리퍼
Lipper| 유형 | 부차적인 |
|---|---|
| 산업 | 금융서비스 |
| 설립됨 | 1973 |
| 창시자 | A. 마이클 리퍼, CFA |
| 본부 | , |
| 상품들 | 투자관리리퍼 Lipper Hindsightsight 리퍼 데이터 피드 리퍼 펀드 팩트시트 은퇴 리퍼 리퍼 리더스 펀드 등급 리퍼 분류 리퍼 지수 리퍼 리서치 서비스 |
직원수 | 전세계적으로 500개가 넘는 |
| 부모 | 톰슨 로이터 |
| 웹사이트 | lipperalpha |
Thomson Reuters Lipper(Tomson Reuters의 일부)는 미국의 금융 서비스 기업이다. 1973년 Lipper Analytics Services로 설립되었으며, 1998년 로이터에 인수되었다.[1]
기업사
리퍼 분석 서비스는 증권 분석가 A씨가 1973년 설립했다. 마이클 리퍼.[2] 이 회사의 초기 초점은 미국의 뮤추얼 펀드 회사에 자료와 분석을 제공하는 것이었다. 그 후 몇 년 동안 Lipper Analytics Services는 성장과 인수를 통해 확장되었다. 1998년, Lipper Analytics는 로이터 그룹 PLC에 완전 소유의 자회사로 인수되었다.[2] 2008년 4월 리퍼는 톰슨 파이낸셜과 로이터가 합병하면서 톰슨 로이터의 일원이 됐다. 2015년 5월 브로드리지 파이낸셜솔루션즈가 Lipper Fircuitary Services와 Lipper FMI로 알려진 경쟁력 있는 사업부를 구매했다.[3]
리퍼 브랜드로 운영한 인수기업은 다음과 같다.
- HSW(Hardwick Stefford Wright Limited) - 영국 산업에 대한 기금 성과 정보 제공
- BOPP ISB AG - 스위스 펀드 성과 및 분석 제공업체
- CAMRA - 펀드 포트폴리오 정보 및 분석 공급업체
- BT Alex Brown Investment Trusts - 데이터 비즈니스, Bankers Trust International PLC 부서
- Fitzrovia International - 영국 기반의 자금 및 비용 조사 제공업체
- HedgeWorld - 글로벌 헤지펀드에 대한 뉴스, 연구 및 분석
- TASS Research - 헤지 펀드 성과 데이터베이스.
- FERI Fund Market Information Ltd - 유럽 펀드 시장 조사 전문가.
- AMG 데이터 서비스 - 미국 기반 뮤추얼 펀드 흐름 데이터 공급자[4]
- Globe 및 Mail Mutual Fund Database - 캐나다 뮤추얼 펀드 실적 추적기
Lipper는 미국, 유럽, 아시아, 중동 지역의 사무소에서 재무 자문 및 연구를 위한 은퇴 계획 분석 및 보고 도구를 제공한다.[6]
펀드 등급 및 지수
리퍼 리더 등급제
리퍼리더 등급제는 자본보전, 비용, 일관된 수익률 등 투자자 중심의 기준을 활용한 뮤추얼펀드 등급제다. 펀드는 5대 1의 숫자 규모로 평가되며, '5'는 등급이 가장 높은 펀드나 리퍼 리더를, '1'은 등급이 가장 낮은 펀드를 나타낸다.
리퍼 등급은 정의된 기준에 따라 펀드를 분석하는 공식에서 도출된다. 펀드는 또래 집단 내의 유사한 펀드와 비교된다. 각 펀드는 사용된 측정기준(총 수익률 또는 비용 등)을 기준으로 동종업계와 대등하게 순위가 매겨지며, 각 동종업계에서 가장 높은 20%의 펀드는 리퍼 리더스(Lipper Leaders)로 명명되고, 그 다음 20%는 4등급, 중간 20%는 3등급, 20%는 2등급, 하위 20%는 1등급으로 분류된다. 리퍼 리더 등급은 미래의 성과를 예측하지 못하지만, 합리적인 판단력을 가진 펀드 투자 결정을 위한 맥락과 관점을 제공하도록 설계되었다.[7]
시청률은 매월 변경될 수 있으며, 3년, 5년, 10년, 전체 기간으로 계산된다. 전체 계산은 3년, 5년, 10년 동안(해당되는 경우) 각 메트릭에 대한 백분위수 순위의 등가중 평균에 기초한다.
리퍼 등급 메트릭: 총 수익률, 일관된 수익률, 보존, 세금 효율성(미국만 해당) 및 비용
리퍼 지수
리퍼 지수는 펀드 성과를 추적, 모니터링 및 분석하는 데 사용되는 벤치마킹 도구 모음입니다. 오픈 엔드, 클로즈드 엔드, 변액연금에 대한 리퍼의 160가지 지수 중 몇 가지는 1960년대 초반부터의 성과를 추적한다.[8]
색인: Lipper 섹터 지수, Thomson Reuters Lipper 최적 지수, Thomson Reuters Lipper 프리미엄 지수, Lipper 활성 지수
리퍼 펀드 어워드
리퍼 펀드 어워드는 로이터 그룹이 1998년 리퍼 애널리틱스 구매의 일환으로 획득했다.[9] 2008년 4월 톰슨 파이낸셜과 로이터의 합병에 따라 리퍼는 톰슨 로이터의 일원이 되었다.[10] 2018년 리퍼 펀드 어워드는 30여년간의 뮤추얼 펀드 수상에 이어 다시 톰슨 로이터에서 리피니티브로, 로이터가 재무 및 리스크 유닛을 분할하는 일환으로 미국의 사모펀드 회사인 블랙스톤 그룹으로 이관됐다.[11]
연구보고서 시리즈
Lipper는 Fund Market Insight Reports, Fund Flows Insight Reports 및 Fund Industry Insight Reports를 포함하여 매월, 분기별, 매년 펀드 연구 보고서를 발행한다.
리퍼는 또한 수탁 연구 보고서와 헤지 펀드 연구 보고서를 발행한다.
참고 항목
참조
- ^ "Reuters acquires the Fund Information Business of Lipper Analytical Services Inc. Thomson Reuters". ir.thomsonreuters.com. Retrieved 2020-06-23.
- ^ a b Dale, Stephanie (November 10, 2008). "Briefing Book: A. Michael Lipper". Forbes.
- ^ "Broadridge to Acquire Fiduciary Services and Competitive Intelligence Business from Thomson Reuters".
- ^ "Lipper Acquires a Mutual Fund Tracker".
- ^ "Thomson Reuters acquires Globe fund database Investment Executive". Investment Executive. 2012-06-01. Retrieved 2018-11-13.
- ^ "Investment Profiles" (PDF). Thomson Reuters Lipper. 2015.
- ^ "Lipper Leaders". Lipper.
- ^ "Thomson Reuters Active Indices Calculation Methodology" (PDF). Lipper.
- ^ Dale, Stephanie (November 10, 2008). "Briefing Book: A. Michael Lipper". Forbes. Retrieved May 27, 2020.
- ^ "Bank of America's Race to Avoid Public Shaming Underscores the Perils of the Crisis". Broadridge Financial. May 21, 2015. Retrieved 27 May 2020.
- ^ "Lipper Fund Awards From Refinitiv" (PDF). lipperfundawards.com. 2019.
