트랜스포머의 에피소드 목록

List of Transformers: Cybertron episodes

다음은 트랜스포머 시리즈 '트랜스포머: 사이버트론'의 에피소드 목록이다. 오토봇이 디셉티콘과 싸우며 네 개의 사이버 플래닛 키를 차지하려고 시도하면서 오토봇의 모험을 기록한 것이다.

이 시리즈는 4곡의 테마 음악을 사용한다. 이 시리즈의 첫 27회 동안, "Call You... 「너와 나(Call You...)의 미래」(Call YOU... 君僕ijima shin by", Call YOU... Kimi to boku no mirai)는 개막 테마로, 토모카 이세이(Tomoka Issay)의 「항상 (いもも, Itsumo)는 엔딩 테마로 사용된다. 나머지 에피소드들은 오프닝 테마로 치노의 "IGNITION!"과 엔딩 테마로 카키지마 신지(Kakijima)의 "GRING UP!!"을 사용한다. 시리즈의 영어 더브에서는 폴 오켄폴드의 "트랜스포머: 사이버트론 테마"라는 곡이 모든 에피소드에서 오프닝과 엔딩에 모두 사용되면서 원작의 엔딩 주제가 모두 제거된다.

에피소드 목록

아니요. 제목(영어 제목) 연출자 작성자 오리지널 에어 날짜
1"성지의 멸망, 세이버트론?!!"("낙하")
전사 : "세이나루 후루사토 세이바토론보시호카이!?" (Japanese: 聖なる故郷 セイバートロン星崩壊！？)		오노 마나부마사키 히로2005년 1월 8일(2005-01-08)
에피소드는 오토봇들이 자신들의 행성을 위협하는 블랙홀 때문에 세이버트론(사이버트론)을 대피시키는 것으로 시작된다. 오토봇은 스타크림이 나타나자 마지막 순간의 물자를 운반하고 있다. 스타스크림이 오토봇을 공격하지만 갤럭시 호송차(옵티머스 프라임)가 구출을 위해 차를 몰고 나간다. 그는 재빨리 변신하고 공격하지만, 스타스크림이 미끼라는 것을 깨닫고 베이스로 굴러간다. 스타스크림은 옵티머스(Optimus)를 표적으로 삼지만, 랜드마인이 앞을 가로막는다. 그는 피해를 입고 떠내려가기 시작했기 때문에 그를 구하기 위해 벡터 프라임이 나와서 지뢰가 떠내려가는 지구로 가는 우주 다리를 벌린다. 지구에서, 코비와 그의 남동생 버드는 아빠와 함께 흙 자전거를 경주하고 있다. 로리가 나와서 불평하기 시작하니, 그들은 그녀를 축제에 초대한다. 세 명의 아이들은 우주 다리가 열린 것을 보고 산에서 하이킹을 시작한다. 그들은 추락 사고를 조사하러 가서 지뢰를 발견한다. 코비가 지뢰를 수리해서 지뢰가 트랜스포머의 이야기를 들려주기 시작한다. 그는 블랙홀이 유니크론의 파괴에 의해 만들어졌다고 밝힌다. 블랙홀은 현재 많은 행성을 소모하고 있었고, 키버트론은 다음이기에 옵티머스는 몇몇 차량을 스캔하기 위해 제트파이어를 지구로 보냈다. 제트파이어는 트랜스포머의 모든 차량 디자인을 다시 가져왔기 때문에, 그들은 그것을 스캔했고 우주 다리가 열리면 지구로 운송하기 시작했다. 자신을 우주와 시간의 키퍼라고 부르는 벡터 프라임이 나온다. 벡터 프라임은 시버트론과 우주를 구할 수 있는 유일한 방법은 그의 지도를 해독하고 사이버 플래닛 키를 찾는 것이었다고 말한다. 옵티머스는 재빨리 동의한다. 지구로 돌아온 썬더크래커는 제트기를 스캔하여 지뢰를 찾아낸다. 그는 뒤에서 지뢰를 공격하기로 결심한다. 지뢰는 아이들을 보호하고 옵티머스는 맥 트럭을 타고 도착한다. 옵티머스는 재빨리 썬더크래커(Thundercracker)를 처치하고 다른 오토봇들에게 자신이 랜드마인을 찾아냈다고 알려준다. 오토봇들은 차를 몰고 와서 아이들에게 자신을 소개하고 옵티머스는 그들에게 나머지 이야기를 들려주기로 결심한다. 지뢰를 구한 뒤 벡터 프라임은 지도 동기화를 마칠 수 있었다. 바로 그 때 메가트론이 스캣터샷을 운반하여 처리했다. 그는 오토봇들이 사악하다고 벡터 프라임을 설득하려 했지만, 벡터 프라임이 속지 않았기 때문에 메가트론이 행성 지도를 대신 훔쳤다. 옵티머스가 들어와 슈퍼모드에 들어갔다. 메가트론과 정면으로 맞섰지만 메가트론은 지도를 훔치고 나서 수송할 수 있었기 때문에 디셉티콘은 지도를 가지고 있고 오토봇은 지구에 있다. 벡터 프라임은 그때 미니콘들을 소환한다. 미니콘들은 Vector Prime이 로리의 셔츠를 발견하면 차량을 스캔하고 일상 업무를 시작한다. 로리의 셔츠에는 아틀란티스의 국새라는 상징이 들어 있다. 벡터 프라임은 오메가 록이 지구에 있다는 것을 깨닫고 오토봇들에게 오메가 록을 찾으면 다른 지도도 찾을 수 있다고 알려 미션이 시작된다.
2"트랜스포머와 카운터" ("인퍼노")
Transcription: "Toransufōmā to no sōgū" (Japanese: トランスフォーマーとの遭遇)		이구사 가호루마사키 히로2005년 1월 15일 (2005-01-15)
지뢰의 지구 도착에 대한 새로운 정보는 물론, 스캣터쇼트의 CDT 전 스캔에 대한 새로운 정보가 공개된다. 참고: 이 에피소드는 트랜스포머 갤럭시 포스의 에피소드 2의 완전히 더빙된 버전이다.
3"비밀기지를 보호하라!"("헤이븐")
필사: "히미쓰키치오마모레!" (일본어: 秘基地を守！)		나가오 마코토아카츠키야마토야2005년 1월 22일 (2005-01-22)
에피소드는 코비, 로리, 버드가 오토봇의 기지를 위해 산중턱을 선택한 것으로 시작된다. 로리는 그녀의 아버지가 땅을 소유하고 있고 그것을 주택 건설에 사용하려고 했지만, 시장이 부드러워져서 오토봇들이 그곳에 그들의 기반을 구축했다. 버드는 비밀 기지가 비밀이라는 사실에 놀라면서도 제트파이어와 벡터 프라임을 위한 이륙 타워를 짓자고 제안한다. 한편 코비는 메인 컴퓨터 시스템 구축을 돕고, 로리는 아이들을 위한 아이템으로 베이스를 맞춤 제작한다. 우주 밖으로 나가 메가트론은 지구로 돌아가 오토봇들이 무엇을 하고 있는지 알아내기로 결심한다. 스타스크림은 시간 낭비라고 말하지만 메가트론은 스타스크림이 그와 함께 한다고 주장한다. 지구로 돌아온 오토봇들은 메가트론과 스타스크림이 지구에 접근하는 것을 감지하기 위해 제때에 시스템을 작동시킨다. 옵티머스, 핫샷, 벡터 프라임, 제트파이어가 두 디셉티콘을 가로채기 위해 헤딩으로 나서고 오버플로, 랜드마인, 아이들이 스텔스 코팅으로 베이스를 가린다. 오토봇이 디셉티콘과 전투를 벌이자 스타스크림이 제트파이어를 강타해 벡터 프라임이 메가트론을 1대 1로 제압한다. 그는 지도를 되찾기를 바라며 그와 싸우지만 메가트론은 거절한다. 핫샷이 변신해 스타스크림을 향해 쏘아올리지만 스타스크림은 자신이 오도되고 있다는 것을 깨닫고 메가트론에게 알리며 두 디셉티콘은 날아간다. 베이스에서 스캣스터샷은 스텔스 코팅 진행 상황을 확인하고 디셉티콘이 돌파했다는 사실을 모두에게 알려준다. D구역은 코팅을 하지 않은 유일한 구역이다. 그래서 오버홀은 그것을 끝내기 위해 서두른다. 그러나 스캣스터쇼트는 너무 늦을 것이라고 우려한다. 메가트론 밖은 벡터 프라임이 그의 앞에서 수송할 때 기지로 접근하여 그를 차단하고 있다. 메가트론은 변신을 하고 싸우기 시작하는데, 벡터 프라임은 그의 사이버 키를 작동시키고 그의 타키온 방패를 사용한다. 벡터 프라임은 메가트론을 뒤로 밀어내고, 스타크림이 산만해 있는 동안 핫샷은 메가트론을 변형시켜 격추시킨다. 메가트론이 망연자실하는 것을 보고 옵티머스는 변신하여 슈퍼 모드로 들어간다. 그는 덱티콘 지도자를 해치는 메가트론을 쏘기 때문에 메가트론은 신속한 퇴각을 요구한다. 기지에서는 디셉티콘이 후퇴하고 모두가 축하하는 것처럼 오버플로우가 스텔스 코팅을 마무리한다. 밖에서는 옵티머스, 핫샷, 제트파이어 등이 벡터 프라임에게 싸움 때 사용했던 빛이 무엇이었는지 묻는다. 벡터 프라임은 그들에게 사이버 키가 프리머스로부터 그들이 활성화할 수 있는 작은 힘이라고 알려주고, 그리고 나서 그는 그들이 미래에 사이버 키 파워에 접근할 수 있도록 사이버 키 잠금장치를 작동시킨다.
4"우리가 지구에서 사는 법을 가르쳐줄게" ("히든")
필사본: "치큐 데 노 쿠라시카타 오시에마스"(일본어: での暮らしし)))))))))		와타나베 준이치이시카와 마나부2005년 1월 29일 (2005-01-29)
버드, 로리, 코비는 몇몇 오토봇들에게 지구에서 사는 법을 가르치려 하지만 그들의 상상력은 난장판이 되고 그들은 몇 가지 실수를 한다. 버드와 오토봇 잠수함 두 척은 해군에 의해 발견되고, 코비는 경찰관의 주의를 끌며, 로리는 사막 한가운데 교통신호등을 놓고 누군가를 무섭게 한다. 한편 레드알레인은 블랙홀을 그라비트론 격자로 봉쇄하는 데 실패했다. 오토봇은 뉴스 방송을 가로채서 썬더크래커러가 지구 비행기를 공격하는 것을 발견한다. 제트파이어가 도착해서 썬더크래커와 교전한다. 벡터 프라임은 다른 디셉티콘들이 도착하자 지구의 제트기를 안전하게 휘어잡는다. 전투 중 제트파이어와 옵티머스는 처음으로 사이버 키 파워를 활성화하지만 메가트론이 최초의 사이버 플래닛 키의 위치를 발견했다는 사실만 알아낸다. 나중에 전투에 참여했던 조종사는 그 이상한 사건들을 그의 지휘관에게 보고하는데, 지휘관은 그것이 무엇일지 힌트가 있는 것 같다. 한편, 모든 오토봇은 기지에 모이고 아이들은 그들에게 지구의 교통법규를 따르는 법을 가르친다. 졸트는 차량 운전석에 홀로그램을 추가해 도움을 준다. 비고: 이 에피소드는 이 시리즈에서 개봉된 무적함대 인물 중 한 명인 Blurr (빨간 줄무늬가 있는 파란색 경주용 자동차)의 첫 카메오 출연이다.
5"칩 스퀘어를 찾아라!"("지뢰")
필사: "치푸 수쿠에아 오 사가세!" (일본어: チップククエア))))))		오카지마 구니토시요시무라 겐키2005년 2월 5일(2005-02-05)
스피디아(스피드 플래닛/벨로시트론) 행성에 도착한 메가트론은 두 명의 지역 문제 해결사 랜삭과 크럼플존이 그의 새로운 부하가 되도록 강요한다. 지구로 돌아와, 여전히 부상을 입은 랜드마인은 그가 다시 행동할 준비가 되었다고 느끼고 마침내 그의 새로운 차량 모드를 스캔한다. 한편 버드와 졸트는 멕시코의 한 신전에서 오메가 락의 가능한 단서를 발견한다. 오토봇은 스타스크림과 썬더크래커의 공격을 받는다. 그들은 사이버 키 파워를 활성화하고 전투가 끝난다. 지뢰가 도착하여 옵티머스 프라임의 명령에 대항하여 스타크림을 공격한다. 그는 자신의 사이버 키 파워를 활성화하고, 들어오는 미사일로부터 인간을 구출하고, 다시 투입된다. 전투 후에 벡터 프라임은 오메가 락의 모조품만이 무엇인지 발견한다. 그러나 이 유적은 벡터 프라임이 스피드 행성의 위치를 결정할 수 있는 힌트를 준다. Hot Shot과 Red Alert가 Speed Planet Key를 찾기 위해 그곳으로 보내진다. 오버라이드는 이 에피소드가 끝날 때 첫 출연을 한다.
6"스피디아의 놀라운 행성" ("우주")
필사: "교이노 와쿠세이 수페디아"(일본어: :異の惑ススピー)))))))))		가마나카 노부하루마사키 히로2005년 2월 12일 (2005-02-12)
핫샷을 질투하는 버드는 우주로 가고 싶어한다. 그와 졸트는 스캣츠샷에게 우주다리를 타도록 설득했다. 그가 벨로시트론의 플래닛 키에 대한 단서를 찾고 있을 때, 메가트론은 이 행성의 "리더"와 오버라이드(override)를 상대로 레이스를 벌이며 작은 차이로 패한다. 오버라이드는 그녀가 열쇠에 대해 알지 못하고 단지 경주를 원했을 뿐이라고 설명한다. 한편 버드와 스캣츠샷은 우주에서 전투를 관측하고 있다가 표류 미사일에 맞아 자유낙하로 추락한다. 스피드 플래닛에서 메가트론은 랜삭과 크럼플존에게 플래닛 키에 대한 새로운 정보를 찾으라고 명령한다. 지구로 돌아온 오토봇들은 마침내 버드와 스캣터쇼트의 행방을 알아낸다. 제트 화재는 그들을 구조하기 위해 돌진하지만, 길을 가는 위성이 그들을 때리고 대기를 향해 그들을 때린다. 졸트의 빠른 사고력이 그들 둘을 구한다. 벡터 프라임이 미니콘에게 작은 차원문을 만들도록 가르쳤다는 것이 밝혀졌고, 그것이 그들을 기지로 복귀시켰다. 스피드 플래닛으로 돌아가서, 레드 경보는 스피드 플래닛의 사이버 키가 모두 빨간색으로 칠해져 있다는 것을 알게 되는데, 이것은 지구의 파란 사이버 키와는 다르다. 핫샷은 랜삭과 크럼플존이 두 명의 현지인을 때리는 것을 관찰한다. 그는 옵티머스의 명령에 불복하고 클럭커와 브레이드타운을 구출하는데, 이는 레드 경보기가 당황스러울 정도였다.참고: 더스트 보스(녹색과 보라색 몬스터 트럭)의 첫 카메오 출연이다.
7"니트로 호송, 가장 빠른 영웅" ("러시")
필사: "사이소쿠노 유샤 니토로 곤보이"(일본어: 最の勇勇ニニト))))))))		가와사키 미쓰루사카구치 가즈히사2005년 2월 19일 (2005-02-19)
이 에피소드는 핫샷이 클래커와 브레이드 다운의 도움을 받아 마지막 한 방이 끝난 곳에서 시작된다. 핫샷이 랜삭과 크럼플존과 격투를 벌이고 있는 가운데 레드알레인은 마지못해 싸움에 가담해 부상당한 브레이든타운을 돌본다. 싸움이 끝난 후, 핫샷과 레드아이어는 그들이 사이버트론으로부터 왔다는 말을 도청 클럭커가 들었을 때 무슨 일이 일어났는지에 대해 논쟁을 시작했다. 그리고 나서 그들은 두 지역 주민들에게 플래닛 키에 대해 물어본다. 클래커와 브레이드타운은 그것에 대해 아는 것이 없지만, 찾는 것을 돕는데 동의한다. 한편 지구에서는 오토봇들이 디셉티콘들을 유인하여 진짜 기지를 파괴했다고 생각할 것을 기대하며 디셉티콘을 공격한다. 스피드 플래닛으로 돌아온 클래커는 다른 사람들을 거리를 안내하고 오버라이드가 열쇠가 어디에 있는지 알 수 있다고 말한다. 그러나 메가트론과 오버라이드는 이미 키를 놓고 논의 중이다. 오버라이드는 플래닛 컵에 대해 언급하는데, 이것은 실마리를 찾을 수 있을 것이다. 오버라이드, 메가트론, 핫샷 레이스를 통해 누가 우승컵을 지키는지 알아본다. Ransack과 Crumplezone의 간섭으로 인해 다시 Override 승자가 발생함. 레이스가 끝난 후 핫샷과 레드경보는 스피드 플래닛에서 그들의 목표를 놓고 또 다른 논쟁을 벌이게 된다. 화가 난 핫샷은 오버라이드를 찾기 위해 출발한다.
8"페어스 파이팅! 스타스크림("속도")
전사: "게키토! Sutāsukurīmu" (Japanese: 激闘！スタースクリーム)		다케야마 아쓰시마사키 히로2005년 2월 26일 (2005-02-26)
스타스크림이 전투 시뮬레이션에 맞서고 있는 가운데 메가트론으로부터 오메가 록을 찾지 못하면 어떻게 될지 일깨워주는 연락이 온다. 스타스크림은 오토봇과 썬더크래커의 전투 도중 자신의 진심을 드러내기 시작한다. 한편 스피드 플래닛에서 오버라이드는 이번에도 핫샷으로 레이스를 벌이게 되면서 결국 자신의 사이버 키에 불이 붙게 됐다. 주문과 충돌하는 행동에 대한 균열이 핫 샷과 레드 알림 사이에 형성되기 시작한다. 이후 스타스크림은 벨로시트론에 도착, 신병을 데려와 전투에 임할 가치가 있는지 알아보라고 요구한다. 스피드 플래닛 디셉티콘과 스타스크림이 폐차장에서 적색경보를 매복했다. 적색경보가 랜삭과 크럼플존을 별 속으로 날려보냈지만 스타스크림은 도망친다. 스타스크림은 머지않아 자신이 우주를 지배할 것이라고 생각하고 메가트론이 벡터 프라임에서 훔친 지도와 꼭 닮은 것을 드러낸다.
9"국민의 도시를 구하라!"("붕괴")
필사: "닝엔노마치오수쿠에!" (일본어: 人間の街をを))))		나가오 마코토소마 가즈히코2005년 3월 5일(2005-03-05)
벨로시트론에서 메가트론은 플래닛 컵을 찾으려 하지만 방어력이 너무 강하다. 미국 비밀경호국이 트랜스포머에 대해 좀 더 알아내기 위해 코비, 버드, 로리를 첩보하는 동안, 그들의 고향은 광산 사고로 인한 지진과 홍수로 위협받고 있다. 코비는 그린 글루프에서 영감을 얻은 마을을 구하기 위한 계획을 생각한다. 스피드 플래닛으로 돌아온 랜삭과 크럼플존은 메가트론에게 그들이 위대한 경주에 참가했다고 말한다. 핫샷은 엿듣고 있다가 우주를 구하는 것이 자신에게 달려 있다고 느낀다.
10"벡터 프라임의 결정" ("시간")
필사: "베쿠타 푸라이무 노 케쓰단"(일본어: ベクタプラライ))))))		마스이 쓰요시마사키 히로2005년 3월 12일 (2005-03-12)
벡터 프라임은 아이들에게 사이버트론, 행성키, 오메가락, 트랜스포머의 조상들이 어떻게 전 우주를 가로지르기 위해 우주 교량 네트워크를 만들려고 했는지에 대해 이야기한다. 한편 메가트론은 두 번째 행성의 위치를 찾는다. 벨로시트론에서 핫샷은 여전히 그의 핸들링을 제어하려 하고 있다. 오토봇들은 아틀란티스와 오메가 록에 대해 더 알고 싶어 지구의 유적을 조사하면서 사하라 사막으로 향한다. 거기서 메가트론은 벡터 프라임의 미니콘 친구들을 파괴하고, 그로 인해 그들을 구하기 위한 그의 시간 전환 능력을 드러내게 된다. 메가트론과 스타스크림이 오메가 록을 가져갔지만 썬더크래커의 빗맞은 슛이 이를 산산조각 낸다. 진정한 오메가 록은 그렇게 쉽게 파괴될 수 없기 때문에 복제품이었을 것이라는 게 메가트론 측의 설명이다. 그래서 메가트론과 스타스크림은 두 번째 행성으로 향한다.
11"비스트 플래닛 애니마트로스"("검색")
필사: "마주 와쿠세이 애니메토로스"(일본어: 魔獣惑星アニニマ))))))		오카지마 구니토시마사키 히로2005년 3월 19일 (2005-03-19)
지구에서 옵티머스는 아틀란티스에 대한 단서를 찾기 위해 오토봇 민간인들의 도움을 등록한다. 벨로시트론에서 랜삭과 크럼플존은 더스트 보스라는 지역 주민을 괴롭혀 핫샷과 오버라이드를 물리치려는 노력에 동참하게 했다. 한편 메가트론과 스타스크림은 정글플래닛에 도착해 이 행성의 리더인 스쿠지와 그의 미니언인 스날(팡울프)과 셰이쉬와 맞닥뜨린다. 지구로 돌아온 오토봇 시민들은 아틀란티스의 옥새를 찾기 위한 작업을 시작한다. 썬더크래이커는 오토바이 오토봇 시민을 희생시키기로 결심하고, 4개의 다른 사이버 키 파워에 의해 공격을 받는다. 오토봇 민간인은 오토봇들을 사막의 패턴, 즉 아틀란티스의 옥새를 모방한 패턴으로 이끈다. 정글 행성으로 가는 좌표도 가지고 있다. 오토봇은 정글 행성으로 가는 차원문을 만들고 오버홀을 통과시킨다. 그러나 Thundercracker Strands Resurve의 공격은 도움없이 그곳에서 일어났다. 오토봇들은 오버홀에 접속하려고 하지만 정글 행성에 폭풍이 불어 간섭을 일으킨다. 스쿠지의 사원에서 스타스크림은 메가트론에게 왜 정글플래닛 트랜스포머를 분쇄하지 않고 정글플래닛의 사이버 플래닛 키를 가져가지 않느냐고 묻는다. 메가트론은 그들이 "비스트 봇"이 편리하기만 하면 사용할 것이고, 그리고 그것들을 파괴할 것이라고 밝혔다. 스타크림이 지구로 돌아오는 동안, 오버홀은 거의 용암 협곡에 떨어져 그의 목숨을 걸고 있다. 한편 오토봇들은 아틀란티스호의 봉인을 발견한 잠수함 오토봇 민간인에게서 전화를 받는다.
12화염의 호위무사, 괴물 용왕 ("딥")
필사: "Kayyuo Fureimu Conboi"(일본어: :竜王フレイムム))))))		가마나카 노부하루이시카와 마나부2005년 3월 26일 (2005-03-26)
정글 플래닛에서 오버홀은 백스톱에 의해 구조되고, 그의 견습생 스널을 만나며, 그들의 세계에 평화를 가져올 계획이다. 지구에서 스캣터쇼트는 물에 빠지는 것을 두려워한다고 밝히고 옵티머스는 그냥 뛰어들어야 한다고 말한다. 오토봇들은 물속으로 뛰어들지만, 수영을 할 줄 모른다는 것을 알게 된다. 버드는 그들에게 빠른 수영 레슨을 해준다. 오토봇들은 아틀란티스 문양을 해저 산의 기슭에 위치시킨다. 벡터 프라임은 그곳에서 문을 열고 미니콘과 아이들과 함께 조사하기 위해 들어간다. 아틀란티스는 바다에 추락한 거대한 고대 사이버트론 우주선으로 밝혀졌다. 메가트론, 스타스크림, 썬더크래커는 오토봇을 미행해 왔고, 곧 오토봇과 디셉티콘은 배 밖에서 전투를 벌이고 있다. 배 안에서 벡터 프라임과 미니콘, 아이들이 제어실을 찾는다. 벡터 프라임은 디셉티콘의 손에 닿지 않게 하기 위해 억지로 그 우주선을 밀어내야만 한다. 신비로운 트랜스포머 사이드웨이가 그의 모습을 드러낸다.
13"아틀란티스 전투" ("선박")
필사: "아토란티스 노코보"(일본어: アトラテティィ)))))		다카야마 이사오아카츠키야마토야2005년 4월 2일(2005-04-02)
오토봇과 디셉티콘은 그들의 전투를 벡터 프라임이 아틀란티스를 점령한 우주로 이동시킨다. 사이드웨이가 자신을 드러내며 양쪽을 어리둥절하게 만들고 벡터 프라임과 아이들은 오메가 락의 위치를 발견한다. 메가트론의 간섭은 아틀란티스의 자멸을 촉발시키고, 그와 옵티머스는 벡터 프라임 등이 탈출하는 동안 오메가 록을 놓고 싸운다. 옵티머스는 승리하고 메가트론은 폭발로 길을 잃었다. 오메가 록이 벡터 프라임의 손에 들어가면 사이버 플래닛 키를 통해 지구, 스피드 플래닛, 정글 플래닛 사이의 우주 다리에 불을 붙인다. 그들은 속도위성의 적색경보로부터 메시지를 받지만, 연결은 끊겼다. 옵티머스, 랜드마인, 벡터 프라임은 스피드 행성으로 가고 나머지는 뒤에 남아서 지구를 보호한다. 그들은 우주를 구하는 데 가까이 있는 것 같다.
14"대경주가 시작된다!"("영웅")
필사: "구르ē토 r rsu kaisi!" (일본어: グレートレー)))))))		나카야마아쓰시소마 가즈히코2005년 4월 9일(2005-04-09)
12화에서, Ship, Red Alert는 지구의 오토봇들에게 연락하여 Optimus Prime이 벨로시트론에 합류할 것을 요청했다. 랜삭과 크럼플존은 핫샷과 더스트 보스를 속여서 그들 사이의 경주가 그들 중 누가 플래닛컵을 위해 오버라이드 경주를 허용할지 결정할 것이라고 믿게 했다. 레이스 도중 랜삭과 크럼플존은 핫샷을 묻히는 암벽이 발생했지만 옵티머스 프라임, 벡터 프라임, 랜드마인 등이 도착하면서 목숨을 건졌다. Hot Shot은 산사태로 거의 죽을 뻔 했다. 핫샷이 깨어나고 나서 그는 자신이 임무에 쓸모없다고 생각했다. 그러나 옵티머스는 클라커와의 핫샷의 대화를 엿들었다. 비록 옵티머스는 핫샷이 현지인들과 연관되어 있는 것에 대해 화가 났지만, 클락커와 브레이드타운은 오토봇들을 돕는데 열심이었다. 오버라이드 자신으로부터 플래닛 컵을 얻을 수 없게 된 옵티머스는 다른 오토봇들이 그를 도운 가운데, 경주에서 컵을 이기려는 핫 샷의 계획을 지지했다. 랜삭과 크럼플존은 메가트론으로부터 연락을 받고 사태를 주시하라고 해서 그들 역시 경주에 참가하기로 결정했다. 그들은 우승컵을 탈 수도 있고 적어도 다른 선수들에게 피해를 줄 수도 있다. 예선전은 오버라이드, 오물보스, 랜삭, 크럼플존, 옵티머스 프라임, 핫샷, 레드경보, 랜드마인, 클럭커, 브레이드타운 등이 참가한 가운데 시작됐다.
15"버드 앤 홉의 도시 여행" ("레이스")
필사: "바도~호푸노토카이 료코"(일본어: バドとホップの))))))))		나가오 마코토사카구치 가즈히사2005년 4월 16일 (2005-04-16)
오토봇의 전력은 스피드 플래닛, 오버라이드, 더스트 보스, 랜삭, 크럼플존에 있다. 랜삭과 크럼플존이 스피드 플래닛, 지구에서 알고 있는 모든 더러운 속임수를 사용하는 것처럼 스타스크림과 썬더크래커는 오토봇 갯벌을 인간에 대한 혐오를 과시함으로써 디셉티콘 쪽으로 망명하도록 설득한다. 한편 버드, 로리, 미니컨들은 복구된 사이버트론 유물을 찾기 위해 이 도시를 여행하고 닥터와 만난다. 그 과정에서 루시 스즈키. 스피드 플래닛의 경주는 오버라이드 1위, 핫 샷 2위, 더스트 보스 3위로 끝난다. 정글 플래닛에서 오버홀은 사이버 플래닛 키에 대한 스크러지에 도전한다.
16"비스트 리셉션! 라이거 잭" ("디테일")
전서 : "야주 텐시! Raigā Jakku" (Japanese: 野獣転生！ライガージャック)		가와사키 미쓰루마사키 히로2005년 4월 23일 (2005-04-23)
정글 행성에서 오버홀은 스쿠지와 싸운다. 다만 끔찍한 구타를 당했을 뿐이다. 스콜이 오버홀을 구하며 방해할 때 스콜지는 최후의 일격을 가하려 했다. 벨로시트론에서는 그레이트레이스 2라운드가 시작돼 계단, 터널 등의 장애물을 코스로 가져오고, 표지판을 바꾸는 랜삭과 크럼플존의 간섭도 심해진다. 한편, 화산에서는 오버플로우가 스쿠지의 열 공격에 견디기 위해 훈련하면서 용암에 목욕을 하고 있고, 스널은 백스톱에서 배운 교훈을 그에게 들려주고 있다. 레이스에 복귀한 랜삭과 크럼플존의 부정행위는 오버라이드를 무력화시켜 핫샷이 그녀를 구하도록 이끌었고, 그녀의 혼란은 더욱 심했다. 경주가 끝나면 더스트 보스가 1위, 핫샷이 2위다. 한편 오버홀은 다시 스쿠지와 싸우기 위해 돌아온다. 불행히도 스널은 전투 과정에서 공격을 받고, 그와 오버홀이 모두 패배하면 스널은 반역죄로 스널을 제거하려 한다. 하지만 오버랩은 자신의 안전을 걸고 그를 구하기 위해 노력하며, 정글플래닛의 키의 힘을 간신히 전달한다. 그는 사자의 조각품을 스캔하여 그를 Leobreaker로 변신시킨다!
17"링크업! 라이거 호송차" ("사비지")
전사: "린쿠 appu! Raigākonboi" (Japanese: リンクアップ！ライガーコンボイ)		마츠오아사미마사키 히로2005년 4월 30일 (2005-04-30)
옵티머스 프라임과 벡터 프라임은 조난 신호를 보낸 오버홀을 만나기 위해 정글 행성에 도착하지만, 그가 Leobreaker가 되었다는 것을 발견한다. 레드 에러는 사이버 플래닛 키가 행성을 사이버트론의 거울 이미지로 바꾸어 오토봇을 다시 포맷할 수 있다는 이론을 세웠다. 옵티머스와 벡터 프라임은 레오브레이커, 백스톱, 스널이 조난 신호를 보내지 않았다는 것을 발견한다. 이 3인조는 새로운 동맹인 스널과 백스톱과 함께 메가트론, 스쿠르, 그리고 그들의 미니언들을 상대로 전투를 벌이게 된다. 싸움이 진행되는 동안 옵티머스와 레오브레이커는 옵티머스 프라임, 새비지 발톱모드로 결합하여 내부에서 힘을 일깨운다! 한편 코비와 미니콘은 대레이스 준결승전을 준비 중인 핫샷이 있는 스피드 플래닛으로 슬그머니 빠져나간다.
18"죽은 열" ("모래")
필사: "샤쿠네츠 노 데도 호토"(일본어: 灼熱のデッド))))		가마나카 노부하루사카구치 가즈히사2005년 5월 7일 (2005-05-07)
두 번째 그레이트레이스의 마지막 라운드가 시작되는데, 디아블로 사막에서 핫샷과 다른 참가자들을 코스로 데려간다. 핫샷이 가라앉는 모래 속에 갇히게 되자, 브레이드타운은 자신의 경주 참여를 위태롭게 하는 대가를 치르고 그를 도우려 한다. 더스트 보스는 랜삭과 크럼플존이 자신을 버리면 실격 처리돼 랜삭, 크럼플존, 핫샷, 오버라이드만 경합에 빠진다. 정글 플래닛에서 오토봇과 그들의 새로운 친구들은 위협과 바위 틈에 갇힌 친구에 속아 동맹국 디셉티콘들과 싸운다. 사이드웨이는 메가트론의 조직을 위태롭게 하기 위해 잠복근무를 하고 있다고 말하지만 그의 진정한 충성은 분명하지 않다. 지뢰는 옵티머스에게 연락해 코비와 스피드 플래닛의 미니콘을 찾았다고 전한다. 핫샷은 옵티머스와 제트파이어가 코비를 머물게 하도록 설득한다.
19"The Planet Cup of Glory" ("챔피언")
필사: "에코노 푸라네토 카푸"(일본어: 栄光のラネネッ)))))))		가와구치 게이이치로소마 가즈히코2005년 5월 14일 (2005-05-14)
플래닛컵 우승자, 즉 사이버 플래닛 키를 가리기 위한 마지막 경주는 오버라이드, 랜삭, 크럼플존, 핫샷이 참가자로 시작된다. 코비가 핫샷과 경합하는 이유는 핫샷이 자신의 내부 시스템에 광범위한 손상을 입었기 때문이다. 랜삭과 크럼플존은 플래닛컵을 훔치려다 일찌감치 사실상 탈락해 핫샷과 오버라이드 간의 경주가 됐다. 불행히도 핫샷의 연결고리가 끊어지고 있다. 코비는 그를 뜨겁게 달구고 핫샷은 경주에서 이기고 플래닛컵을 주장한다. 메가트론이 컵을 훔치러 도착해서 오토봇과 디셉티콘 사이에 싸움이 일어났다. 이 컵은 경기 중 핫샷의 사심 없는 모습을 본받아 오토봇에게 충성을 맹세하는 오버라이드(Override)에 의해 핫샷으로 돌아온다. 스피드 플래닛 키는 오메가 락에 위치하는데, 그 결과 많은 데이터가 생성되고 은하계 전체에 금빛 파도를 보낸다. 그때 오토봇 기지로부터 좌표 신호가 들어와 북극에서 뭔가 이상한 것을 경고한다.
20"오로라 너머의 모탈 대결"("얼음")
필사: "오로라노카나타노시토"(일본어: オーロのの彼)))))		나카야마아쓰시아카츠키야마토야2005년 5월 21일 (2005-05-21)
아이들은 북극의 이상한 현상을 조사하던 중 같은 현상을 연구하기 위한 정부 프로젝트에 참여하고 있는 스즈키 교수를 우연히 만나게 된다. 그녀를 가능한 동맹으로 보고 버드와 로리는 트랜스포머의 존재에 대해 교수에게 말하고 싶지만, 코비는 그렇게 확신하지 못한다. 불행히도, 스타스크림과 갯벌의 공격은 토론의 물거품이 될 수도 있다! 그러면 스캣츠샷이 그들을 구한다.
21"파이트! 라이거 잭" ("호노르")
전사: "타타카에! Raigā jakku" (Japanese: 戦え！ライガージャック)		가와사키 미쓰루이시카와 마나부2005년 5월 28일 (2005-05-28)
메가트론, 스쿠지와의 대결에서 레오브레이커는 그의 성질을 더욱 좋게 하고, 옵티머스의 직접적인 명령에 맞서 스쿠지를 공격한다. 스쿠지는 쉽게 그를 물리치지만, 오토봇에 대한 마지못해 존경심을 키워온 것 같다. 백스톱은 옵티머스에게 스널과 레오브레이커뿐만 아니라 스콜지의 과거에 대해서도 알려준다. 오래 전에, 정글 플래닛은 스쿠지가 나설 때까지 리더가 없었다. 그러자 레오브레이커는 스날에게 자신의 과거에 대해 이야기한다. 그가 오버홀이었을 때, 그는 무모한 외톨이 늑대였고 아무도 그와 협력하고 싶어하지 않았다. 한 미션에서 그는 바위 밑에 갇혔고, 그에게 덮개를 주려던 옵티머스에 의해 구조되었다. 레오브레이커는 옵티머스와 팀이 항상 그를 지켜봤다는 것을 깨달았다. 놀랍게도 옵티머스가 도착한다. 옵티머스는 그들의 임무를 비밀로 하는 것이 잘못되었다고 설명한다. 모든 행성은 달랐고 많은 관습들을 가지고 있었고, 그들이 가는 곳마다 그들은 도움을 주고 싶어하는 사람들 즉 귀중한 동맹과 친구들을 찾는다. 옵티머스는 정글 플래닛 키를 얻는 유일한 방법은 스쿠지와 싸우는 것이라는 것을 깨닫는다. 그는 백스톱을 보내 그의 메시지를 전달한다. 메가트론은 격분하고 사이드웨이는 스타스크림에게 계획을 속삭인다.
22"로리, 야수의 행성으로" ("프리말")
필사: "로리, 마주노호시 e" (일본어: ローリ魔魔)))		나가오 마코토이시카와 마나부2005년 6월 4일 (2005-06-04)

스쿠지와 옵티머스 프라임의 마지막 대결 무대가 마련됐다. 오토봇 팀은 스피드 플래닛을 나타내는 오버라이드, 지구를 상징하는 로리를 가지고 정글 플래닛에 도착한다. 디셉티콘은 오토봇을 위한 '환영 파티'를 계획하고 있는데, 이 파티는 피할 수 없는 대립만을 지연시킬 뿐이다. 후에 옵티머스 프라임과 레오브레이커가 팀을 이뤄 스쿠지를 물리친다. 스쿠지는 자신이 패배자였던 만큼 옵티머스에게 자신을 죽여달라고 요청하지만 옵티머스는 스쿠지가 가치 있는 상대였다고 주장하며 거절한다.

스쿠지로부터 사이버 플래닛 키를 받은 로리는 그에게 팀워크의 장점을 이해하도록 설득한다. 그는 분명히 동의하고, 로리를 그의 여동생이라고 부르는데, 그것은 그녀를 화나게 한다. 나중에 화가 난 메가트론이 소리를 지르고, 소리를 지르고, 물건을 폭파하는 것이 보인다.
23"결단 전투! 애니매트로스("신뢰")
전사: "케센! Animatorosu" (Japanese: 決戦！アニマトロス)		오유남마사키 히로2005년 6월 11일 (2005-06-11)
이 에피소드에서는 정글 플래닛의 모든 지형에 걸쳐 거대한 전투가 펼쳐졌다. 디셉티콘들은 오토봇에 의해 보호되는 몇몇 디코이 박스들 사이에 숨겨진 정글 플래닛 키를 추적하려고 한다. 상자를 열 때 랜삭은 권투 글러브에 맞고 메가트론과 사이드웨이는 바위를 찾는다. 메가트론은 키가 레오브레이커와 스널의 손에 있다고 판단한다. 스널은 디셉티콘을 혼란스럽게 하고 레오브레이커는 전술적 퇴각에서 승리한다. 메가트론은 Leobreaker가 항상 그를 지지해줄 다른 사람들을 가지고 있는 겁쟁이라고 칭찬한다. 옵티머스는 메가트론이 그에게 접근하지 못하게 하라고 말한다. 옵티머스는 레오브레이커에게 자신을 가장 신뢰한다고 말한다. 메가트론이 다운된 옵티머스 프라임에게 마지막 타격을 주려는 것처럼 옵티머스의 '리더십 매트릭스 오브 리더십'은 정글플래닛 키를 작동시켜 지구에 우주 다리를 열어 오토봇 증원군을 불러온다. 옵티머스는 메가트론을 물리치고 정글플래닛 키를 얻는다. 지구로 돌아오는 길에 벡터 프라임은 '비밀 임무'가 어떻게 진행되고 있었느냐고 묻는다. 졸트는 그들에게 스즈키라는 고문이 있다고 말하지만 코비는 그에게 그의 어휘를 조용히 하라고 말한다. 한편, 지구의 북극에서, 스즈키 교수는 놀라운 발견을 한다 – 얼음 속에 갇힌 존재! 그것은 근처의 차를 스캔하고 달아난다. 스즈키는 그것이 또 다른 트랜스포머라는 것을 깨닫는다. 멀리 프랭클린 대령은 그의 첫 "변장한 로봇"을 본다.
24"괴물의 귀환" ("트랩")
필사: "카이부츠타치노후카츠"(일본어: 怪物たち復活)		소마 가즈히코소마 가즈히코2005년 6월 18일 (2005-06-18)
괴물을 사냥하는 오토봇 크로스와이즈의 각성과 함께 지구의 비밀 역사가 드러나기 시작한다. 스타스크림은 세 번째 사이버 플래닛 키에 대한 거짓 납치를 한 뒤 메가트론을 보내고, 스타스크림은 지구 플래닛 키를 찾는다. 사이드웨이즈와 스타스크림은 크로스와이즈가 그들을 이끌 것이라고 생각하며 따라간다. 스타스크림이 크로스와이즈가 숨긴 것을 알아내는 동안 사이드웨이는 크로스와이즈의 뒤를 쫓는다. 한편 오토봇들은 오메가 록에 정글 플래닛 키를 넣고 프리머스의 본질로 빨려들어간다. 미니콘을 매개로 삼아 프리머스는 "모두 하나가 될 때까지 잔액을 유지하라"고 말한다. 극지방 변칙은 오토봇들을 무서운 고대 디셉티콘들로 가득 찬 숨겨진 동굴로 끌어들이고, 스타스크림이 세운 치명적인 함정에 빠뜨린다! 우주에서는 메가트론과 그의 심복들이 크럼플존이 밖에 있는 스타스크림의 부비장식 가짜 플래닛 맵에 갇혀 있다.
25"지구의 호위함" ("침략")
필사: "치큐노 슈고신 레이부 콘보이"(일본어: :球の守神神ライ))))))))))))))		사카이 메구미소마 가즈히코2005년 6월 25일 (2005-06-25)
스타스크림은 디셉티콘 군대가 지구에서 행성 열쇠를 찾고 있다. 크로스와이즈는 그의 친구인 이스케이프에게 도움을 요청하여 다시 고대 디셉티콘을 투옥한다. 한편 옵티머스 프라임과 다른 오토봇들은 제트파이어의 도움으로 간신히 탈출한다. 그들은 스타스크림과 디셉티콘이 지구를 공포에 떨게 하는 것을 막기 위해 향하지만 결국 지구군의 공격을 받게 된다! 피난민들과 크로스와이즈가 그들을 도우러 온다. 한편, 미니콘과 아이들, 그리고 그들의 가족은 프랭클린 대령과 군대에 의해 연행된다.
26"제3의 행성군" ("재처리")
필사: "3쓰메 노 푸라네토 포수"(일본어: 3つののプラネッ))))))))))		가와사키 미쓰루
오노 마나부		마사키 히로2005년 7월 2일(2005-07-02)
미니컨들이 아이들을 군대에서 구출하는 동안, 사이드웨이는 오토봇 기지의 위치를 알게 된다. 곧 북아메리카의 모든 디셉티콘은 코비의 고향으로 내려가고 있다. 오토봇들은 사이버 행성 열쇠와 지구의 인간을 보호하기 위해서는 오직 한 가지 방법밖에 없다는 것을 알고 있다: 오메가 락(Omega Lock)을 가지고 지구 기지를 버리는 것이다. 대피자들은 지구 행성 키를 가지고 돌아왔지만 스타스크림이 매복했다. 아우토봇들이 그를 향해 던질 수 있음에도 불구하고 대피자들은 가까스로 도망쳤지만 스타스크림은 계속 오고 있다. 이 싸움에서 레오브레이커는 스타스크림의 에너전 칼날 중 하나를 물어뜯는데 성공했고, 새비지 클로우 모드는 마침내 스타스크림을 물리친다. 그러나 스타스크림은 다시 활성화되어 아이들에게 총을 쏜다. 옵티머스가 정신을 집중하지 못하는 사이 스타크림은 오메가 록을 훔친다. 오토봇들이 그것을 되찾기 위해 욕을 하면서 프랭클린 대령은 그들과 대화를 요구한다.
27"우주의 종말에 대한 카운트다운" ("회개")
필사: "우추 메쓰보 e no kauntodaun"(일본어: :宙滅亡へのカウン))))))))))		나카야마아쓰시마사키 히로2005년 7월 9일(2005-07-09)
스쿠지의 도움으로, 메가트론과 디셉티콘은 마침내 감금으로부터 해방된다. 그들은 지구로 향하기로 결심하고, 스쿠르지도 그들과 합류한다. 한편 스타스크림은 오메가 록에 지구 행성 키를 놓고 우주 다리가 형성돼 지구와 우주 전체에 블랙홀이 드러난다. 변속기는 오토봇에 의해 수신되고, 적색 경보와 벡터 프라이밍에 의해 해독된다. 메시지에는 플래닛 키와 오메가 록을 사이버트론에게 가져다주라는 내용이 적혀 있지만, 어떤 일이 일어날지는 알 수 없다. 그러나 디셉티콘은 나이아가라 폭포에서 나타나고 오토봇은 이에 도전하기 위해 달려든다. 이 전투에서 메가트론은 핫샷, 레드알림, 스캣터스핫의 도전을 받는다. 그 과정에서 메가트론은 지구의 사이버 플래닛 키로부터 새로운 무기를 얻는다. - 게틀링 건! 메가트론은 그의 새로운 무기를 사용하여 겉보기에 오토봇 세 개를 소탕한다.
28"방방장 팀의 환생!"("비판적")
전사: "텐세이! Bangādo chīmu" (Japanese: 転生！バンガードチーム)		마츠오아사미스기하라 겐지2005년 7월 16일 (2005-07-16)
메가트론, 핫샷, 레드경고, 스캣터스핫에 의해 베어낸 후 그들의 삶을 위해 투쟁했다. 그러나 얼마 지나지 않아 그들은 오메가 록에서 우회하는 사이버트론에게 우주 다리를 통해 빔을 보내는 레이더 접시를 작동시켜 그들을 비추는 황금 파도를 보내고 그들을 사이버트론 방어팀으로 부활시킨다. 그들은 디셉티콘과 더 잘 싸우기 위해 새로운 차량 형태를 스캔한다. 옵티머스, 이스케이프, 오버라이드, 스타스크림 팀장이고 사이버트론 디펜스팀은 메가트론과 스쿠지를 상대한다.
29"외계에서 온 멋진 남자" ("급습")
필사: "우츄 카라 기타 스고이 야쓰"(일본어: 宇宙から来たた)))))))		나가오 마코토마사키 히로2005년 7월 23일 (2005-07-23)
스캣스터샷은 아이들과 미니컨설팅이 옵티머스를 감시할 수 있도록 기지에 접근할 수 있게 해준다. 디셉티콘족과 오토봇족, 스타스크림의 세력 사이에서 3파전이 펼쳐진다. 크로스위즈는 괴물 디셉티콘 전체를 탈환하느라 바빴다. 아이들은 커다란 빨간 공의 무언가가 지구로 바로 향하고 있다는 것을 발견한다. 그때 윙 세이버라는 오토봇 전사가 등장한다. 그의 파일을 본 윙 세이버는 코드 위반을 많이 했고 옵티머스에게 한 번 공격까지 시도한 것으로 보인다. 윙 세이버는 어떤 신호 때문에 지구에 왔다고 말했다. 벡터 프라임은 세 번째 사이버 플래닛 키가 들어가자 오메가 락에 의해 신호가 방출된다는 것을 깨달았다. 제트파이어는 윙 세이버에게 A-10 워독 차량을 제공한다. 블랙홀의 핵이 불안정해진 것을 보고 옵티머스는 시버트론 방어팀을 보내 점검한다. 코비는 우주다리로 가는 길을 그린다. 윙 세이버가 메가트론과 전투를 벌이고, 스쿠르지는 레오브레이커에 이어 화산으로 뛰어들었다.
30"야망의 왕, 일 윌 언리쉬쉬" ("스타스크림")
필사: "야보노오자신젠카이"(일본어: 野望の王王王))))))))		하야시 나오타카마사키 히로2005년 7월 30일 (2005-07-30)
오토봇들이 화산으로 더 내려오자, 사이드웨이는 그들을 맞닥뜨린다. 그가 몸을 뒤틀면서 벡터 프라임은 등에 세이프가드를 붙여 옵티머스가 명쾌한 슛을 할 수 있게 했다. 오토봇이 클로즈업되면서 스타스크림은 오메가 록의 힘을 발산하며 엄청난 크기로 성장한다. 그는 용암에서 나오는 왕관을 장식하며, 자신을 "우주의 황제"라고 선언한다. 벡터 프라임은 오메가 록을 되찾으러 갔지만 돌무더기 속에 갇히게 된다. 윙 세이버는 그를 구출하지만 썬더블라스트의 공격을 받는다. 그녀를 용암 속에 남겨두고, 그들은 사이버트론에게로 향할 수 있었다. 한편, 시버트론 방어팀은 시버트론을 확인하러 보내졌지만, 그들은 스크랩메탈 드론이라고 불리는 수백 개의 거미 같은 트랜스포머로 들끓고 있는 것을 발견한다. 압도당하고 수적으로 열세에 몰린 아이들은 옵티머스에게 도움을 청한다. 그러나 그는 스타스크림에게 주먹을 맞았다.
31"고속 이동 장치 소닉 호송" ("United")
필사본: "고소쿠 키도 갓타이 소닉쿠 곤보이"(일본어: 高速機体ソソニ))))))))))))		가마나카 노부하루
사카이 메구미		아카츠키야마토야2005년 8월 6일(2005-08-06)
오버라이드, 이스케이프, 레오브레이커는 사이버트론에 있는 사이버트론 방어팀을 돕기 위해 보내진다; 메가트론의 디셉티콘은 메가트론에 합류하는 썬더블라스트와 함께 따라간다. 옵티머스(Optimus)와 연계를 맺고 싶은 윙 세이버(Wing Saber)는 차아 소행성대에서의 임무를 떠올리게 한다. 그들은 한 사람을 구하려다가 소행성대에서 벗어나야 했다. 그들은 앞뒤로 연결해서 그들의 길을 가로막는 모든 암석을 폭파시켰다. 불행히도 윙 세이버는 미끄러져 거의 성공하지 못했다. 이제 그들은 스타스크림이 지구를 갈기갈기 찢어 암석 폭풍을 일으키기 위해 그의 힘을 사용하는 것과 같은 사건을 직면하고 있었다. 차아르로부터 같은 일을 하면서 옵티머스나 윙 세이버도 바위를 피한다. 일단 폭풍우를 벗어나자, 그들은 소닉 윙 모드에 결합되었다. 빛의 속도로 가다가 옵티머스는 바위를 피해 스타스크림을 제압했다. 옆쪽으로 스타스크림을 비틀어 놓았고 오토봇들은 사이버트론으로 향했다.
32"치과적 변혁! 자유의 힘" ("사이버트론")
전사: "쵸에츠 헨케이! Kaihō sareru chikara" (Japanese: 超絶変形！解放される力)		니고리카와 아쓰시이시카와 마나부2005년 8월 13일 (2005-08-13)
오버라이드, 이스케이프, 레오브레이커는 사이버트론으로부터 단절되어 디셉티콘에 의해 궁지에 몰렸다. 하지만 오메가 락에 의해 충전된 그들은 소용돌이를 통해 간다. 메가트론, 스쿠지, 썬더블라스트가 그 뒤를 잇는다. 뇌우 크래커는 걷잡을 수 없이 돌고, 랜삭과 크럼플존은 뒤에 남고, 갯벌은 지구로 돌아간다. 시버트론에 대해, 방어팀은 마침내 스크랩메탈 드론을 근절했다. 바로 그때 구조대가 출동하지만 메가트론과 옵티머스도 출동한다. 메가트론은 오메가 록을 훔치지만 옵티머스는 윙 세이버와 결합하여 그의 불같은 차원으로 따라갔다. 오메가 록을 회수하면서 옵티머스는 벡터 프라임에게 메가트론의 문을 봉인할 다른 차원 문을 만들라고 말했다. 그러나 메가트론의 유니크론의 갑옷은 그가 문을 열어두게 한다. 오토봇들은 오메가 록과 벡터 프라임의 검을 결합하여 메가트론을 파괴했다. 그들은 오메가 록을 키버트론의 가장 핵심에 있는 오토봇 리더십 매트릭스에 배치하지만, 그것은 마치 행성을 찢어놓기 시작하는 것처럼 보이는 반응을 일으킨다! 하지만 그들이 시버트론의 달로 되돌아갔을 때, 그들은 행성이 정말로 변화하고 있다는 것을 발견한다. 그들은 트랜스포머의 영주 프리머스라는 시대 초창기에 존재했던 창조주를 보았다.
33부활한 거인신("균형")
필사: "요미가에타 쿄다이 신"(일본어: :よみった大大大大大)		가와사키 미쓰루마사키 히로2005년 8월 20일 (2005-08-20)
플래닛 사이버트론의 진짜 형태는 행성 크기의 트랜스포머, 프리머스가 오랜 세월이 흐른 사물에 대해 말하기 시작하는 프리머스의 메시지를 연결하고 전달하는 장치로 사용되면서 드러난다. 오토봇들이 유니크론을 파괴했을 때, 시간과 공간의 균열을 일으켜 블랙홀을 만들었다. 오직 그만이 그것을 닫을 수 있다. 그러나 먼저 오토봇들은 그를 완전히 깨울 마지막 열쇠를 찾아야 한다. 그 후, 프리머스는 네 척의 키베르트로니안 배가 행성을 향해 나아가는 모습을 보여주었다. 넷째는 일단 배가 닿으면 사라졌다. 프리머스는 이 행성이 웜홀에 걸려 다른 우주로 빨려 들어갔다고 설명했다. 불행하게도 스타스크림이 그의 불꽃을 많이 흡수했기 때문에 프리머스의 에너지가 소모되었다. 프리머스는 쉬기 전에 오토봇들에게 네 번째 행성에 대해 말했다. 그것은 Gigantian이었다. 그러나 오토봇들은 그들이 수리된 스타스크림에게 다시 돌아오는 사이드웨이에게 엿듣고 있다는 것을 알지 못했다. 벡터 프라임은 모든 사람들에게 네 번째 행성이 미니콘이 탄생한 곳이라고 말한다. 그는 우주에서 표류하고 있는 그들의 배 안에서 그들의 모습을 보여준다. 졸트는 우리가 숨바꼭질을 하고 있다고 설명했어 그는 또한 지구에 작은 트랜스포머가 있을 뿐만 아니라 더 큰 트랜스포머가 있다고 언급한다. 한편 디셉티콘들은 누가 지도자가 되어야 할지를 놓고 다투고 있었다. 레드 알림이 졸트의 기억을 스캔하려 했지만 아무것도 찾을 수 없었다. 그의 크기와 정신은 너무 복잡해서 트랜스포머보다 더 인간적으로 보인다. 바로 그때 오토봇들이 디셉티콘이 다가오는 것을 감지했다. 전투 중 스크랩메탈은 프리머스의 머리에 크럼플존과 스타스크림 불을 날려버렸다. 그러나 창조자가 총을 막고 무기 시스템을 작동시켰을 때 모든 사람들은 놀랐다. 스타스크림을 터뜨리며 지도가 벡터 프라임의 손에 날아든다. 바로 그때, 모든 사람들이 메가트론의 유령 같은 모습을 본다. 지휘 센터에서 아이들은 사이드웨이가 미니콘을 납치하는 것을 본다. 그들은 워프 게이트를 통해 그를 따라가다 결국 낯선 곳에 가게 된다.
34"어둠으로부터의 역공격"("어둠")
필사: "안코쿠 카라 노 갸쿠슈"(일본어: 暗黒から襲))		나카야마아쓰시사카구치 가즈히사2005년 8월 27일 (2005-08-27)
메가트론은 죽은 자로부터 돌아오지만 자신을 둘러싸고 있는 짙은 안개를 보면 길을 잃고 혼란스러워한다. 그는 이 미스트를 사용해 스크랩 메탈을 삼킨 다음 크럼플존을 자신의 이미지로 다시 포맷한다. 그런 다음 그는 왜 그들을 파괴할 수 없는지에 대해 다소 혼란스러워하는 오토봇들에게 주의를 돌린다. 그러자 레오브레이커는 메가트론을 보기 때문에 디셉티콘들이 그들의 투지를 되찾았다는 것을 깨닫는다. 한편 안전요원은 벡터 프라임에게 졸트와 아이들과 연락이 끊겼다고 알린다. 옵티머스 프라임은 벡터를 보내 왜 그들이 미니 콘과 아이들과 연락이 끊겼는지 조사한다. 그는 스카이돔을 확인하여 몸부림이나 시체의 흔적이 없음을 발견한다. 그런 다음 그는 감시 모니터를 점검하여 사이드웨이가 졸트, 레버브, 식스 스피드를 가져갔음을 알아낸다. 그는 옵티머스 프라임에게 메시지를 전달하고, 옵티머스 프라임은 버드, 코비, 로리에 대해 묻는다. 벡터 프라임은 옵티머스 프라임에게 아이들이 사이드웨이를 따라갔다고 말한다. 레오브레이커는 홀로 메가트론을 결탁하고 쓰러진 리더를 둘러싸고 있는 안개 속으로 슬라이스하기로 결정하지만, 레오브레이커의 놀라움에 메가트론은 죽지 않고 유니크론의 갑옷 때문에 완전히 회복되었다. 메가트론은 감정 조작과 레오브레이커의 심장의 어두운 면을 이용해 네메시스 브레이커를 만든다. 그리고 나서 네미시스 브레이커와 레오브레이커는 치열한 전투를 시작하는데, 이 전투는 레오브레이커가 쓰러지는 것으로 끝난다. 옵티머스 프라임은 스쿠르지에게 자신은 자신보다 메가트론을 더 걱정하고 있다고 말해 다소 분개한 기분으로 전투의 한복판에 스쿠르지를 떠난다. '스카이돔 적색경보'에서 벡터 프라임에게 스타스크림이 마지막으로 목격된 화산을 이미 확인했는지 물어본다. 벡터 프라임은 적색경보기와 스캣터쇼트 둘 다 자신이 지구상의 프랭클린 대령과 접촉했으며 화산이 이미 깨끗이 치워져 있다는 사실을 알려 주었다고 알려준다. 스캣스터쇼트는 코비에게 미니 통신기를 선물했다고 불평하며, 그가 왜 이 통신기를 그들과 의사소통하는데 사용하지 않았는지 의아해 한다. 이제 떠다니는 방에서 코비와 버드는 오토봇들에게 메시지를 전달할 수 있도록 통신기를 되찾으려 하고 있지만, 오토봇은 떠다니고 있고 그것을 잡을 수 없다. 한편 다크 클로 메가트론(네메시스 브레이커와 연계된 메가트론)과 새비지 클로 옵티머스 프라임의 마지막 피트 전투는 시작되었지만 일단 연기가 걷히자 옵티머스는 그 전투가 메가트론이 도망가 오메가 록으로 직행하던 계략이었음을 깨닫는다.
35"아틀란티스의 미로" ("기억")
필사: "아토란티스 노 메이로"(일본어: アトンティィ)))))		나카야마아쓰시소마 가즈히코2005년 9월 3일(2005-09-03)
프리머스에게 전투가 격렬해지자, 아이들은 그들이 아틀란티스에 있다는 것을 다시 알게 된다. 비록 쇠약해졌지만 아틀란티스는 최소한의 분위기를 유지했다. 통풍구를 떠돌던 아이들은 통제 센터로 다가왔고, 그곳에서 사이드웨이는 졸트로부터 지간티안에 대한 정보를 빼내려 하고 있었다. 불행히도 그는 뇌 속에 너무 많은 정보를 가지고 있고, 지간티온에 관한 것이 아닌 자료를 제거하여 그를 생각없는 좀비로 만들기로 결심했다. 스타스크림은 오메가 록을 가지러 간다. 떠다니는 물건에 싫증이 나서 사이드웨이는 인공중력 발전기를 켜고 배는 안정화된다. 하지만 버드의 비명을 들은 후, 그는 "잭과 빈스토크" 일을 한다. 아이들은 터널을 미끄러져 내려가다가 불 구덩이에 빠질 뻔했다. 그들은 옆으로 도망치고 있었는데 코비가 일부러 통신기를 떨어뜨려 메가트론의 홀로그램 이미지를 투사했다. 메가트론을 위해 목소리를 높이며, 코비는 사이드웨이에게 오토봇에게 항복하고, 한 발로 뛰어올라 "나는 예쁜 숙녀다"라고 말했다. 그러나 그의 속임수가 드러나고 다시 그들은 달리기 시작한다. 파편 속에 사이드웨이를 가둔 후, 아이들은 식스 스피드와 리버브를 구출한다. 한편 스타스크림은 썬더블라스트가 자신을 위해 오메가 락(Omega Lock)을 훔치도록 강요한다. 그렇지 않으면 그는 그녀를 때려눕힐 것이다. 아틀란티스로 돌아가서, 다른 사람들은 졸트를 구출했고, 그들 앞에 사이드웨이가 나타나면 배를 둘러싸고 있는 EMS(전자파 방패)를 무력화시키려 했다.
36"대탈출 작전"("탈출")
필사: "소레 유케 다슈쓰 다이사쿠센"(일본어: それゆけ脱大大大)		나가오 마코토스기하라 겐지2005년 9월 10일(2005-09-10)
아이들과 미니컨들은 졸트 덕분에 간신히 사이드웨이에서 벗어났다. 그러나 방패 조종 장치 방향의 터널에서는 졸트가 차원문을 열지 못하도록 워프 차폐막을 올린 사이드웨이에 의해 다시 한번 궁지에 몰리게 된다. 다행히도, "오 저기 메가트론이 있네. 아니, 옵티머스 프라임이야" 코비는 아틀란티스의 소화기로 그의 눈을 가린다. 엔진실로 뛰어 들어가자, 그들은 사이드웨이가 아틀란티스를 다시 합친 것을 알게 된다. 그리고 나서 그들은 함정을 세웠다. 한편 갯벌은 누구와 합류해야 할지 몰라 지구를 헤매고 있었다. 루그넛츠는 스타스크림에게 무슨 일이 일어났는지 궁금해한다. 프리머스에게 돌아온 썬더블라스트는 오메가 록을 얻는데 어려움을 겪고 있었기 때문에 스타스크림의 도움을 요청한다. 그러나 그는 오토봇에 의해 쫓겨났고 썬더블라스트는 오메가 록을 선택하지 않았다. 아틀란티스에서는, 아이들이 엔진룸에서 폭발을 일으키고, 사이드웨이를 쓰레기통으로 내려보내 기계 한 조각을 치게 했다. 워프 방패를 내걸었으니까 워프도 안 된다. 그는 한번 나가면 기계에 치인다. 그 후 아이들은 오토봇과 접촉하기 위해 전자파 차폐를 무력화시켰다. Vector Prime, Red Alert, Scattershot이 그들을 잡으러 갔고, Ransack, Crumplezone, Nemesis Breaker, 메가트론이 그 뒤를 이었다. 스타스크림이 돌아와 배를 휘게 했다. 아이들은 탈출용 포드를 가져갔지만 버드, 졸트, 레버브가 들어 있는 한 마리는 얼떨떨한 사이드웨이에 부딪힌 후 여전히 워프 필드에 있었다. 아틀란티스는 랑삭과 크럼플존을 포함한 자기 분야 안의 모든 사람들을 데리고 비틀어 갔다. 코비는 버드와 다른 사람들을 찾겠다고 맹세했다.
37"그리고 이제 떠날 시간이다" ("가족")
필사: "소샤이트, 타비다치노토키"(일본어: そして、旅立)))		하야시 나오타카사카구치 가즈히사2005년 9월 17일 (2005-09-17)
오토봇들은 아틀란티스 항성선을 찾기 위해 전 우주를 수색하지만 어디에서도 찾을 수 없다. 벡터 프라임은 웜홀은 유연한 마인드를 가지고 있기 때문에 미니콘과 아이들이만 들어갈 수 있다고 설명하지만 레드아이어는 벡터 프라임의 검과 옵티머스 매트릭스가 다른 트랜스포머가 들어갈 수 있도록 웜홀을 안정시킬 수 있다고 말한다. 지구에서 지뢰는 갯벌을 오토봇에 다시 합류시키도록 설득한다. 버드, 졸트, 레버브를 구하기 위해 코비와 로리는 자이언트 플래닛으로 가기로 결정한다. 떠나기 전에 가족들에게 트랜스포머에 대해 말하려 하지만 가족들은 프랭클린 대령과 스즈키 교수가 나타나도 믿지 않는다. 옵티머스, 벡터 프라임, 랜드마인, 식스 스피드가 자신을 드러낸다. 옵티머스는 아이들의 가족이 안전할 것이라고 확신했다. 다음날, 모든 것이 준비되었다. 로리의 어머니는 여행에 필요한 식량을 요리해 주셨다. 오토봇들과 아이들은 웜홀로 향한다.
38"파쇄 야망의 쇄도!"("타이탄")
전사 : "게키토츠! Kudakechiru yabō" (Japanese: 激突！砕け散る野望)		사카이 메구미아카츠키야마토야2005년 9월 24일(2005-09-24)
버드와 미니콘은 오토봇이 찾을 수 있도록 오토봇의 휘장이 표시된 빵가루(철상자) 자국을 남긴다. 그들은 제트파이어와 윙 세이버가 그들의 흔적을 찾을 수 있었던 것은 행운이었지만, 메가트론과의 전투는 아틀란티스를 가로지르는 사이드웨이 워프를 가지고 있다. 제트파이어와 윙 세이버가 떠난 후, Soundwave라는 이름의 신비로운 존재와 그의 새 파트너 Laserbeak은 메가트론에게 그가 거대 행성이 어디에 있었는지 알고 있다고 말한다. 프리머스는 잠시 블랙홀을 안정시키기 위해 스파크 에너지를 사용하려 하지만 스타스크림이 프리머스의 안정화 빔에 몸을 던지며 방해해 행성 크기로 성장하게 된다. 그리고 나서 그는 프리머스를 맡기로 결심한다. 방패를 작동시켜 오토봇의 시간을 벌어 프리머스의 모든 신체 부위로의 에너지 흐름을 제때에 회복시켜, 그를 다시 활성화시켰다. 프리머스는 사이버 플래닛 키 3개만 있어도 쉽게 스타스크림을 때려 부수고 황폐화시켰고, 키버트론의 두 달은 그의 옛 거인 상태로 보내기 위해 파괴된 공으로 이용했다. 옆으로 스타스크림을 워프 필드에 데려오고 벡터 프라임은 그가 거대 행성의 위치를 찾았다고 폭로한다.
39"Ultra Space-Time Tunnel Break"("Warp")
필사: "조지쿠 톤네루 토파"(일본어: 超時空ンンネ))))		마츠오아사미이시카와 마나부2005년 10월 1일(2005-10-01)
Optimus가 Budd를 구출하겠다고 약속했을 때 Coby는 파손된 Scrapmetal 드론을 작업하고 있었다. 오토봇들은 지간티온으로 가는 문이 그들의 몸에서 떠나가는 마음의 결과를 초래할 수 있다는 것을 배운다. 다행히 레드아이어트는 오토봇을 보호하기 위해 벡터 프라임의 검으로 기술을 바탕으로 백신을 만들었다. 오버라이드는 여행을 하기 위해 아틀란티스와 많이 닮은 우주선을 가지고 왔었다. 그러나 최초의 트랜스포머를 벨로시트론(Velocitron)에 가져온 것은 키베르트로니안 배인 오기아(Ogygia)라고 불렸다. 클라커와 브레이드타운이 재발견하기 전까지는 전설로 여겨졌다. 코비와 로리는 지구에서 고대 잃어버린 대륙을 깨달았다. 오토봇은 백신을 맞았지만 제트파이어는 멀리 떨어져 있다. 그는 프리무스와 오메가 록을 보호하기 위해 남겠다고 제안했다. 그러나 창조주 자신이 직접 그 일을 하겠다고 그들에게 연락했다. 오토봇들은 시공간 워프 터널을 통과했지만 아틀란티스의 공격을 받았다. 그들은 버드를 태운 채 불조차 돌려줄 수 없었다. 그들을 림보 속에 가둘 구멍에 빠트린 코비는 모든 무기 동력을 메인 엔진으로 이동시킨다. 그때 거대한 바위가 그들의 앞을 가로막고 있었고 모든 무기체계가 주 엔진으로 방향을 바꾸면서 그들은 심지어 그들의 길을 뚫고 지나갈 수도 없었다. 아틀란티스호에서 버드와 미니콘은 스타스크림을 늦추기 위해 엔진을 파괴했다. 오토봇은 바위에 구멍을 냈지만 코비는 감전되었다. 그가 왔을 때, 그들은 균열의 반대편에 있었다. 한편, 훨씬 앞서는 사운드웨이브는 메가트론을 바로 기간티온으로 데려온다.
40기갈로니아의 메갈로 수송대("자이언트")
필사본: "기가로니아노메가로콘보이"(일본어: ギガロニのメメメガ)))))))))))		가와사키 미쓰루마사키 히로2005년 10월 8일(2005-10-08)
옵티머스와 오토봇은 오기아 우주선을 타고 거대 행성으로 진격한다. 도중에 레이더의 열 센서에 반응이 나타나 행성의 존재를 드러낸다. Gigantion을 발견한 후, 그들은 표면의 거대한 도시들과 행성의 그 조각들이 떨어져 나가 고리를 이루도록 만들어졌다는 것을 발견한다. 도시 전체를 수색하는 세이프가드는 터널을 막고 있는 바위에 그들을 데려온다. 긁어 부스럼을 낸 뒤 키즈와 미니콘은 버려진 역을 찾았다. 세이프가드는 Gigantion의 사람들이 도시를 건설한 다음 도시를 버린다고 설명한다. 다시 한번 스캣터쇼트는 오토봇을 건설현장으로 이끄는 거대한 진동을 발견했다. 작업자 중 한 명이 실수로 지뢰가 부서진 큰 거더를 떨어뜨렸다. 그때 커다란 트랜스포머가 들어와 그를 구했다. 자신을 메트로플렉스라고 소개하면서 오토봇들은 그에게 사이버 플래닛 키에 대해 묻는다. 메트로플렉스의 친구 퀵믹스는 키가 행성의 중심에 있다고 말한다. 불행히도 아무도 버려진 도시로 돌아갈 수 없고 오토봇들은 그들의 전통을 존중해야 한다. 갑자기 오토봇들이 거대 행성의 사이버 플래닛 키를 회수하는 것을 돕기 위해 메트로플렉스나 퀵믹스에 동기를 부여하려고 하는 동안, 메나소르라는 오인이 대혼란을 일으키고 있다고 한 노동자가 들어왔다. 이어 메나소르가 디셉티콘 리더로부터 더 나은 존경을 받기를 바라며 메가트론에 합류한 사실이 밝혀졌다. 전투 중에, 메트로플렉스는 메가트론을 상대했고, 그의 버즈 톱을 사용하여 메가트론을 3단 아래로, 네메시스 브레이커를 연기 속으로 보냈다. 디셉티콘은 후퇴하고 메트로플렉스, 퀵믹스는 오토봇에 합류한다. 전통이든 아니든 그들은 메가트론이 열쇠를 손에 넣도록 내버려 둘 수 없었다.
41"갈바트론 사부의 강하"("Fury")
필사: "마수타 가루바토론 코린"(일본어: :マスタルババ))))))		가와구치 게이이치로스기하라 겐지2005년 10월 15일 (2005-10-15)
오토봇들은 버려진 도시 전역에서 사이버 플래닛 키에 있는 삭제되지 않은 데이터를 찾아낸다. 메트로플렉스와의 싸움 이후 분노와 굴욕감을 느낀 메가트론은 유령 같은 형태로 변하여 모든 분노를 일으켜 행성의 지각 사이로 고개를 숙인다. 그리고 나서 그는 거대 행성 열쇠를 찾아서 가져가려고 한다. 성공하지 못한 그는 검은 아우라와 함께 나타난다. 그의 새로운 힘으로 그는 노력 없이 모든 오토봇들을 하나씩 쉽게 물리친다. 아우라가 사라지면서 갈바트론이라는 이름을 스스로 바꾸게 된다. 그러나 옵티머스에게 패배한다(메트로플렉스의 도끼를 사용하고 자이언트 플래닛의 사이버 키를 활성화시킴). 코비와 로리가 복구한 자료로 오토봇들은 오기아에서 지구를 정찰하고 거대 행성의 버려진 도시들 중 한 곳에서 새로 만들어진 틈새로 아틀란티스를 찾아낸다.
42"저승으로!"("도시")
필사: "치카 세카이 e GO!!" (일본어: 地下界界goGO！！)		다케야마 아쓰시소마 가즈히코2005년 10월 22일 (2005-10-22)
오토봇들은 아틀란티스를 찾아 공격을 시작한다. 스타스크림은 혼자 싸우기 위해 사이드웨이를 내보낸다. 화물칸에서 버드, 레버브, 졸트는 환기구에서 이상한 소리를 듣는다. 갑자기 스크랩메탈이 나왔다. 그것은 캐노피를 열었고, 제어장치에서 코비를 드러냈다. 스타스크림이 엔진의 모든 전력을 무기로 돌리는 동안 사운드웨이브는 사이드웨이를 전투에 투입한다. 운 좋게도 퀵믹스는 스타크림을 가두면서 아틀란티스에 많은 즉석 시멘트를 뿌릴 수 있었다. 오기아에서는 코비가 스크랩메탈 드론 슈트를 변신시켜 선보인다. 모든 것이 온전했지만, 무기체계는 너무 위험하다는 사실 때문에 무력화되었다. 옵티머스는 코비의 양복에 렌치가 잘려진 오토봇 휘장을 수여한다. 한편 사운드웨이브는 사이드웨이를 연상시키고 갈바트론은 디셉티콘을 보내 키를 찾는다. 오토봇은 지하로 통하는 터널이 4개 있고 4번 터널이 막혀 있다는 것을 발견한다. 그들은 다시 한 번 갈라섰다. 로리, 오버라이드, 윙 세이버는 팀 1이다. Jetfire, Snarl, Leobreaker는 2팀이다. 3번 팀은 사이버트론 디펜스 팀이다. 그리고 4팀은 옵티머스, 벡터 프라임, 메트로플렉스, 미니콘, 버드. 지뢰, 대피, 코비, 퀵믹스는 지원팀으로 남아있다. 길을 비운 후, 4팀은 홀로그램 하늘이 있는 지하도시를 찾는다. 랜삭과 크럼플존이 들어와서 오토봇들이 그들에게 발포하지 않을 것을 알고 졸트를 낚아챘다. 그때 코비가 나타나 "코비봇 변신"이라고 말한다. 그런 다음 퀵믹스의 즉석 시멘트가 가득 담긴 공을 던져 그들을 함정에 빠뜨린다. Crumplezone은 Evaces에 의해 구조된 Jolt를 던진다. 옵티머스는 메트로플렉스의 도끼로 소름끼치는 두 사람을 제거한다.
43"쇼다운! 로리 vs. 크로미아(암부시)"("낙하")
필사: "대케츠! Rōri VS Kuromia" (Japanese: 対決！ローリＶＳクロミア)		나카야마아쓰시아카츠키야마토야2005년 10월 29일 (2005-10-29)
Jetfire, Leobreaker, Snarl은 구멍에서 뛰어내리고, 로리, 오버라이드, 윙 세이버는 Scourge와 Thunderblast와 마주친다. 로리는 스쿠르지가 자신의 행성을 버린 것에 대해 잽싸게 덤벼든다. 스쿠지는 변명하려고 하지만 로리를 생쥐라고 조롱하는 썬더블라스트에 의해 단절된다. 로리는 화가 나서 그녀에게 도전하지만 썬더블라스트는 그녀를 속이고 도망친다. 로리는 윙 세이버에게 그녀를 쫓도록 강요하고 오버라이드와 스쿠지는 누가 최고의 행성 리더인지 보기 위해 싸운다. 한편, Jetfire는 그의 새로운 움직임으로 Thundercracker와 싸우며 Leobreaker와 Snarl은 키를 찾는다. 썬더블래스트는 윙 세이버와 로리를 이끌고 도시를 가로질러 그녀의 자연 환경인 물가로 간다. 로리는 크레인들을 통제하고 썬더블라스트를 제압하고 윙 세이버가 그녀를 날려버린다. 한편 제트파이어와 썬더크래커는 심각한 손상을 입는다. 그러면 지원팀이 도착한다. 퀵믹스가 썬더크래커기를 막는 동안 코비는 제트파이어를 점검한다. 오버라이드와 스쿠지는 로리가 들어왔을 때 여전히 싸움을 하고 있는데 스쿠지의 도끼에서 빗맞은 슛이 벽을 허물고 로리 위로 떨어진다. 윙 세이버가 그녀를 구했지만 혼란 속에서 스쿠지는 도망친다. 그는 엘리베이터가 닫히면서 또 다른 날 싸우기 위해 후퇴하고 있을 뿐이라는 변명을 지어내려고 한다. 로리는 벽의 일부를 발로 차서 미끄러져 들어가고 바닥에서 이상한 장치가 솟아오른다. 그것은 고대에 Gigantion의 우주를 투영한다. 두 개의 금반지가 X를 이루는 붉은 행성이 Gigantion에 내려온다. 사이드웨이브, 레이저백, 사운드웨이브의 무리가 그 후 침략하기 시작했다.
44"X행성의 비밀" ("도전")
필사: "Puranetto X no himitsu"(일본어: プラネッxXの密密)		사카이 메구미이시카와 마나부2005년 11월 5일(2005-11-05)
블랙홀이 더욱 확대되고 위기가 정글플래닛으로 다가오면서 프리머스는 자신이 할 수 있는 최선을 다한다. 랜삭과 크럼플존은 옵티머스에게 맞아 죽는다. 사이드웨이브와 사운드웨이브는 사이버트론 방어팀에 의해 발견되었고 그들에게 그들이 왜 키를 찾고 있는지 말해주기로 결정했다. 그들은 플래닛 X라고 불리는 선진 세계의 마지막 생존자였다. 이 행성의 전력이 부족할 때, 그들은 Gigantion에 사는 것을 선택했다. 주민들은 침략자들을 좋아하지 않았고 그들이 패배할 것이라는 것을 알고 있었다. 그래서 그들은 사이버 플래닛 키를 이용하여 침공과 싸우기 위해 그들과 그들의 행성을 슈퍼 사이즈로 만들었다. 플래닛 X가 가만히 서 있을 때, 그들은 더 위험한 무기를 만들기 위해 그들의 기술을 사용했다. 결국 자신들도 통제할 수 없을 정도로 강력한 대포를 발사했다. 그 결과는 그들의 행성을 파괴했다. 이제 생존자들은 복수를 위해 사이버 플래닛 키를 찾을 예정이었다. 핫샷은 플래닛X가 먼저 공격한 것에 항의한다. 음파 카운터에는 시버트론이 파괴되었을 때 그들은 똑같이 느낄 것이라고 말한다. 빛조차 뚫을 수 없는 연기에 레이저빔밥이 국방팀을 뒤덮고 있다. 레드 경보는 사이드웨이브, 핫샷의 여러 카피에 맞고 있었다. 오토봇은 오토봇이 실패했기 때문이라고 말하고, 스캣터스샷은 핫샷 두 개 때문에 혼란스러워하고 있었다(오른쪽 손만 보였다)는 말을 듣고 시공간 구멍에 들어가기 전에 제트파이어에서 무슨 일이 일어났는지 퀴즈를 내기로 했다. 왼쪽의 핫샷은 그런 일이 일어나지 않았고 재미있다고 생각했기 때문에 터졌다. 연기가 걷히자 수비대는 X 2호를 쏘아 올렸다. Leobreaker와 Snarl은 지도자의 왕좌를 걸고 Scourge에 도전한다. 스쿠르지가 우승자였고 레오브레이커나 스널의 흔적은 없었다. 한편 소닉 윙 모드 옵티머스(Sonic Wing Mode Optimus)는 랜삭과 크럼플존을 또다시 맹비난했다. 오버라이드하고 로리가 나타나서 플래닛 X에 대해 다 말해줘.
45"빅스타가 있는 작은 마을" ("Scourge")
필사: "오키나호시노쵸사나마치"(일본어: 大大な星の小さ)))		마츠오아사미스기하라 겐지2005년 11월 12일 (2005-11-12)
비록 싸움의 승자가 되었지만, 스쿠지의 감정은 그가 레오브레이커의 말을 계속 생각할 때 주저하게 만든다. 지원팀에서 Leobreaker와 Snarl을 찾았어. 한편, 1, 4팀은 버드가 미니 콘을 이끄는 동안 그들의 마지막 두 단계를 내려갈 예정이었다. 그들이 출소했을 때, 그들은 미니콘의 픽토그래프를 발견했다. 로리는 실수로 벽 타일을 밀었고 버드와 미니콘은 갱도 아래로 떨어졌다. 메트로플렉스는 이 터널이 미니콘을 위한 것이라고 설명한다. 다른 곳에서 시버트론 수비팀은 갈바트론과 메나소르를 만났다. 아래로는 버드와 미니콘이 몇 년 전에 버려진 미니콘을 위해 지어진 도시인 마이크로시티에 상륙한다. Jolt는 박물관을 탐험하면서 X 행성과의 전쟁이 끝난 후, 트랜스포머의 일부가 더 작은 형태로 개조되었고 그들의 뇌는 사람의 뇌에 맞게 재구성되었다고 설명했다. 공원을 탐험하고 놀이공원으로 향하던 중, 그들은 도시가 파괴된 것을 발견했다. 그들은 버드가 그에게 좋은 리더쉽 기술을 가르치는 스쿠르지와 마주친다. 오토봇이 도착했고 스쿠지는 그들에게 도전할 것을 요구했다. 메트로플렉스, 벡터 프라임에서 맹타를 휘두른 뒤 소닉 윙 모드 옵티머스(Optimus)가 그를 향해 슬라이스를 날렸다. 넘어지면서 스쿠지는 혼자 남고 싶었다. 한편, 시버트론 수비팀은 메나소르에게 승리를 거두었지만 갈바트론에게 패했다.
46"최후의 행성 힘" ("Optimus")
필사: "사이고노푸라네토포수"(일본어: 最後のラネッッ)))))))		나가오 마코토사카구치 가즈히사2005년 11월 19일 (2005-11-19)
스타스크림은 아틀란티스를 간신히 탈출한다. 1, 4팀은 유기농 장소인 지간티온의 중심에 도달하여 사이버 플래닛 키가 있는 우주선인 르무리아로 향했다. 그들은 갈바트론과 메나소르에 의해 매복된다. 옵티머스가 갈바트론과 싸우는 동안 메트로플렉스는 반란군과 싸우러 간다. 윙 세이버와 연계되는 위험을 감수하고 싶지 않은 옵티머스는 아무런 도움 없이 갈바트론과 싸우기로 결심한다. 메나소르가 메트로플렉스를 물리치고 막 일을 끝내려 할 때 드릴빗과 헤비로드가 끼어들었다. 메트로플렉스는 메나소르에게 디셉티콘이 악하다고 설득한다. 한편, 랜드마인, 코비, 퀵믹스는 오버라이드와 대피가 갈바트론을 상대하는 동안 키를 찾아 나섰다. 옵티머스는 벡터 프라임이 말 그대로 그에게 감각을 불어 넣었을 때 여전히 부정하고 있었다. 그는 팀원들도 그를 신뢰한다. 백업팀이 사이버 플래닛 키를 발견하고 갑자기 퀵스믹스를 벽에 밀어붙이는 스타스크림의 공격을 받는다. 지뢰는 스타크림을 퇴치하기 위해 자신을 확대하기 위해 사이버 플래닛 키의 힘을 발동한다. 결국 그는 자신의 사이버 템페스트를 이용해 스타스크림을 천장에 던진다. 옵티머스는 메트로플렉스의 도끼를 사용하여 갈바트론을 무찌른다. 일단 지뢰가 그에게 키를 주면, 그는 다시 보통 크기로 움츠러든다. 오토봇들은 키를 가지고 있었고 지상으로 돌아갈 준비가 되어 있었다.
47"위대한 야망의 끝" ("쇼다운")
필사: "오이나루 야보노 미움"(일본어: 大いなる野望てて))		하야시 나오타카아카츠키야마토야2005년 11월 26일 (2005-11-26)
랜드마인과의 싸움에서 구타당한 스타스크림이 회복한다. 오토봇은 거대 행성 키를 오메가 록에 삽입했다가 갑자기 거인티온의 워프 방지 필드를 무력화시킨다. 각 도시의 지붕이 열리고 실제 하늘에 우주 다리가 드러난다. 그리고 나서 그들은 프리머스가 블랙홀을 오랫동안 막을 수 없다고 말하는 프랭클린 대령으로부터 연락을 받는다. 스콜지가 들어와 스널과 함께 정글 플래닛을 구하기 위해 헤딩한다. 갈바트론이 오메가 록을 가지러 도착한다. 그가 성공하자 스타스크림은 오메가 록을 차지하기 위해 그와 싸운다. 스타스크림은 그의 몸의 질량과 체중을 변화시키는 능력을 보여준다. 오토봇들이 개입하려 하지만 사운드웨이브와 사이드웨이가 끼어들게 된다. 가장 강력한 두 디셉티콘은 강력한 에너지 폭발을 일으키며 오토봇을 엄호한다. 연기가 걷히자 갈바트론이 승리자 스타스크림, 사이드웨이브, 사운드웨이브가 사라졌다. 갈바트론은 그의 심복들을 따라 우주다리를 지나간다. 벡터 프라임은 스타스크림, 사이드웨이브, 사운드웨이브가 다른 차원으로 보내졌다고 추측한다. 오토봇과 아이들은 우주 다리가 붕괴되고 있다는 것을 알아차린다.
48"영원한 시공간 감시자"("Guardian")
필사: "에엔노 지쿠 칸시샤"(일본어: 永遠の時空))))		세토 겐지마사키 히로2005년 12월 3일(2005-12-03)
스페이스 브릿지가 붕괴되어 원래의 차원으로 돌아갈 수 없었던 오토봇들은 세 척의 키베르트로니아 배의 힘으로 인위적으로 자신만의 우주 다리를 만들려고 시도한다. 아틀란티스를 파내고 우주 브리지 발전기를 건설한 후, 그들은 다리를 만드는 데 성공했다. 갑자기 레이저비크 떼가 그들 속에서 나왔다. 수가 많아 벡터 프라임은 발전기를 파괴할 수밖에 없었다. 일단 그렇게 하자 레이저 비크는 사라졌다. 그들의 유일한 다른 방법은 시간공간 터널을 통과하는 것이었지만 그것은 매년 열릴 뿐이다. 하지만 벡터 프라임은 터널이 닫히지 않았을 때 그리고 그들이 이 우주에 왔을 때 그것들을 다시 보내는데 그의 시간적 힘을 사용할 수 있었다. 졸트는 그것이 효과가 있을 수 있지만 사용되는 힘은 벡터 프라임의 목숨을 앗아갈 것이라고 말하면서 말을 가로막는다. 벡터 프라임은 기꺼이 희생했다. 그가 미래로 시간 흐름을 여행하고 있을 때, 그는 블랙홀이 시간 자체를 끝냈다는 것을 발견했다. 그래도 옵티머스는 희생을 시키지 않았다. 벡터 프라임은 시간이 지나도 격변과 전쟁을 봤다고 설명한다. 설사 그가 없어졌다고 해도, 그는 여전히 시간이 흐르는 한 존재할 것이다. 오토봇들은 레무리아와 아틀란티스를 일으켜 세웠다. 벡터 프라임이 미니콘과 세이프가드에게 작별 인사를 했다. 이 세 척의 배가 시간을 통해 오기아를 지나 마주친 터널로 날아가고 있다. 터널 끝에서 그들은 벡터 프라임의 몸이 원자력에 의해 당겨지는 것을 지켜본다. 그에게 경례를 하고, 그들은 시버트론으로 향한다.
49"사이버트론 집단 모임" ("홈커밍")
필사: "사이바토론 다이슈케츠"(일본어: サイバトロ大大大)		구도 히로아키소마 가즈히코2005년 12월 10일 (2005-12-10)
오토봇들은 갈바트론을 찾기 위해 갈라졌다. 그들이 프리머스로 돌아왔을 때, 그들은 그가 재충전 상태에 있다는 것을 알았다. 지구는 큰 폭풍과 유성우를 동반하고 있었다. 제트파이어와 피난처를 돕기위해. 다른 곳에서는 갈바트론이 블랙홀을 제어하기 위해 힘을 쓰고 있었다. 벨로시트론에서는 도로가 무너지고 있어서 오버라이드가 주민들을 구하러 간다. 정글 행성에서, 그것은 강력한 힘에 의해 우주 다리를 통해 당겨졌다. 오토봇들은 프리머스를 이용해서 모든 사람들을 대피시키기 위한 다리를 만들었다. 그러나 폭풍이 그것을 떨어트리고 있었다. 레오브레이커는 그들을 구하기 위해 오기아에 출발했다. 아래쪽에서 스쿠지는 기꺼이 뒤에 남으려고 했다. 스널은 그에게 어떤 감각을 불어넣으려 하고 스쿠르지의 원초적인 감정은 신전이 우주선 하이퍼보레아로 분열되게 한다. 벨로시트론에선 오버라이드가 모두를 도와줬어 지구에서는 오토봇들이 시민들을 돕고 있었고 대피소와 크로스와이즈가 북극으로 향했다. 한편, 블랙홀은 정글 행성을 삼켜버렸다. 피난과 제트파이어는 지구 디셉티콘을 포함한 모든 오토봇을 데려왔다. 일단 모두가 함께하면 프리무스의 힘은 네 척의 배를 방주로 병합한다.
50"끝에 희망의 빛" ("끝")
필사: "슈마쓰노토키, 키보노히카리오"(일본어: 終末の、、希))))))		다케야마 아쓰시스기하라 겐지2005년 12월 17일 (2005-12-17)
오토봇들은 갈바트론과 대결하여 오메가 락과 플래닛 키를 가져간다. 그러나 갈바트론은 플래닛 키스의 힘을 끌어내어 남은 디셉티콘 부대가 규모와 힘을 키우도록 만드는 데 활용하고 있다. 트랜스포머 세력 간의 전투가 한창일 때 각 행성의 지도자들은 갈바트론과 마주하게 된다. 갈바트론은 키스를 키즈로 성장시키고 블랙홀을 이용해 우주를 파괴하고 자신의 설계로 리메이크하려는 계획을 설명한다. 갈바트론의 야망이 자신의 동지들마저 무시하도록 허용했다는 사실을 알고 격분하여, 5명의 지도자들은 모두 사이버 키의 결합된 힘으로 갈바트론을 싸워 물리쳤다. 갈바트론은 오메가 락과 플래닛 키를 블랙홀로 보내 모든 것을 파괴하도록 했다. 오토봇들은 플래닛 키와 오메가 록이 흩어져 있는 것을 보았다. 각각의 리더들은 각각의 키와 옵티머스를 코비가 그를 안내하는 오메가 락으로 향하게 했다. 옵티머스가 록을 얻자 벡터 프라임의 목소리를 들었다. 자물쇠와 열쇠는 프리머스로 향하여 그를 깨웠다. 그 후 프리머스는 그 힘을 이용해 방주의 주포를 이용해 블랙홀을 파괴하여 재앙을 완전히 제거했다. 프리머스는 도시, 초목, 도로, 대기를 가진 아름다운 행성으로 다시 시버트론 그 자체로 변신한다. 한편 갈바트론의 미니언들은 그에 대한 충성을 버렸다. 지구상에서, 아이들은 가족들과 재회한다.
51"갤럭시 대 갈바트론: 파이널 배틀!"("미완성")
Transcription: "Gyarakushī konboi VS Masutā Garubatoron saishū kessen!" (Japanese: ギャラクシーコンボイVSマスターガルバトロン 最終決戦！)		오노 마나부아카츠키야마토야2005년 12월 24일 (2005-12-24)
시버트론에게 옵티머스는 의아해하지 않을 수 없다. 갈바트론은 스타스크림으로부터 계속 싸우도록 용기를 얻었다(스타스크림은 상상 속에 있었지만). 오토봇들은 정글 행성을 원래 있던 곳으로 이동시키기 위해 로켓 엔진을 만들었다. 갈바트론은 로켓 부스터를 파손한 뒤 지휘소의 옵티머스 프라임에게 마지막 전투에 도전했다. 오토봇들은 도움을 주기 위해 도착한 나머지 디셉티콘(갈바트론으로부터 해방된 후)들과 함께 이 상황을 수습하려고 시도했다. 한편 옵티머스 프라임과 갈바트론 모두 서로의 공격으로 황폐해졌다. 갈바트론은 에너지 사곡검을 이용해 옵티머스 프라임의 날개 하나를 잘라내 심각한 손상을 입힌다. 벡터 프라임의 귀신이 옵티머스 프라임 앞에 나타나 이 전투에서 지지 말 것을 종용하고, 또한 그에게 자신의 칼의 힘을 빌려주기도 한다. 옵티머스는 리더십의 매트릭스를 이용해 지구 지도자들의 그것과 비슷한 황금 모드로 힘을 낸다. 옵티머스 프라임과 갈바트론은 칼을 사용하여 끝까지 싸운다. 옵티머스 프라임은 갈바트론을 파괴하기 위해 검을 사용한다. 갈바트론은 분해되기 전 마지막 말을 중얼거리며 죽음을 알렸다.
52"새로운 여행"("시작")
필사: "아라타나루 타비다치"(일본어: 新たなる旅ち)		가와사키 미쓰루이시카와 마나부2005년 12월 31일 (2005-12-31)

각 행성의 대표자들이 잇달아 사이버트론에 모여들었다. 최초의 우주 평화 회의는 옵티머스 프라임과 함께 열린다. 프랭클린 대령이 키스와 오메가 록을 숨기자고 제안한다. 옵티머스 프라임은 우주 전체를 연결하는 새로운 우주 교량 건설 계획을 제안한다. 대표자 전원이 그 제안에 동의했고, 프로젝트는 시작되었다. 이 프로젝트에 참여하기를 원하는 옵티머스 프라임은 제트파이어를 오토봇의 새로운 리더로 만들었다. 오버라이드는 그의 무게와 크기에도 불구하고 경주에서 우승한 핫샷에게 리더십을 넘겼다. 핫샷은 새로운 행성에서 경주하기를 원했기 때문에 새로운 우주 다리 프로젝트에 참가하고 싶어했다. 피난처와 지구 디셉티콘들도 이 프로젝트에 참여하기를 원했고, 크로스와이즈가 지구를 담당하게 되었다. 자신을 물리치고 정글플래닛의 새로운 리더가 될 수 있는 사람을 찾을 수 없었던 스쿠지는 대신 이 프로젝트에 레오브레이커, 셰이쉬, 브림스톤을 투입했다. 메트로플렉스와 자이언트 플래닛의 주민들은 우주 다리 프로젝트에 참여했다. 따라서 새로운 여정은 키베르트로니안 배들이 우주의 네 귀퉁이로 향하는 것으로 시작된다. 썬더블라스트, 크럼플존, 랜삭은 다시 디셉티콘이 되어 썬더크래커와 함께 끌고 갔다. 엔딩 크레딧에서, 코비와 로리는 결혼했고 버드는 오스카상을 받았다. 프랭클린 대령과 스즈키 박사도 결혼했는데, 한 아이와 둘째 아이가 오고 있다. 스타스크림은 또한 그의 인페르노 차원에서 생겨나 곧바로 랜드마인, 갯벌, 윙 세이버에 의해 추적된다. 플래닛 X의 요원들은 다른 곳에 살고 있다. 스크린이 가득 찬 방에서 제트파이어가 명령을 내리고 무언가를 가리키고 있는 것이 보인다. 또한 갈바트론과 벡터 프라임은 둘 다 살아 있고 연옥형 환경에서 결투하는 것으로 보인다. 4개의 트랜스포머 세계가 평화롭게 있는 가운데, 영웅들은 오랜 친구들과 작별을 고하고 완전히 새로운 모험에 착수한다. 인간이 거대한 키베르트로니안 배들을 흔들어 떨어뜨리자, 이제 각각 에네르곤에서보다 10년 더 나이가 많은 카를로스, 래드, 알렉시스, 키커 등 지난 두 번의 인간 영웅들이 군중 속에서 보인다. 범블비

주: 카를로스, 래드, 알렉시스 (트랜스포머: 아르마다)와 키커 (트랜스포머: 에네르곤)는 이곳에서 카메오 출연을 한다.