람)와 데이트를 하게 되고 실제 데이트 상대인 긱스를 놓치게 된다.길을 막고 있는 세미트레일러 트럭이 핸디에 의해 수리되고 있다.물론 몰은 결국 트럭을 통과하기 전에 오렌지색 원뿔 위로 달려가서, 트럭의 후드가 핸디 위에 밀착되어 그를 반으로 잘라버린다.그러는 동안 몰의 차 지붕이 벗겨지고 몰리의 두개골 윗부분이 뜯겨져 뇌가 드러나 식물인간으로 남게 되었다.새 한 마리가 뭉키의 뇌에 착지해 그것을 쪼기 시작하는데, 이는 그가 경련을 일으키게 한다.두 사람은 먼저 드라이브인 영화관에 도착한 뒤 식당에 도착한다.후자가 되면 두 번째 새가 썩어가는 몰피 위에 내려앉는다.다른 곳에서는 절벽 위에서 디스코 베어(Disco Bear)가 눈에 띄게 불편한 페투니아를 유혹하기 위해 그의 차 안에서 춤을 추고 있다.그가 키스를 하려고 하면 얼굴에 스프레이를 뿌려 눈을 태운다.몰의 차는 마침내 그 자리에 도착하고, 그는 무의식적으로 디스코 베어 차를 절벽에서 부딪친다.그곳에서 새들 중 한 마리가 혹피의 뇌 조각을 골라낸다.이것은 몰리의 팔을 자연스럽게 위로 날아가 몰의 뺨을 때리는 결과를 낳는다.긱스의 집 안으로 다시 들어가 가만히 기다리고 있는 긱스는 그녀의 초인종 벨 소리를 듣는다.그녀는 신이 나서 문을 열었는데, 다만 꽃을 들고 있는 썩어가는 몰이의 모습에 혼란만 남았을 뿐이다.한편, 지금 뭉키의 뇌에는 알이 한 개 있다.부화하기 시작한다.

스니플스는 병들어 침대에 누워있다.아기개미는 이것 때문에 겨우 쿠키를 가져간다.그가 코를 풀지 못하는 것은 스니플스가 이번에도 개미를 먹으려는 생각을 하는 것을 막지 못하는데, 이번에는 얼굴에 착용한 흡입기 형태로 말이다.처음에는 잘 되어가는데, 겨우 볼링공을 빨아들인 다음 개미들의 집으로 던진다.그는 심지어 쿠키도 되찾았다.그것은 소년 개미가 손톱 상자를 사용하기로 결정할 때까지인데, 그것은 즉시 빨려들어 스니플스에게 상처를 준다.아기 개미는 이 기회를 이용해 제어 손잡이를 떼어내 스니플스가 기계를 멈출 수 없게 만든다.스니플스는 처음에는 산성에 의해 코피가 벗겨지고, 그 후 시험관 위로 미끄러져 뒤로 넘어진다.그가 일어나자 머리의 한쪽 면에 기계의 튜브가 꽂혀 있다.물론 기계가 아직 활성화되어 있는 상태에서 머리에 구멍을 내고 뇌를 빨아들이는 것이다.아기 개미는 돌아와서 손잡이를 다시 장치 위에 올려놓으며, 그것을 불게 한다.이것은 스니플스가 고깃덩어리로 날아가기 전에 그의 기계로 완전히 빨려 들어가는 원인이 된다.개미 가족이 그들의 승리를 축하할 때, 아기 개미는 갑자기 재채기를 한다.

덩어리들은 동물원에서 의도적으로 그에게서 도망칠 때 그 난폭한 나무 친구들을 추적하기 위해 안간힘을 쓴다.포옹과 투시는 도망가기 전에 개코원숭이를 놀린다.스니플스는 멍키에게 개코원숭이와 함께 사진을 찍어달라고 부탁하고, 개미핥기가 공격을 받을 때 일이 끔찍하게 잘못되기만을 한다.개코원숭이를 멈추게 하기 위해 신경안정제 다트를 얻기 위해 유리 케이스를 부수던 몰키는 결국 깨진 유리 조각으로 페투니아를 다치게 된다.설상가상으로 첫 번째 신경안정제 주사는 결국 그녀를 대신 때려서 뱀 전시회에 빠지고, 두 번째 주사는 덤비의 목을 조여 기절시킨다.그 시점에서 페투니아를 구하기엔 너무 늦었다.한편, 커들즈와 토티는 또 다른 동물인 코뿔소를 괴롭힌다.브랜드 아이언으로 코뿔소를 태운 후, 커들즈는 쿨키가 그를 잡기 전에 즉시 투시의 목을 졸라댄다.그러나 투시는 코뿔소를 보고 싶다고 요청하기 때문에 쿨키는 의무적으로 보게 된다.그는 갑자기 비명소리를 듣는다.나중에 한 번 고개를 돌리면, 울키도 깨닫지 못한 채 토시의 머리가 코뿔소의 뿔에 박힌다.뭉키는 겁에 질린 플리키를 병아리들에게 둘러싸인 채 발견한다.그는 실수로 하나를 밟음으로써 일을 더 악화시켜, 플리키에게 더욱 히스테리를 일으키게 한다.그들은 결국 플리키를 그 지역에서 떼어내려고 하다가 실수로 더 많은 병아리를 미끄러뜨리고 찌그러뜨린 후 병아리 피투성이가 된다.커들즈는 헬륨을 가지고 놀다가 개코원숭이를 다시 만나게 되는데, 지금은 개코원숭이의 우리에서 벗어났다.커들즈가 도망치려 하자 결국 헬륨 탱크의 노즐에 눈을 재잘거리며 다른 눈을 풍선처럼 부풀린다.뭉키는 풍선으로 Flaky를 진정시키려고 노력하지만, 그녀는 풍선이 쿠들즈의 부풀어 오른 눈이라고 말하는 것을 알아차리고는 토끼 자신이 여전히 붙어 있는 채로 기절하게 된다.결국, 개코원숭이가 스니플스의 자리를 차지하면서 Flaky를 제외한 모든 학생들이 죽었다.버스가 동물원을 떠나면서 카메라 플래시가 터지고, 뒤이어 개코원숭이 울음소리와 버스 충돌 사고가 일어난다.

1999년에 만들어진 파일럿 에피소드에는 초기 버전의 Humpy, Giggles, Coudles, Tutey가 등장한다.

해피 트리 프렌즈 캐릭터가 등장하는 폴 아웃 보이 뮤직비디오.

해피 트리 프렌즈를 위해 만들어진 에피소드: False Alarm 비디오 게임.