소로스 기금운용

소로스 펀드 매니지먼트, LLC는 미국의 민간 투자 관리 회사다. 현재는 패밀리 오피스로 구조되어 있으나, 이전에는 헤지펀드로 구성되었다. 이 회사는 조지 소로스에^[1] 의해 1970년에 설립되었으며 2010년에 헤지펀드 업계에서 가장 수익성이 높은 회사 중 하나로 보고되어 ^[2]40년 동안 연평균 20%의 수익률을 기록했다.^[3] 뉴욕 웨스트 55번가 250번지에 본사를 두고 있다.^[4]

개요

소로스 펀드매니지먼트는 국제 투자를 다루는 펀드 계열사인 퀀텀 펀드 그룹의 1차 고문이다.^[5] 전 세계 주식 및 고정 수입 시장뿐 아니라 외환, 통화, 상품 시장, 사모, 벤처 캐피털 펀드 등에 투자한다.^[6] 이 회사는 운송, 에너지, 소매, 금융 및 기타 산업에 대규모 투자를 하고 있는 것으로 보고되었다.^[7]

로버트 소로스는 2017년 6월 부회장 겸 사장직에서 물러났다. 데이비드 밀리치는 그의 임무의 대부분을 맡았다.^[8] 2017년 여명 피츠패트릭은 테드 버딕을 최고투자책임자로 교체했다.^[9][10]

소로스 펀드매니지먼트는 2016년 선거 사이클에서 슈퍼 PAC를 통해 힐러리 클린턴의 대선 캠프에 1000만 달러 이상을 기부했다.^[11]

역사

이 회사는 조지 소로스와 그의 전 사업 파트너 짐 로저스에 의해 1970년에 설립되었다.^[12] 창업 전 소로스와 로저스는 투자은행 아르놀드와 S사에서 함께 일했다. 블리히크로더.^[13]

1992~2007년

1992년 9월 16일 또는 "블랙 수요일"에 이르는 주간에, Quantum Funds는 영국 파운드를 줄이고 독일 마크를 사들여 18억 달러를 벌었다.^[14] 이 거래로 소로스는 "잉글랜드 은행을 무너뜨린 사람"이라는 타이틀을 얻게 되었다. 한편, 유럽 통화 시스템의 환율 메커니즘으로부터 파운드화 환율을 방출하기 이전 기간의 영국 정부 정책은 투기꾼들에게 일방적 베팅을 제공했다는 이유로 널리 비난 받아왔다.^[15]

2000년 퀀텀펀드는 약 1년 만에 운용 중인 자산이 100억 달러에서 40억 달러로 바뀌면서 세계 최대 규모의 헤지펀드 자리를 잃었다.^[16] 펀드의 손실은 기술주에 대한 투자의 결과였다.^[16] 그해 던컨 헤네스 최고경영자(CEO)와 스탠리 드루켄밀러(Stanley Druckenmiller)^[16]와 쿼터펀드 니콜라스 로디티가 사임했다. 소로스펀드운용의 구조조정은 퀀텀펀드를 퀀텀신흥성장펀드와 합병해 퀀텀엔드펀드를 만들겠다는 계획을 개시한 주주공문을 통해 발표됐다.^[16][17] 퀀텀펀드를 외부고문이 관리하는 '저위험, 저출연 펀드'로 탈바꿈시키겠다는 취지였다.^[16][18]

2008~2011년

그 회사는 2008년 실패 직전에 리먼 브라더스의 지분을 인수했다.^[7]

2009년 소로스 펀드매니지먼트는 다른 6개 헤지펀드와 제휴해 139억 달러를 들여 인디맥은행을 인수함으로써 약 1,600억 달러의 은행 대출, 투자, 예금 등을 장악했다.^[19]

2010년에는 1973년 이후 320억 달러의 수익을 창출한 것으로 알려져 업계 최고 수익인 헤지펀드에 이름을 올렸다.^[2]

2011년 이 회사는 279억 달러의 자산을 운용하고 있으며 기관투자가의 헤지펀드 100 리스트에서 6위를 차지했다고 보고되었다.^[20] 같은 해 실버레이크파트너스와 파트너십을 맺고 천연자원 및 에너지 기업에 투자하는 실버레이크 크래프트워크라는 펀드를 조성했다.^[21]

2011년 7월 펀드는 도드-프랭크 개혁법에 따른 요건 보고를 피하고 가족 투자에 집중하기 위해 2011년 말까지 투자자에게 10억 달러 미만을 돌려주겠다는 계획을 발표했다.^[22] 그 달, 이 회사의 최고 투자 책임자 키스 앤더슨 블랙록의 공동 창업자가 회사를 떠났다.^[23]

2012~2020년

소로스펀드매니지먼트는 2016년 9월 퀀텀전략파트너스와 묶인 민간투자펀드에 3억500만달러의 거액을 태양광 패널 생산업체인 솔라시티에 투입할 것을 권고했다.^[24] 현금 흐름으로 일론 머스크 테슬라모터스와 솔라시티 회장이 솔라시티를 인수해 테슬라와의 합병에 나설 수 있게 됐다.^[25][26]

2018년 6월 SF 블러드스톡과 SF레이싱그룹의 국제육종·경마운영을 통해 2018 프리크니스 스테이크, 켄터키 더비, 벨몬트 스테이크에서 우승한 말인 프레이티스의 지분 15%를 보유한 것으로 알려졌다.^[27][28]

월스트리트저널(WSJ)에 따르면 소로스펀드운용은 2017년 8.9%, 2018년 0.9%의 성장률을 기록했다.^[29] 2019년 1분기 펀드는 1.^[29]9% 증가했다.

2019년 5월, 소로스 펀드매니지먼트가 스위스 자산운용사 GAM의 지분 3%를 쌓았다고 발표했다.^[30] 2019년 6월 소로스 펀드매니지먼트는 2억5000만달러(약 2억5000만달러)에 대한 부미디어 투자를 주도했다.^[31] 소로스펀드매니지먼트는 2019년 8월 '마놀레 파트너스 PLC' 지분을 11.67%^[32]로 늘렸다. 2019년 8월 현재 소로스 펀드매니지먼트의 최대 보유량은 리버티 브로드밴드, 비치 프로퍼티, 카이사르스 엔터테인먼트 등이다.^[33]

2020년 1월 세계경제포럼(WEF)에서 조지 소로스는 기후변화와 권위주의 정부 대처에 관한 연구와 교육을 위해 국제대학인 오픈소사이어티 대학네트워크 출범에 10억 달러를 헌신하겠다고 발표했다.^[34][35]

2020년 4월 함대 충전솔루션을 제공하는 앰플리파워는 소로스 펀드매니지먼트, 지멘스, 콩그루엔트벤처스, 피플펀드, 플레어벤처스로부터 시리즈 A펀드를 1320만 달러의 자금으로 받았다.^[36][37]

소로스 펀드매니지먼트는 2020년 11월 팔란티르 테크놀로지스 지분 1%를 보유하고 있다고 공시하고 팔란티르의 사업 관행에 동의하지 않아 허용된 대로 지분 매각을 시작했다고 밝혔다. 회사 측은 CNBC에 낸 성명에서 "SFM은 빅데이터의 부정적 사회적 결과가 제대로 파악되지 않은 상황에서 이런 투자를 한 것"고 밝혔다. SFM은 오늘 팔란티르에 투자하지 않을 것이다."^[38][39]

참조

외부 링크

• 조지 소로스, "자본주의 위협" (대서양, 1997년 2월)