모닝 글로리우스

케이시, 조, 제이드, 준, 헌터, 아이크 등 6명의 학생들이 명문 기숙학교인 모닝글로리 아카데미에 입학할 수 있다.도착과 오리엔테이션이 끝난 후 제이드의 부모님에게 연락을 시도하지만, 제이드의 아버지는 딸이 없다고 주장한다.괴로워하며 그녀는 그 문제를 조사하는 케이시에게 털어놓는다.그리고 나서 케이시는 그 학원이 그녀의 부모님을 죽였다는 것을 알게 된다.교수진은 케이시에게 "어느 정리가 현실은 국지적이 아닌 것이 틀림없다고 확립했는가?"라는 같은 질문을 반복해서 던지는 케이시를 체포한다.케이시는 대답하기를 거부하고 다른 5명의 학생들도 다양한 이유로 그곳에 있는 것을 발견하게 되는 구류에 처하게 된다.교직원이 교실을 가득 메우다.제이드는 자살을 시도한다.케이시가 아까 그녀에게 던진 질문에 대한 대답을 외칠 때 수위가 천장 꼭대기에 가까워진다.물이 빠지고 교직원은 제이드를 의무실로 데려간다.

며칠 동안 제이드가 보이지 않거나 소식이 없자 케이시는 학교가 그녀를 죽일 것이라고 믿게 되고 친구를 구하기 위해 다른 네 명의 학생들과 계획을 세운다.아이크는 케이시의 계획을 교수진에게 배반하고, 다람은 폭력배들과 함께 학생들을 저지하기 위해 도착한다.케이시와 조이는 현장에서 도망치고 헌터는 의식을 잃었다.다룸 양은 두 소녀를 붙잡아 다시 숙소로 인도하는데, 다룸은 놀랍게도 제이드도 그들을 기다리고 있다.케이시는 아이크의 배신을 고려했었다.케이시와 조이가 교직원에서 달려오는 동안 준은 다룸의 깡패들에게 침투해 '의식 없는' 헌터를 의무실로 데리고 갔고 둘은 제이드를 자유롭게 했다.그립스는 케이시가 이런걸 다시 당긴다면 신체에 해를 입힐거라고 위협한다.

이 호는 각 호마다 하나의 특정 문자에 초점을 맞춘다.

조에
아브라함이라는 이름의 남자가 특별한 아이를 찾기 위해 인도를 방문한다.그는 어린 조에를 발견하고 그녀는 오랜 친구로서 아브라함을 맞이하며 그가 오고 있다는 것을 알았다는 암시를 하며 일종의 초능력 같은 것을 암시한다.조에가 전에 영어를 말하거나 듣지도 않았는데 아브라함을 만나면 유창하게 말한다고도 이 시기에 명기되어 있다.

현재 조이는 MGA에서 치어리더 팀에 합류할 것으로 보인다. 그녀의 어린 시절로 되돌아보면 조이는 친한 친구와 함께 예전 학교에서 치어리더 팀에 있었음을 알 수 있다.연습하는 동안, 한 선생님은 조이의 친구가 숙제를 다 끝내지 못했다고 질책하고 5시 전에 그만두라고 지시한다.나중에, 조이는 그녀의 친구를 강간하려고 시도한 것으로 보이는 선생님을 발견했을 때 연습을 그만둔다.그녀는 급히 조력자에게 달려들어 책으로 선생님의 머리를 때리고 넘어져 책상 가장자리에 머리를 부딪쳐 그를 죽인다.그리고 나서 그녀의 친구는 그들이 정말 연인 사이였고 단지 "놀이"하고 있었을 뿐이라고 고백한다.화가 난 조이는 그녀에게 시체를 태우는 것을 도와달라고 소리친다.현재로 돌아가 조이는 선수단의 자정 입회식으로 향하는데, 그녀는 일련의 질문을 통해 선생님을 죽이고 시체를 파괴했다고 고백한다.그녀는 또한 그녀가 매우 어렸을 때, 그녀의 아버지가 그녀의 어머니를 죽이는 것을 보았다고 밝혔다.하지만 그녀는 "데이비드가 누구인가?"라는 세 번째 질문에 대답하기를 거부하고 다른 치어리더들을 떠난다.치어리더 단장은 다람에게 이 정보를 보고한다.치어리더가 떠나갈 때, 한 형체가 그녀를 따라다니며 찌른다.그 살인자는 조이인 것으로 밝혀졌다.

헌터
아버지를 늦게 만난 젊은 헌터는 다가오는 트럭에서 아브라함에게 구원을 받는다.그는 헌터에게 시계를 주어 그가 시간을 추적할 수 있게 한다.

현재로 돌아가서, 헌터는 케이시에게 소풍 데이트를 신청하고, 약간의 망설임 끝에, 케이시는 승낙한다.흥분한 헌터는 복도를 춤추며 호주 학생 채드와 마주치며 책을 마구 두드린다.채드는 개의치 않고 헌터에게 다음번에는 그냥 집중하라고 말한다.헌터는 데이트를 위해 옷을 입고 준에게 언제 떠나야 하는지 상기시켜 달라고 부탁한다.플래쉬백은 중요한 약속의 경우 헌터가 설정한 알람 소리를 들을 수 없고 시계가 항상 8시 13분을 가리키기 때문에 항상 늦는다고 밝혔다.헌터는 그의 데이트 상대를 향해 가고 Chad에게 달려들었는데 Chad는 분명히 이전의 논쟁에 대해 화가 난 것 같다.헌터는 도움을 청하러 지나가는 준을 향해 애원하지만 준은 헌터에게 "지금 뭐라고 불렀어?!"그리고 헌터의 얼굴을 주먹으로 때려서 정신을 잃는다.준과 채드와 또 다른 소년은 헌터를 묶고, 그의 얼굴 위로 두건을 당긴 다음, 그를 온실로 끌고 간다.헌터는 그의 공격자들이 칼에 찔리는 소리를 듣고 잠에서 깬다.한편 케이시는 헌터와의 데이트를 위해 나무 옆에 도착했지만 해가 질 때까지 그를 기다렸다가 떠난다.준은 헌터에게 자신을 공격한 것은 그의 형이라는 것을 발견하고 설명한다.

준
5년 전, 그리브스와 다람은 준과 그의 쌍둥이 동생 히사오를 모닝 글로리 아카데미에 데리러 왔다.소년들이 준비하고 있는 동안, 그들의 어머니는 다람에게 히사오와 준은 출생증명서가 보고한 것과 달리 30분 간격으로 태어났다고 말한다.다람은 이제 그들이 히사오만 차지할 수 있다고 선언한다.그들의 어머니는 그들이 형제들을 갈라놓지 못하게 할 것이라고 주장한다.준은 다룸이 그리브스에게 어머니의 목을 조르라고 명령한 것을 보기 위해 아래층으로 뛰어간다.그녀는 그리브스에게 준을 무시하고 히사오를 붙잡으라고 명령한다.준은 위층으로 달려가 히사오와 셔츠를 바꿔 입어서 자리를 대신할 수 있게 한다.그들은 자신도 모르게 준을 데리고 집에 불을 붙인다.아브라함이 도착하여 히사오가 불타는 집에서 탈출하는 것을 돕는다.

제3호 사건에 앞서 준은 히사오와 대결한다.준은 세뇌되어 더 이상 형을 사랑하지 않고 실제로 자신이 히사오라고 생각한다.히사오는 동생을 구하러 왔다고 설득하려 하지만 이는 준을 화나게 할 뿐이다.그리브스가 도착해서 두 형제를 해산시킨다.

옥
제이드는 파괴된 도시, 실험실, 어머니의 죽음과 프랑스 귀족을 꿈꾼다.케이시는 학교에 가기 위해 그녀를 깨우고, 헌터가 케이시에게 왜 데이트에 늦었는지 설명하려고 할 때, 그러나 그녀는 현재 상황으로는 그들이 외출해서는 안 된다고 생각한다.제이드와 케이시는 교실에서 교수님이 교수형 올가미를 만드는 방법을 강의하고, 교수들에게 교수형 올가미를 어떻게 사용하는지 보여줄 수 있는지 물어본다.옥이는 자원해서 목을 매달았다.제이드는 나이든 제이드가 그녀를 기다리고 있는 방으로 이송된다.그들은 케이시, 헌터, 아이크, 제이드의 꿈에 대해 토론한다.나이든 제이드에게는 머리 위의 별똥별을 제외하고는 그녀가 본 것을 아무에게도 말하지 말라고 지시한다.제이드는 의무실에서 깨어나 나인에게 그녀가 본 것은 하늘의 은 줄무늬뿐이었다고 말한다.

이케
1년 전에 Ike는 바닥에서 피를 흘리는 죽은 남자 위에 앉아 있었다.에이브러햄은 아이크에게 자신은 떠나야 하며 그 계획을 따라야 한다고 말한다.

현재, Gribbs는 제안을 가지고 Ike에게 접근한다.Ike는 그를 위해 누군가를 죽이면 아카데미에서 풀려날 것이다.Ike는 그 제안을 받아들이지만, 자유롭게 되고 싶은 마음이 없기 때문에 거절하기로 결심한다.그러나 다람은 그를 유혹하여 재고하도록 설득한다.그리브스는 아이크를 지하실로 데려가서 아브라함인 것으로 밝혀진 그 사람을 죽여야 한다.이케는 그를 아버지로 인정하며 인사한다.

호지

케이시는 미스 호지로부터 편지를 받고 제이드와 함께 미친 듯이 헌터를 찾으려고 한다.하지만 학교 주변 숲에서 사냥을 하는 일종의 '우드런(Woodrun)'의 발표로 중단된다.학생들은 아이크가 케이시와 제이드와 함께 세 팀으로 분류된다.헌터는 조에와 함께 그룹으로 분류되는데, 조에가 그녀에게 상처를 준 것에 대해 화가 나 있고, 정신이 산만해 보이는 준과 함께 있다.학생들이 우드런을 시작할 때, 케이시는 그녀의 팀을 호지 양이 기다리는 것을 발견하는 숨겨진 동굴로 이끈다.미스 호지는 케이시가 탈출하는 것을 도울 것이지만, 헌터가 그곳에 있어야 했기 때문에 그 과정이 완전히 제대로 진행되지 않을 수도 있다고 설명한다.아이크와 제이드가 지켜보는 동안 그녀와 케이시는 그들 아래 한 쌍의 좌석에 앉아 벽에 드리워진 그림자를 지켜본다.결국 그들은 사라진다.케이시는 자신과 미스 호지가 어렸을 때, 그리고 그녀의 아버지가 불가사의한 기지의 군 사령관이었을 때, 그녀 자신의 과거로 보내졌다는 것을 발견한다.군에 붙잡힌 호지 양은 경비병들에게 최면을 걸면서 그들을 박살내는데, 그녀가 케이시에게 어떻게 해야 할지 지시하는 것도 있다.호지가 모닝 글로리 아카데미로 돌아오는 동안 케이시는 동료 학생들을 구하려고 노력할 수 있을 때까지 기다려야 한다.

플래시백은 미스 호지와 미스 다람의 어린 시절을 보여준다.Hodge가 그들의 아버지가 가장 좋아하는 사람이 되었을 때, 그들의 어린 시절 처음 사랑했던 관계는 시어진다.어느 날 밤, 모닝글로리 아카데미의 한 학생이 어린 라라 호지를 깨워 숲속의 동굴로 데려간다.학생 바네사는 미스 호지가 아카데미 지도부에 대항하는 학생의 동맹인 미래로부터 그녀를 보냈다고 말한다.그러나 젊은 호지 양은 바네사를 살해하고 아버지에게 충성의 증거로 제시한다.첫 번째 학생들이 모닝글로리 아카데미에 도착하자 미스 호지는 그녀의 가정교사에게 학교를 운영하기 위해 선발된 미스 다룸은 학생들에게 미움을 받겠지만, 사랑을 통해 그들을 통제할 것이라고 설명한다.현재 다람은 악랄하게 깎인 상처로 뒤덮인 교장과의 만남에서 나온다.호지는 그녀를 돌보고 언니에게 케이시를 속여서 반항적인 학생들을 버리게 함으로써 약하게 만들었다고 설명한다.

조에와 트루엔츠의 리더를 쏜 소녀 이리나는 사냥꾼에게 도망가는 것을 막기 위해 그를 괴롭힌다.그녀는 잠시 후 히사오와 기욤과 재회하는 바네사와 이안에게 그를 소개한다.이리나는 처음에 기욤이 자신의 자리를 떠난 것을 비난하지만, 그는 준의 존재가 그들의 계획에 영향을 미칠 것이라고 설명한다.히사오는 헌터에게 자신의 진짜 정체를 밝히고 다른 사람들을 믿어달라고 부탁한다.트루아인들은 처음에 아브라함의 진영에서 아카데미로 보내져 침투하여 정보를 얻었지만 이리나는 아카데미를 건설한 사람을 쓰러뜨리는 것이 세상을 구하는 데 도움이 될 것이라고 믿고, 교장을 죽이려 했다.그녀의 시도는 성공하지 못했고 아브라함이 그들을 배신했다는 것을 교수진에게 알려준다.다람은 보복으로 진지를 불태워 그를 사로잡았다.그의 투옥 사실을 알게 된 트루엔츠는 그를 구출할 계획을 세웠다.기욤이 제때 입장을 바꿔 학생과 교직원이 분리되도록 했다고 언급하는 등 자신들의 계획을 제정하려면 아카데미 구장의 탑에 올라가야 한다는 게 이리나의 설명이다.비록 혼란스럽고 회의적이지만, 헌터는 그들을 따라가고, 그룹은 결국 탑에 도착한다.내부적으로는 준이 의식을 준비하고 있지만 이리나는 희생이 필요하다며 준을 죽인다.화가 난 히사오는 이리나가 총을 쏠 준비를 하자 헌터를 향해 달려오라고 소리친다.바네사는 나이든 제이드에게 구출된 곳에서 탈출할 수 있도록 슛을 빗댄다.

정신을 잃고 쓰러진 히사오는 트루아인들에 의해 탑 밖으로 꺼졌다.그가 깨어났을 때,이리나는 그들의 계획을 위해 희생이 요구되었다고 말했지만 기욤은 다른 사람들에게 자신은 결코 아브라함을 구출할 계획이 없었고 대신 아브라함의 아들을 죽일 계획이라고 밝혔다.히사오는 일행을 버리고 폐허로 돌아와 죽어가는 동생을 위로한다.안에서 그는 데이빗에게 자신을 제물로 바쳐 이리나의 계획을 막으려 했던 아키코를 태우고 또 다른 트루앵인 포르투나토와 마주친다.

Ike와 Jade는 동굴을 나와 실종된 학생들에 대해 그들을 심문하는 Gribbs에게 체포된다.그리고 나서 Gribbs는 만약 Ike가 그의 아버지를 죽이는 것에 동의하지 않는다면 Jade의 목숨을 위협한다.플래시백은 아이크와 아브라함의 어려운 관계를 드러내며, 아브라함은 업무 약속 때문에 끊임없이 결근하고 있다.어느 순간 어린 아이케는 아브라함이 히사오를 불 속에서 구출하는 꿈을 꾸고 그것이 아버지를 집으로 돌아오게 할 것이라는 희망으로 그의 침실을 불태운다.그가 자랄수록 두 사람 사이의 균열은 점점 커지는데, 이케의 행동은 점점 더 걷잡을 수 없게 된다.어느 날 밤, 아이크는 술에 취한 아브라함을 찾기 위해 집으로 돌아와 그의 캠프에서 트루아인들과 함께 찍은 사진과 유언장을 발견한다.아브라함이 아무것도 남기지 않는다는 것을 알게 된 아이크는 아버지를 찔러 죽인다.현재 아이크는 제이드의 목숨을 살려준다면 그를 죽이기로 동의하지만, 총을 훔친 후, 그리브스를 죽이고 제이드에게 총을 돌리며, 아브라함이 어떻게 살아있는지 설명하지 않으면 그녀를 죽이겠다고 협박한다.아브라함은 이리나가 자기를 죽이러 온다고 이케에게 경고한다.

과거에, 시간제약자인 케이시는 에이브러햄과 저녁을 먹었지만, 그녀의 호텔로 가기 전에 그의 접근을 거절하고 호지가 그녀에게 준 가방을 열었다.안에는 그녀에게 다음에 무엇을 해야 할지를 알려주는 지침이 들어 있다.케이시는 머리를 검게 염색하고 다룸처럼 옷을 입혀 물리학 교사인 '미스 클락슨'으로 취직해 젊은 버전의 자신을 가르치고 애당초 모닝글로리 아카데미에 지원하도록 격려할 수 있게 했다.그녀는 결국 학교의 역사 선생님인 톰과 사랑에 빠진다.학부모-교사 회의에서, 클락슨이 케이시를 아카데미에 지원하도록 그녀의 어머니를 설득하려 한다.그녀는 거절했고 케이시는 그것을 허락하도록 그녀의 어머니에게 최면을 걸도록 강요당했다.호지는 잠시 후에 도착해서 농담을 한다.케이시는 자신의 어머니가 궁극적으로 자신의 부모 모두를 죽게 만드는 일을 하도록 강요해야 한다는 것뿐만 아니라, 그녀가 시간을 되돌려 보내진 이후 12년 동안 해야 했던 수많은 다른 일들에 대해 격분하여, 자신의 행동이 부모님을 구할 것이라고 확신하고, 이제 거의 현재로 돌아갈 때가 되었다고 경고하는 호지를 질책한다.그날 밤 케이시는 톰에게 쪽지를 남기고 차에 오르지만 사고를 당해 병원으로 이송된다.

호지는 다람을 동굴 입구로 옮겨 케이시가 나타나기를 기다린다.그럴 때, 그녀는 호지의 얼굴을 때리고, 비록 다람이 케이시가 그들을 도울 수 있다는 회의적이지만, 호지는 그녀가 이미 그들을 도와줬다고 말함으로써, 실종된 모든 학생들이 돌아왔음을 폭로한다.호지는 케이시를 커다란 실린더가 잡혀 있는 지하실로 데리고 간다.케이시는 제때에 보내진 이후 매일 밤 실린더의 꿈을 꾸었고 일을 바로잡기 위해 무엇을 해야 할지 알고 있다고 말한다.

교착상태에서 아브라함은 이리나와 제이드를 설득하려 한다(이케가 의식을 잃은 후 이케의 총을 움켜쥐었다).이리나는 아브라함이 나약하다고 비난하지만 그는 다른 트루아들이 그녀가 이케를 죽이지 못하게 할 것이라고 확신하고 있다.제이드는 이리나가 그리브스를 죽였다고 말하면서 경비원들을 부른다. 그러나 이리나는 그들을 따라오게 하고 제이드, 이크, 아브라함을 밖으로 데리고 나가라고 명령한다.다람은 이리나가 어디에 있는지 알고 싶다고 요구하지만 다른 트루아인들은 그녀에게 대답을 해줄 수 없다.바네사는 자신이 그들에게 아브라함의 아들을 죽이고 싶다고 말한 것 이외에는 아무 것도 말하지 않았다고 설명한다.이어 이리나는 인질 3명과 경호원 일행과 함께 바깥에 도착한다.그녀는 학생들에게 아이크가 그들의 고통의 원인이며 그를 죽이는 것이 모든 것을 바로잡을 것이라고 발표한다.

제이드 노인은 체스 비유로 헌터에게 무슨 일이 일어나고 있는지 설명한다.만약 선수가 갑자기 주교를 보드 반대편으로 뛰게 하고 다른 선수가 그것을 허용해야 한다면, 그들은 더 이상 체스를 하지 않는 것이다.그런 다음 주교를 원래 위치로 되돌리면 게임은 사실상 리셋됐지만 규칙은 바뀌었다.제이드는 이것이 아카데미에 있는 모든 사람들에게 일어난 일이라고 생각한다.그녀는 그를 케이시와 호지에게 인도하고, 그녀를 위해 그곳에 있으라고 말한다.케이시는 실린더를 만지고 모든 사람을 이전의 모습으로 설정해 이리나가 최면 능력을 잃게 만든다.다람은 트루아인들을 체포했다.아브라함은 떠났지만, 그들이 아직 아이크를 데리고 있기 때문에 그는 그들에게 돌아올 것이다.케이시가 깨어났을 때, 헌터는 그녀에게 무슨 일이 일어났는지 물었고 그녀는 기억이 나지 않는다고 말한다.

다른 트루아인들이 감방에 앉아 있는 동안 이리나는 작은 집에서 일어나 아카데미에 많은 시간을 보내지 않는 교수진 N씨의 영접을 받는다.그는 교장이 그녀에게 더 "개별화된 교육과정"이 필요하다고 제안했다고 그녀에게 알려준다.그는 한때 무장한 남자들에게 강간과 살인을 하도록 돈을 지불했던 학대받는 어머니와 함께 우크라이나에서의 과거를 회상하도록 부추겨 어린 이리나에게 그들이 할 수 있는 것보다 먼저 살해하도록 도전한다.그녀는 사랑이 나약하다는 생각을 굳히고 칼로 딸을 공격해 이리나를 죽일 수밖에 없었다.다음에 무엇을 해야 할지 확신이 서지 않는 어린 이리나는 클락슨에게 접근하게 되는데, 클락슨은 자신이 그녀를 찾고 있다고 말한다.N씨는 Irina에게 그녀의 어머니에 대해 그녀가 한 모욕에 대해 질문한다. N은 Darument가 다른 이복자매를 가지고 있다는 것을 알고 있을 것 같지 않다고 생각하지만, 그들이 같은 것을 가지고 있다고 폭로한다.

헌터는 나이 많은 제이드와 함께 있을 때 본 것을 이해하려고 도서관으로 향한다.다그니 양은 죽은 학생들을 위한 기념비를 들고 있다.이후 헌터는 숲속으로 들어가 조이가 살해된 자리에 서 있다.그는 그녀에게 그녀가 기념비에는 언급되지 않았고 아카데미가 그녀의 몸으로 무엇을 했는지 모르지만 그녀의 살인적인 분노로부터 그녀를 설득하지 못한 것에 대해 회한을 표한다고 말한다.그는 학교의 비밀 A.V.의 멤버인 에시에 의해 방해를 받는다.클럽. 그녀는 그를 데리고 다른 두 멤버인 한나와 안드레스를 만나러 간다.A.V.클럽은 비밀신문을 이용해 아카데미의 실체를 폭로할 계획이지만 '눈이 뜨였다'는 특정 인물만 열람할 수 있게 됐다.헌터는 호지가 파일을 보여주었을 때 파일을 읽을 수 없었다고 언급하지만, 에시는 그들의 채용 포스터를 읽을 수 있었다고 말하면서 제이드와의 시간 여행이 눈을 떴음을 암시한다.클럽은 호지의 능력은 그녀가 위험하다는 것을 의미한다고 말한다.한나는 헌터에게 죽기 전에 매기가 그를 찾으라고 권했다고 말한다.

바네사는 다른 트루아인들과 다른 감방에 있고 작은 구멍을 통해서만 인접한 감방에 있는 사람과 대화할 수 있다.호지는 간신히 교장을 설득하여 그녀를 석방시켰다고 말하면서 문을 연다. 기욤, 이안, 포르투나토에게도 그녀가 확보한 것이다.바네사는 회의적이고 호지가 자신을 함정에 빠뜨리고 있다고 믿지만 호지는 그녀를 작은 사당으로 데려간다.그녀는 사당이 동굴과 탑과 비슷하며 트루아브러스를 구출하기 위한 계획 중에 바네사의 남자친구 브렌던이 살해되기 전날 밤으로 돌아갈 수 있도록 해줄 것이라고 설명한다.호지는 바네사가 은혜를 갚는 조건으로 브렌던에게 작별인사를 할 수 있게 해주는데, 짧은 플래시백은 이 호드가 젊은 호지를 만나러 갔다가 살해당한다는 것을 암시한다.그리고 호지는 다른 감방으로 향하는데, 이 감방은 나이든 바네사가 차지하고 있는 것으로 드러난다.

기욤은 두 번째로 개봉하는 트루탄이다.그는 이케, 헌터, 히사오와 같은 방에 배치되어 있다.그는 히사오에게 말을 걸려고 하지만 무시당한다.그는 나중에 체육관에서 히사오를 발견하고 탑에서 일어난 일에 대해 사과하려 하며, 자신의 희생이 준이라는 것을 알면 이리나가 그녀의 계획을 관철하지 못하게 할 것이라고 말했다.히사오는 말을 하지 않으려고 해서 기욤이 권투 시합에 도전한다.플래시백은 히사오가 아브라함의 진지가 파괴된 후 호지에게 연락하여 아카데미가 엉뚱한 형제를 데려갔음을 알려준다고 폭로한다.호지는 그에게 그를 학원에 입학시킬 수는 있지만 준을 석방할 수는 없다고 말한다.히사오는 기욤에게 사랑을 선언하는 편지를 쓴다.그들의 싸움이 격화되자 기욤은 히사오에게 그것이 히사오가 아니라는 것을 알면서도 준은 그의 첫사랑을 상기시켜주고 그들이 다시 함께 하리라는 희망을 주었기 때문에 그가 어떻게 선택해서 준을 해치지 않았는지 말해준다.그러자 히사오는 기욤에게 자신이 실제로 준이고, 동생이 죽기 전에 자신을 위로하고 있었기 때문에 장소를 바꿔 달라고 애원했고, 그 결과 준 대신 그가 희생되어 두 형제가 몸을 바꾸었다고 인정한다.

플래시백으로 클락슨은 포로로 잡힌 포르투나토를 구출하기 위해 포르투갈의 인신매매범 집단을 방해하고 그들을 살해한다.납치 사건을 주선했던 다람은 잠시 후 그를 데려가기 위해 도착하지만 클락슨은 그들이 그곳에 있었다는 것을 잊기 위해 최면을 걸었다.현재 다람은 포르투나토의 감방에 들어가 호지가 트루엔츠를 석방한 것이 어떻게 그녀의 권위를 손상시키고 학생과 교수진에게 약해 보이게 만들었는지에 대해 불평한다.그런 다음 그녀는 포투나토에 관한 한 누이를 퇴위시켰다고 발표하는데, 누나는 그 본보기가 될 것이다.그녀는 손가락으로 그의 눈을 도려내기 전에 그를 잔인하게 토막내려고 계속한다.

이안은 최종 석방된 트루탄이다.그는 A.V.의 나머지 부분과 재회한다.클럽은 그의 감방에서 몇몇 중요한 사람들이 삼엄한 경호를 받으며 아카데미로 끌려오고 있다는 것을 엿들었다고 그들에게 알려준다.그들은 아카데미의 배달 지점을 관찰하고 다람이 이안의 아버지와 바네사의 어머니를 호위하는 것을 본다.플래시백은 이안이 그의 아버지에 의한 종적 실험의 일환으로 과학 시설에서 자랐다는 것을 보여준다.클락슨은 그를 데리러 도착했지만 그녀가 어떤 아이를 데리고 가는지 물어본다. 그 방은 똑같은 아이들로 가득 차 있기 때문이다.

자신을 희생제물로 바친 후에도 여전히 혼수상태에 빠져 있는 아키코는 클락슨에게 수집되어 아브라함의 진영으로 끌려가 나이 든 제이드와 이야기를 나누며 왜 자신을 방문하지 않았는지 이안을 추궁하고 자기 아버지의 자살을 지켜본다.그 후 그녀는 포르투나토를 방문하여 그의 감방에서 그를 위로한다.

아카데미는 트루엔트의 쿠데타 시도 이후 연기된 두 개의 인기 있는 과외 이벤트인 타워볼과 과학 박람회가 복권될 것이라고 발표했다.케이시는 호지를 찾아가 과거 자신이 한 일이 성공적이었는지 묻고 부모가 살아있는지 알려달라고 요구한다.호지는 클락슨 시절이 기억나지 않는 유감을 표현하지만, 그녀가 겪은 모든 일은 그녀가 그들의 계획의 다음 단계를 밟을 수 있도록 준비하기 위해 필요했다고 말한다.학생 정부도 복권되었고 호지는 케이시의 고등학교 라이벌인 이사벨과 맞서야 한다고 말한다. 이사벨은 그녀가 클락슨과 함께 그곳에 심어져서 아카데미에 지원하게 된 것을 발견했다.이사벨은 몇 년 동안 아무런 반대도 없이 출마해 왔고 심지어 케이시의 학교에서 비밀리에 활동했던 2년 동안 당선되었다.케이시는 처음에 호지의 게임에 더 이상 참여하기를 거부했지만, 호지는 그녀에게 반장이 교장선생님을 만날 수 있는 유일한 학생이라고 말한다.

다그니 양은 바네사의 어머니와 이안의 아버지를 초청 선생님으로 소개하여 과학 박람회를 위한 학생들의 프로젝트를 도왔다.바네사는 비록 다람이 그들이 헤어진다고 주장하고 있지만, 이안은 그의 아버지를 다시 보는 것에 대해 덜 흥분한 것 같다.A.V. 초판.클럽의 신문이 발매되고, 클럽이 다음 호에 대한 아이디어를 생각해내려고 애쓰고 있지만, 큰 성공을 거두고 있다.헌터는 몇몇 경비원들이 포투나토를 어디에 가둬두는지에 대해 이야기하는 것을 엿들었다고 말하지만, 이안은 경비원들이 신문 담당자들이 체포될 수 있도록 의도적으로 정보를 유출하고 있다고 확신하고 있다.이안은 포르투나토를 찾아가 아키코가 나중에 포르투나토를 죽이겠다는 의사를 밝히기 전에 자신을 선택했다는 분노를 표출한다.

플래시백은 기욤이 아브라함의 캠프를 떠난 후, 그가 아카데미에 잠입할 나이가 될 때까지 기욤을 양육한 혐의로 기소된 수양가족과 함께 배치되었다는 것을 보여준다.그는 수양 언니에게 히사오에 대한 사랑을 털어놓고 그들이 함께한 시간을 꿈꾼다.현재 기욤은 그리브스의 사무실로 불려간다.그는 아브라함을 쫓기 위해 아카데미에서 안식년을 보내기 전에 이루메를 푸른 타워볼 팀의 주장으로 임명하기로 결심했다고 말한다.헌터는 왜 이 팀이 기욤을 화나게 하는지 혼란스러워 하지만 앤드레스 감독은 감독이 붉은 팀이 항상 승리할 것이라고 결정했기 때문에 매 시즌마다 파란 팀의 플레이와 선수들의 칼리브레이션에 상관없이 붉은 팀이 항상 승리한다고 설명한다.기욤은 준을 만나 그들의 계획이 효과가 있었다고 전한다.기욤은 선발에서 파란 팀을 승리로 이끌겠다는 취지로 전 감독을 팀의 일원으로 선발해 교장을 깎아내리고 다른 학생들에게 그의 말이 전혀 틀리지 않음을 증명한다.준은 도움을 주는 대가로 기욤을 깨우며 그에게 도움이 필요하다고 말한다.그를 지하실로 안내한 기욤은 제이드가 포로로 잡혀 있는 것을 발견한다.준은 두 사람이 제사를 지내고 제이드(Jade)를 제물로 삼아 히사오를 부활시킬 것이라고 말한다.

제이드의 행방을 알아차린 케이시는 호지를 찾아가서 아카데미가 그녀를 어디로 데려갔는지 알아달라고 요구한다.그녀는 케이시가 이사벨과 맞서 도망칠 수밖에 없도록 하기 위해 호지가 제이드를 납치했다고 믿고 있으며, 그녀에게 위치를 물어볼 수 있도록 교장선생님과 함께 청중을 얻도록 한다.Hodge는 이것을 반박하지만 그녀는 돕고 싶다고 말한다.지하실에서 기욤은 준에게 제이드를 희생시킬 수는 없지만 기욤에게 그녀의 파일을 읽으라고 하면 모든 것이 설명될 것이라고 말한다.이안은 그의 아버지를 이용해서 아카데미 보관실에 접근하고 그의 "과학 프로젝트"에 도움이 될 무언가를 가져간다.꿈속에서 포투나토를 찾아간 아키코는 이안이 없으면 이상하게 행동하기 시작하며 모두가 경계해야 한다고 말하며 이안을 걱정한다.Fortunato에 대한 소문이 아카데미에 퍼지면서 Darument는 다시 한번 학생들에 의해 두려워졌다.호지는 그녀가 제이드를 데려갔다고 믿으며 그녀와 맞서지만 다람은 그녀가 어디에 있는지 전혀 모른다는 것을 인정한다.호지는 그녀를 믿지 않고 언젠가 학생들이 우위를 점하게 될 것이고 그들이 그녀를 찾으러 올 때 그녀는 그녀의 여동생을 보호할 수 없을 것이라고 경고한다.

Ike는 아버지의 꿈에 괴로워한다.그는 전단지를 배포하기 위해 고군분투하는 케이시가 충분히 과격하지 않음으로써 실패를 각오하고 있다고 조롱한다.그는 다그니로부터 도서관에서 만나자는 메시지를 받는다.그곳에서 그녀는 그에게 과거와 미래에 대한 비전을 제시하는 몇 권의 책을 보여준다.그는 아브라함과 그리브스가 아기였을 때 자신을 두고 함께 컬트 같은 의식을 행한 다음 그들을 폭로하겠다고 위협하는 사람을 죽이는 것을 본다.그는 또한 아카데미가 이안과 바네사의 부모가 학생들을 감시하도록 하고 있다고 본다.마지막으로, 그는 미래의 자신에 대한 비전을 가지고 있는데, 그는 그에게 혼자 죽을 것이며, 그가 사랑했던 유일한 소녀가 죽는 것을 계속해서 지켜볼 것이라고 경고한다.온 후, Ike는 책을 쓴 Dagney에게 물어보고 그녀는 그가 작가라고 말한다.이것은 아이크가 케이시를 찾도록 자극한다.그는 그녀를 헌터, 바네사, 기욤을 모아 놓은 방으로 데리고 가서 그녀의 선거 관리인이 되겠다고 제안한다.

과거에 클락슨은 바네사의 어머니를 방문한다.그녀는 바네사가 겉보기에는 평범해 보이는 삶을 살고 있는 반면, 이안의 아버지가 어떻게 그를 실험으로 키우기로 선택했는지에 대해 말한다.클락슨은 다람이 집으로 가는 길에 그녀를 죽이고 바네사를 데려갈 것이라고 경고하지만 클락슨은 그들이 안전할 아브라함의 진영으로 그들을 데려갈 것을 제안한다.클락슨은 그녀와 바네사만이 그것을 보고 사용할 수 있도록 기술로 만들어진 라디오 두 개를 그녀에게 주어, 그녀가 아카데미에 보내지면 두 사람이 의사소통을 할 수 있도록 한다.현재 바네사의 어머니는 딸을 만나려는 시도를 거듭하다가 다람에게 붙잡힌다.호지는 그녀가 바네사에 며칠 더 순응할 수 있도록 허락할 수 있다고 말하면서 그녀와 거래를 한다.선의의 표시로 호지는 바네사의 어머니에게 이리나의 계획과 브렌단의 죽음에 대한 자신의 역할에 대해 이야기하면서, 잠재력은 있지만 바네사는 그녀에게 큰 약점을 가지고 있다고 말한다.이안의 아버지는 과학 박람회를 위해 학생들에게 그들의 아이디어를 제출하도록 초대하고 바네사는 그녀가 아카데미 주변의 전자기장을 교란시키고 그들이 외부 세계와 접촉할 수 있도록 하는 것을 연구하고 있다고 발표한다.

기욤의 팀 동료들은 그가 준이 형편없는 타워볼 선수라는 이유로 그를 선택한 것에 좌절감을 느낀다.준은 자신을 나쁜 선수 행세하게 만들고 있는 기욤에 대한 분노를 꺼내 모두를 그릇된 안보의식으로 잠재운다.연습과 수업 사이에 기욤은 제이드를 돌보며, 준이 교장선생님을 깎아내리려는 계획에 자신의 역할을 다하면 제이드가 풀려날 것이라고 약속한다.제이드는 준이 자신을 희생물로 삼는 것이 용납될 수 있다고 믿도록 파일 안에 무엇을 만드는지 묻고 기욤은 계속 자살하려고 하기 때문이라고 설명한다.플래시백은 어머니를 부활시킨 후 제이드에게 끊임없이 언어폭력을 당한다는 것을 보여준다.자신의 행동을 알고 있는 어머니는 그녀를 악마라고 부르며 말을 건네려 하지 않는다.제이드는 기욤에게 자신이 더 이상 자살하지 않을 것이라고 말하는데, 기욤은 그녀의 인생에서 많은 시도를 하는 동안 살고 싶은 욕망은 그녀가 정말 죽고 싶지 않다는 것을 의미하기 때문이다.이어 준이 왜 경비원을 제물로 택하지 않았느냐고 묻지만 기욤은 구체적인 매개 변수가 있다는 것, 즉 이미 죽은 사람으로부터 누군가를 데려왔다는 사실 등이 있다고 답한다.제이드는 어머니를 살렸음을 인정하고 기욤은 히사오를 부활시켜 달라고 애원하지만, 다시 데려온 사람은 결코 같지 않기 때문에 그럴 수 없다고 말한다.플래시백은 제이드의 어머니가 다시는 그녀를 사랑하지 않았다는 것을 보여준다.그녀는 클락슨을 만난다. 클락슨은 그녀가 아카데미에 다닐 준비가 될 때까지 제이드를 사랑하기 위해 돈을 내놓지만 그녀의 어머니는 거절한다.클락슨은 그리고 나서 제이드의 어머니에게 목을 매라고 최면을 걸었다.

Ike는 선거에서 그들의 표를 얻기 위한 방법으로 비밀 파티를 조직하고 모든 학생들을 초대한다.준은 기욤이 제이드의 뒤를 봐주고 있다는 사실을 발견하고 그에 대한 벌을 주지만, 그들의 '거래'는 그저 타워볼 경기를 해야 하는 반면, 그는 기욤에게 무고한 소녀를 죽이라고 요구하고 있다.준은 케이시가 자신의 위치를 알아낼 수 있도록 도망칠 뿐이기 때문에 그들은 제이드의 포로를 막아야 한다고 그에게 말한다.케이시는 손님들에게 연설을 시작하지만 이자벨에게 방해받는다.Ike는 Gribbs에게 연락하여 파티에 대해 이야기한다.그는 이사벨이 경호원들과 함께 도착한 직후에 도착하여 학생들을 공격하기 시작한다.이안은 아이크가 모든 사람들에게 이사벨이 책임이 있다고 생각하게 만든 것에 대해 축하하지만 그의 과학 박람회 프로젝트가 케이시의 승리를 보장할 것이기 때문에 선거 결과에 영향을 미치지 않을 것이라고 언급한다.

이자벨은 케이시를 모욕하며 제이드가 이미 죽었고 고등학교 때 과학 박람회에서 커닝을 했다고 비난한다. 클락슨이 우승자를 선택하라는 요청을 받고 자연스럽게 케이시를 선택하게 되면 이 사실이 플래시백을 통해 밝혀졌다.Dagney는 사상 최초의 리더십 토론을 위해 학생들을 밖으로 불러 모은다.이자벨은 각각의 질문에 길고, 외교적이고, 아카데미를 만족시키는 대답을 하는 반면, 케이시는 단지 사물함이나 체육관 장비의 업그레이드와 같은 사소한 일에는 신경 쓰지 않고 아카데미를 파괴하고 자유로워지길 원한다고 말한다.케이시는 교수진이 그녀의 부모님을 죽였다고 학생들에게 밝혔다.그러자 이자벨은 그녀의 부모도 아카데미에 의해 죽임을 당했지만, 그녀는 규칙을 따르고 그녀의 잠재력에 부응하여 그들의 기억을 기리기로 선택했다는 것을 인정한다.바네사의 어머니는 지하실에 포로로 잡혀 있는 바네사의 미래 버전에게 라디오를 주고, 현재 바네사의 튜닝 방법에 대한 지시를 내린다.이안은 아이크를 신비한 실린더로 데려가 그들이 그것을 속임수에 사용할 것이라고 말한다.그는 이리나가 원통으로부터 최면술의 힘을 얻어 초기 계획을 제정할 수 있었다고 설명한다.그리고 나서 이안은 케이시가 무심코 학생들에게 투표하도록 최면을 걸 것이라는 뜻과 같은 방법으로 실린더를 작동시킨다.

투표용지를 세면서 다람은 케이시가 압승한 것에 격분하고 호지가 그를 만나게 함으로써 아버지를 위험에 빠뜨렸다고 비난한다.그리고 나서 Dagney는 그들에게 교장선생님이 어떠한 위험도 없다고 말하고 아카데미가 그들의 약속을 지켜야 하고 케이시를 공식적으로 우승자로 선언해야 한다고 말한다.타워볼 토너먼트 결승에서는 기욤이 적에게 독살로 경기 중 하나를 몰수하도록 강요한 이후 청색과 적색이 한 경기씩 동점이다.준은 자신이 움직이고 있다고 선언하지만 기욤은 정확한 시간까지 기다려야 한다고 주장한다.과학 박람회에서 이안은 바네사의 입국을 조롱한다.다그니는 케이시에게 자신이 선거에서 이겼다고 말하고 그녀를 데리고 교장선생님을 만나러 간다.시계가 8시 13분을 가리키자 기욤은 준에게 그들의 계획을 제정하라고 지시하고, 그가 블루팀이 처음으로 우승할 수 있을 만큼 빠르게 골을 넣으며, 이 팀의 규칙이 깨지지 않는다는 것을 증명한다.동시에 바네사는 자신의 라디오를 활성화하고 미래의 바네사가 반응하여, 모든 사람들이 그녀가 외부세계와 성공적으로 접촉했다고 믿게 만든다.케이시는 교장실로 들어가기 전에 자신의 계획이 그를 죽이는 것이라는 것을 알면서도 왜 다그니가 그를 만나도록 내버려 두느냐고 묻는다.그러자 다그니는 그녀에게 칼을 건네주며 교장선생님이 어렸을 때 할 수 없었던 일을 해달라고 부탁한다.8시 13분에 일어난 이 사건들의 조합은 아카데미를 통해 충격을 주고 케이시는 의식을 잃게 된다.그녀는 미래의 제이드에 의해 깨어난다. 제이드에게 그녀는 자신이 있어야 할 곳에 있지 않다고 말하고, 그녀가 교장선생님의 함정에 빠졌다고 말하고, 그가 말하는 어떤 것도 믿지 말라고 경고한다.