윈턴 그룹

윈튼 그룹

유형	사설
산업	헤지펀드
설립됨	1997년 2월; 25년 전(1997-02)
창시자	데이비드 하딩
본부	런던 , 잉글랜드
수익	2억6500만 파운드(2017년) 2억6700만 파운드(2016년)[1]
AUM	73억 달러 (2020년 말 기준)[2]
직원수	175
웹사이트	www.winton.com

윈튼그룹(Winton Capital Management 포함)은 데이비드 하딩이 설립한 영국의 투자운용사다.미국에서는 윈튼이 투자자문위원으로 증권거래위원회에, 상품선물거래위원회에는 CTA로 등록되어 있으며, 영국에서는 금융행동당국의 인가를 받고 있다.그 회사는 다양한 자산 등급과 세계 주식 시장에서 100개 이상의 세계 선물 시장을 거래한다.이 회사는 1997년에 160만 달러를 들여 출범했으며,^[3][4] 자문 중인 자산 285억 달러의 최고점에 도달한 뒤 2020년 말 73억 달러까지 떨어졌다.^[5][2]윈튼그룹은 런던, 뉴욕, 홍콩, 도쿄, 상하이, 시드니, 아부다비 등 전 세계에 7개의 사무실을 갖고 있다.^[6]

역사

초년

1996년 물리학자 겸 투자책임자인 데이비드 하딩이 체계적인 관리형 선물펀드인 맨 AHL(옛 애덤, 하딩, 루크)을 떠나 윈튼을 만들었다.^[7][8]하딩의 중간 이름을 사용하여,^[9] 그 회사는 1997년 10월에 거래를 시작했다.^[10]윈튼은 통계학자, 엔지니어, 물리학자를 고용해 과학적 연구와 분석을 바탕으로 투자 전략을 추구한다.^[11]하딩에 따르면 윈튼은 선물계약보다는 주식시장에 초점을 맞춘 헤지펀드 전략을 선호해 상품거래자문(CTA)으로서 고객 유치에 어려움을 겪었다.^[9]하지만 업계 표준과 다른 수수료를 사용해 투자자를 확보할 수 있었다.^[9][12]

회사 이정표

• 2005년 이 회사는 윈튼 에볼루션 펀드를 출범시켰는데, 이 펀드는 다양한 금융상품과 증권에 투자하는 멀티 전략 펀드로 설계되었다.^[7][11]
• 2007년 7월 골드만삭스자산운용인터내셔널이 설립한 사모펀드 피터스힐 펀드는 윈튼의 지분 9.99%를 인수했다.^[13][14]
• 2007년에 윈튼은 업계 저널인 Absolute Return에 의해 세 번째로 큰 CTA로 선정되었다.^[7]
• 2007년에 그것은 헤지펀드 표준 위원회의 창립 멤버가 되었다. 이 위원회는 회원들이 승인한 자발적인 모범 사례 표준 코드를 설정한다.^[15]
• 윈튼은 2008년 리얼비즈니스에서 가장 수익성이 높은 기업으로^[16] 선정돼 데일리 텔레그래프에 의해 영국에서 세 번째로 큰 민간 금융회사에 선정되기도 했다.^[17]
• 2008년 말, 이 회사는 그들의 첫 번째 영국 외지인 홍콩에 사무실을 열었다.^[18]
• 2010년 이 회사는 유럽에서 UCITS 승인을 받은 윈튼 글로벌 에쿼티 펀드를 출범시켰다.
• 윈튼은 2012년 9월 중국 최초의 관리형 선물펀드 개발을 돕기 위해 상하이 포춘 SG펀드매니지먼트와 함께 연구 컨설턴트가 됐다.^[19][20]
• 2013년, 언론 보도는 그 회사의 설립자가 2011년에만 1억 3천 3백만 파운드를 포함하여 2006년 이후 거의 5억 2천 1백만 파운드의 영국 세금을 냈다고 보도했다.^[21]
• 2014년에 그 회사는 ^[22]뉴욕,^[23] 시드니, 도쿄에 사무실을 열었다.^[24]2015년에는 상하이 사무소가 그 뒤를 이었다.^[24]
• 2016년 윈튼의 샌프란시스코 사무소가 문을 열었다.^[25]
• 또 2016년에는 피터스힐 펀드가 윈튼의 지분을 어소시에이트매니저그룹에 매각했고, 윈튼은 지주회사 이름을 윈튼캐피털매니지먼트에서 윈튼그룹으로 바꿨다.^[26][27]
• 2018년, 구조화된 데이터를 만드는 전문 소프트웨어 회사인 Hivemind Technologies Ltd.가 윈튼에서 분사했다.^[28]

조직

운영

데이비드 하딩은 이 회사의 설립자 겸 CEO이다.^[3]회사 직원의 약 70%가 회사의 주식이나 주식선택권을 소유하고 있다.^[13]윈튼은 약 175명의 직원을 고용하고 있다.^[4]

100명 이상의 직원들이 수학적 연구를 하고 통계적^[13] 관계와 거래 패턴을 연구하는 학자들이다.^[12]이 고도로 훈련된 전문가들은 연구팀으로 조직되어 있는데, 연구팀들은 동료들이 새로운 전략을 검토하고 시험하며, 데이터를 수집하고 동향을 파악한다.^[10]퀀텀 헤지펀드가 2008년 금융위기 이후 몇 년 동안 대체로 고전했지만 윈튼은 양적 마인드 1위로 남아 있다.^[29]

그 회사의 고객 대다수는 영국 이외의 지역에 거주하고 있으며 많은 고객들이 미국 출신이다.^[7][8]

투자전략

윈튼은 창사 이래 상품거래자문사(CTA)로 거래했다.그것은 CTA로서^[9] 상품 선물 거래 위원회와 영국의 금융 행동 당국에 의해 규제된다.윈튼은 미국 증권거래위원회에도 투자자문위원으로 등록돼 있다.^[30]

이 회사는 스스로를 '현대적 투자운용사'^[31]라고 부르며 데이터 분석과 모델링을 활용한 관리형 선물 전략을 채택해 상품, 채권 등 글로벌 선물시장 트렌드를 쫓고 있다.^[32]윈튼에볼루션펀드와 윈튼글로벌에쿼티전략을 세운 뒤 전 세계 주식시장에 투자하는 다중전략과 지분투자 프로그램을 제공하기 시작했다.^[7][33][34]

윈튼은 연구와 정량적 데이터 분석을 사용하여 시장에서^[35][33] 유리한 추세를 파악하고 연구에 집중하는 것이 업계 동료들과 차별화된다.^[7][35]최근 몇 년 동안 윈튼은 빅데이터에 초점을 맞춘 통계 연구를 더욱 발전시켰으며, 파이낸셜 타임즈에 따르면, 2013년에 자사의 기계는 "매일 30m의 제임스 왕의 성경 가치에 해당하는 정보"를 처리했다고 한다.^[36]2013년 4월 윈튼은 BBC2 프로그램 Horizon에 출연했다. 빅 데이터의 시대는 특히 빅 데이터가 거래하는 시장에 대한 과거 데이터와 수천 개의 기업으로부터 새로 생성된 데이터를 포함한 대용량 데이터 세트를 캡처하고 처리하는 데 있어 과학적인 데이터 분석의 사용을 위한 것이다.^[37]

윈튼의 거래는 자동화되고 체계적이며 컴퓨터 알고리즘을^[9] 사용하여 주식, 통화, 채권, 상품, 가축, 에너지를^[18] 포함한 금융 자산에서 전 세계 100개 이상의 선물 시장에서 미래를 거래한다.^[7]윈튼은 장기매매와 단기매매의 혼합을 전략의^[7] 일부로 삼고, 비관계 전략을 결합해 위험수익률을 극대화한다.^[7][33][32]그 회사에 따르면, 그것은 연구, 통계 데이터 분석, 주식 선택, 그리고 선물 투자에 동일한 수학적 도구를 사용한다.^[38]2008년경부터 윈튼 펀드는 현금 주식에 대한 배분을 늘렸다.^[39][40]

조언대상자산

1997년 10월 윈튼이 출범했을 때 160만 달러의 자산을 보유하고 있었다.^[7]그 후 3년 동안 그 회사가 보유한 자산은 2000년 말에 1억 5천만 달러 이상으로 늘어났다.^[41]그 회사의 7년차인 2004년까지 자문을 받고 있는 자산은 10억 달러에 달했다.^[42]2000년대 중후반에는 대규모 자본유입을 경험해 2006년 중반 48억달러였던 ^[8][13][43]자산이 2009년 124억달러로 급증했다.^[32][44]2010년과 2012년 사이 윈튼의 자문 대상 총자산은 2010년 6월 137억 달러에서 2012년 2월 285억 달러로 150억 달러 가까이 증가했다.^[38]2017년 12월 현재 윈튼의 자문 자산은 총 285억 달러였다.^[5]본자금 20% 이상을 포함해 1년 동안 상당한 손실을 본 후, 윈튼의 자문 대상 자산은 2020년 말 73억으로 감소했다.^[2]

참조

외부 링크

• 윈튼 공식 웹사이트