팩트셋

FactSet
팩트셋 리서치 시스템 주식회사
유형공기업
산업
설립됨1978년 9월; 43년 전(1978-09)
파운더스
  • 하워드 윌레
  • 찰스 스나이더
본부
미국 코네티컷 주의 노워크
위치수
48, 22개국에서
주요인
F. 필립 스노우(대표)
수익Increase 14억 9천만 달러(2020년)[1]
Increase 4억 4천만 달러(2020년)[1]
Increase 미화 3억7200만 달러(2020년)[1]
총자산Increase 20억 8천만 달러(2020년)[1]
총자본Increase 8억 9600만 달러(2020년)[1]
직원수
10,892 (2021년 8월 31일)
웹사이트factset.com

팩트셋 리서치 시스템즈 사는 팩트셋으로 거래되며, 미국 코네티컷 주 노워크에 본사를 둔 미국의 금융 데이터 및 소프트웨어 회사다. 그 회사는 통합 데이터와 소프트웨어를 제공한다.[2] 2020 회계연도의 경우 팩트셋의 총 ASV 및 프로페셔널 서비스 수입은 15억6000만 달러였다.[1]

팩트셋은 고객 지원 & 학습, 구현 서비스, 비즈니스 자문, 데이터 전달, 인덱스 서비스, 포트폴리오 데이터 관리 및 전환 서비스를 제공한다.[3]

팩트셋의 경쟁사로는 블룸버그 L.P, 리피니티브, S&P 글로벌 등이 있다.

역사

1977–1980

팩트셋은 1978년 하워드 윌레와 척 스나이더에 의해 설립되었다. 두 사람의 파트너십은 1977년 두 사람이 포크너, 도킨스 & 설리번 월가에서 일하면서 시작됐다.[4]

1970년대 말에 컴퓨터가 더욱 부각되면서 윌과 스나이더는 산업이 바뀌고 있다고 생각했다. 셰어슨이 포크너, 도킨스, 설리번 등을 인수하고 회사가 확장되기 시작하자 윌과 스나이더는 스스로 나서서 컴퓨터 기반 재무정보를 전달할 수 있는 회사를 위해 아이디어를 시험해 보기로 했다. 당시 기업들은 컴푸스타트 등 벤더로부터 직접 원시 데이터를 구매한 뒤 프로그래머를 고용해 데이터를 사용자 친화적으로 만들어야 했다. Wille과 Snyder의 비전은 고객에게 직접 사용 가능한 데이터를 제공할 것이다.

원래, 모든 데이터는 서류상으로, 종종 자전거 메신저에 의해 고객에게 전달되었다. 첫 번째와 네임플레이크 제품은 밸류라인 데이터베이스를 활용해 4페이지 분량의 기업분석 보고서를 작성한 '컴퍼니 팩트셋'이라는 프로그램이었다. 오늘날 팩트셋 사용자는 WAN, 인터넷, 무선 장치를 통해 팩트셋의 개인 네트워크에 접속한다.

1981–1989

1980년대 초 팩트셋 직원은 10명 미만이었다. 1981년, Snyder는 FactSet 컴퓨터에서 Visicalc로 데이터를 다운로드하는 방법을 찾았는데, 이는 고객이 데이터베이스에서 스프레드시트로 직접 데이터를 검색할 수 있다는 것을 의미한다. 이 과정에서 처음으로 몇 가지 단계가 제거되어 데이터 다운로드 프로세스가 획기적으로 빨라졌다.

1984년에는 팩트셋이 한정된 선별 기능을 추가해 1988년 유니버설 스크리닝이 도입되면서 사용자 스스로 선별 기준을 정할 수 있게 되었다. 1980년대의 또 다른 발전은 1989년 회사의 개인 데이터베이스 서비스의 출시였다. 사용자들은 이제 독점 데이터를 저장하고 그것을 자신의 정보와 통합하여 사용자 정의 분석을 수행할 수 있다.[4]

현 회장 필립 A. 해들리는 1985년에 컨설턴트로 그 회사에 입사했다.[citation needed]

1990–2000

1990년에 윈도용 팩트셋이 출시되었다. 같은 해, 회사 본사는 뉴욕에서 그리니치, CT로 이전했다.

1993년 유럽 최초로 런던 사무소가 문을 열었다. 제1차 아시아 태평양 사무소는 1995년 도쿄에서 문을 열었다.

1995년 말까지 팩트셋의 고객은 400명이 채 되지 않았지만, 미국 최고 투자 관리자 중 84명을 포함시켰다. 1995년 6월 회사 이름도 바꾸면서 공기업으로 거듭날 준비를 위해 팩트셋연구시스템이 되었다. 이 회사는 1996년 FDS라는 상징으로 뉴욕증권거래소에서 거래를 시작했다.[5]

1997년에 이 회사는 포트폴리오 관리 워크스테이션을 출시했고, 1년 후 경제 분석 및 컴퍼니 탐색기 애플리케이션이 그 뒤를 이었다.

이 제품은 1998년 DINSIDS 인터페이스가 출시되고 웹 기반 도움말 및 참조 도구인 Online Assistant가 추가되면서 사용이 쉬워졌다. 팩트셋은 1999년에 24시간 실시간 전화 지원을 도입했다.

윌은 2000년 5월 CEO 겸 회장으로 은퇴했으며 스나이더는 중간기간의 CEO로 취임했으며, 해들리가 신임 CEO 겸 회장으로 임명되는 그해 9월까지 재직했다.[citation needed]

2000–2009

2000년대 초 신제품에는 포트폴리오 관리자가 자기 자금의 위험과 성과를 분석하고 또래 기금과 비교할 수 있는 포트폴리오 리턴 제품 SPAR(Style, Performance and Risk), 가입자가 자체 시계열 데이터베이스를 만들고 저장할 수 있는 데이터 센트럴 애플리케이션(Data Central Application), Ma.실시간 뉴스와 주가를 보안 수준 분석과 결합한 rquee.[4] 2004년에는 이 회사의 판매측 플랫폼인 IBCentral이 출시되었다.

또한 2004년에는 본사를 이전하고 코네티컷주 노워크, CT에 3개 지점을 통합하였으며, 2002년에는 처음으로 매출액이 2억 달러, 2008년에는 5억 달러를 돌파하였다.

2008년에 팩트셋은 Thomson Reuters WorldScope 데이터베이스 복사본을 인수했는데, 이 데이터베이스는 팩트셋 펀더멘털로 개발하고 판매한다.[6]

2009–2015

2009년에 팩트셋은 자사의 방향성, Marquee, IBCentral 플랫폼을 팩트셋이라는 하나의 제품으로 결합하였다.[7] 이 플랫폼은 이전 플랫폼의 기능을 새로운 공유 온라인 업무 공간과 더욱 빠른 분석 기능과 결합했다. 또한 2009년에 팩트셋은 팩트셋 연구 시스템 분석 플랫폼에 있는 데이터 탐색기를 통합하여 공매도 데이터를 판매했다.[8]

2010년 1월 팩트셋과 퍼스트레인(FirstRain)은 팩트셋 고객이 온라인에서 이용할 수 있는 비정형 비즈니스 데이터를 찾아 필터링하고 분석하는 퍼스트레인의 웹 연구 엔진에 접속할 수 있도록 하는 파트너십을 발표했다.[9]

2008년 6월 팩트셋은 톰슨 펀더멘털 데이터베이스 인수를 완료했다.[10]

2010년 6월 팩트셋은 어드바이저와 보험상품에 대한 설문조사에만 집중하는 미국에 위치한 시장조사 회사인 마켓 메트릭스를 인수했다.[11]

2011년 하이라이트는 1월 대학별 패키지 추가,[12] 4월 프로쿼터 거래 기능 통합,[13] 8월 트루코스트 환경연구 자료 추가 등이다.[14]

팩트셋은 2012년 6월 투자전문가를 대상으로 실시간 기업 업데이트, 포트폴리오 및 섹터 필터링, 이메일 알림, 시장 요약 등을 제공하는 스트리트 어카운트를 인수했다.[15]

2013년 팩트셋은 LOB(Line-of-Business) 산업 분류 체계 제공업체인 리비어 데이터를 인수했으며, 현재는 팩트셋 리비어 브랜드가 되었다.[16]

2015-현재

팩트셋은 2015년 2월 9일 금융권에 리서치 매니지먼트 기술 제공업체인 코드 레드(Code Red Inc.)를 인수했다.[17]

팩트셋은 2015년 10월 16일, 멀티에셋 실행 관리 시스템(EMS) 제공자인 Portware, LLC의 인수를 완료하였다.[18]

팩트셋은 2016년 12월 고객 보고 소프트웨어인 Vermilion과 주문관리시스템(OMS) 제공업체인 CYMBA Technologies를 인수했다.[19]

팩트셋은 2017년 3월 20일 성능 및 위험 제공업체인 BISAM을 인수하여 포트폴리오 라이프사이클 전체에 걸쳐 중요한 워크플로우에 대한 커버력을 강화하였다.[20]

팩트셋은 2017년 4월 3일 인터랙티브 데이터 관리 솔루션 인수를 완료하여 Wealth Management 산업에 대한 오퍼링을 강화하였다.[21]

팩트셋은 2018년 상하이에 새 사무소를 설립하며 아시아 진출을 확대하고 [22]호주에서[23] 20년, 기업으로서 40년을 기념하며 강력한 매출과 EPS 성장을 선언했다. "우리는 2018 회계연도에 많은 이정표를 세운 것을 자랑스럽게 생각한다. 38년 연속 매출 증가와 22년 연속 조정 EPS 성장으로 40년을 맞이했다. 이번 분기에는 우리 역사상 분기별 ASV가 가장 많이 보고되었다. Fil Snow, FactSet CEO는 "우리는 성장 계획을 추진하기 위해 강력한 추진력과 혁신적인 워크플로우 솔루션 제품군을 갖추고 2019 회계연도에 돌입한다"고 말했다.[24]

2018년 팩트셋의 핵심 이정표는 메릴린치 자산관리(다년, 데이터 피드를 포함한 엔터프라이즈급 계약)의 1차 시장 데이터 공급자로 선정되었다. 팩트셋은 자사의 마켓 데이터 솔루션을 메릴린치 전역의 1만5,000명 이상의 자산 관리 전문가에게 배치하여 완벽한 멀티에셋 클래스 콘텐츠, 분석 및 글로벌 시장 데이터를 제공했다.[25]

팩트셋은 2020년 AI 주도 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 데이터의 선구자인 트루밸류랩스를 인수했다. Truvalue Labs는 뉴스, 무역 저널, 비정부 조직 및 업계 보고서 등 13개 언어로 구성된 10만 개 이상의 비정형 텍스트 소스에 AI 기반 기술을 적용하여 ESG의 긍정적이고 부정적인 행동을 식별하는 일일 신호를 제공한다. 그것의 적용 범위는 2만개가 넘는 공공 및 민간 기업에 걸쳐 있으며 수백 개의 신호에서 도출된 단기, 장기 및 모멘텀 점수를 생성한다. 이러한 신호는 지속가능성 회계 기준 위원회(SASB) 표준과 유엔 지속가능성 개발 목표(SDG) 표준에 따라 매핑되므로 투자자는 ESG 위험 요소와 정량적 분석 및 역검사에 대한 실제 조치 및 영향을 평가할 수 있다. 이 회사는 또한 잘 구축된 학술 연구 네트워크와 협력하고 있는데, 이 네트워크는 학술 연구자들이 ESG의 동향과 시장 관련 행동을 연구하기 위해 데이터를 사용할 수 있도록 돕는다.

제품 및 서비스

상품들

팩트셋은 포트폴리오 관리자, 시장 조사 및 성과 분석가, 리스크 관리자, 셀 측 지분 연구원, 투자 은행가, 고정 수입 전문가 등 글로벌 구매 및 판매 전문가에게 데이터 및 분석 애플리케이션을 제공한다. 팩트셋 워크스테이션에는 실시간 뉴스 및 견적, 회사 및 포트폴리오 분석, 다중 기업 비교, 산업 분석, 회사 선별, 포트폴리오 최적화 및 시뮬레이션, 예측 위험 측정, 고정 소득 증권 및 포트폴리오의 가치와 분석을 위한 알파 테스트 및 도구가 포함되어 있다.[26]

2020년 11월 팩트셋은 400개 이상의 선호도 데이터베이스를 제공하고 클라우드 내부와 함께 기반을 Amazon Web Services(AWS)[27]에 재구성하려고 했다.

클라이언트

2020년 8월 31일 현재 팩트셋 사용자는 13만1천명이 넘는다. 팩트셋에 가입한 고객 수는 5,500명이 넘는다. 연간 고객 유지율은 90% 이상이다.[28]

파이낸셜스

2020 회계연도 4분기 GAAP 수익은 3억 8,360만 달러로 5.3%(1930만 달러) 증가했다. 이러한 증가세는 주로 분석, 콘텐츠 및 기술 솔루션(CTS), 자산 관리 솔루션의 매출 증가에 기인한다. 2020 회계연도 4분기 동안 유기농 매출은 전년보다 4.9% 증가한 3억8,340만달러를 기록했다.[1]

투자자의 우려

그 회사는 바라, 다우 존스, 러셀, 리퍼와 같은 제공자들로부터 데이터를 받는다.

제3자 벤더와의 계약 관계는 1년 예고로 종료할 수 있기 때문에 데이터 유형별로 최소 2개 이상의 벤더와의 관계를 유지하려고 노력한다.[29] 팩트셋은 2000년 이후 15건에 가까운 인수를 단행했으며, 이 중 7건이 콘텐츠 제공업체였다.[30]

관리

  • 로빈 A. 에이브럼스, 이사회[31] 의장
  • F. Philip Snow, CEO 겸 이사
  • Helen Shan, 최고재무책임자 부사장
  • 레이첼 R. Stern, 수석 부사장, 전략 리소스, 고문 및 비서
  • Dan Viens, 최고 인사 담당자

참조

  1. ^ a b c d e f g "FactSet Reports Solid Growth in Fourth Quarter and Full Year 2020 FactSet". investor.factset.com. Retrieved 2021-02-03.
  2. ^ 2003년 12월 8일 렉스 무어의 수상자 상영.
  3. ^ "Yahoo FactSet Profile". Finance.yahoo.com. Retrieved 2011-01-28.
  4. ^ a b c "Company History". Answers.com. Retrieved 2011-01-28.
  5. ^ "FactSet Research Systems Inc, Form DEF 14A, Filing Date Nov 26, 1996". secdatabase.com. Retrieved May 14, 2018.
  6. ^ "FactSet completes acquisition of Thomson Fundamentals database copy". Finextra Research. 2008-07-24. Retrieved 2020-09-08.
  7. ^ Crosman, Penny (2009-09-16). "FactSet Launches New Data/Analytics Platform – Wall Street & Technology". Wallstreetandtech.com. Archived from the original on 2011-07-18. Retrieved 2011-01-28.
  8. ^ "Data Explorers' short-selling data integrated on the FactSet platform". Bobsguide. 2009-06-11. Retrieved 2011-01-28.
  9. ^ "First Rain Announces Reseller Agreement with FactSet FactSet Research Systems". Factset.com. 2010-01-19. Archived from the original on 2010-12-26. Retrieved 2011-01-28.
  10. ^ "FactSet completes acquisition of Thomson Fundamentals database copy". Finextra.com. Retrieved 2011-01-28.
  11. ^ "FactSet Acquires Market Metrics". Seeking Alpha. 2010-06-15. Retrieved 2011-01-28.
  12. ^ "FactSet Announces New Client Package for Academics". FactSet. 2011-01-24. Archived from the original on 2012-05-14. Retrieved 2012-05-17.
  13. ^ "Proquote, Tbricks/Lime Brokerage, TMX and more..." The Trade. 2011-04-13. Archived from the original on 2012-11-04. Retrieved 2012-05-17.
  14. ^ "Trucost Gets Its Eco-Data Into More Investors' Hands". GreenBiz. 2011-08-17. Retrieved 2012-05-17.
  15. ^ "Factset acquires sStreetaccount adds leading news service to workstation". Retrieved July 24, 2012.[데드링크]
  16. ^ FactSet Research Systems — FactSet Research Systems. Factset.com(2014-04-15). 2015-04-03년에 검색됨.
  17. ^ FactSet, 연구 관리 기술 제공업체 NYSE의 코드 레드 인수:FDS. Globenewswire.com. 2015-04-03년에 검색됨.
  18. ^ kmccabe. "FactSet Completes Acquisition Of Portware, Execution Management System (EMS) Provider, And Updates First Quarter Fiscal 2016 Guidance — FactSet Research Systems". www.factset.com. Archived from the original on 2015-12-08. Retrieved 2015-12-07.
  19. ^ Inc, FactSet Research Systems. "FactSet Acquires Vermilion Software and CYMBA Technologies, Expanding Coverage of the Portfolio Lifecycle". www.factset.com. Retrieved 2019-11-26.
  20. ^ Inc, FactSet Research Systems. "FactSet Acquires BISAM, Leading Performance Measurement Provider and Risk Management Thought Leader". www.factset.com. Retrieved 2019-11-26.
  21. ^ Inc, FactSet Research Systems. "FactSet completes acquisition of interactive data managed solutions". www.factset.com. Retrieved 2019-11-26.
  22. ^ Inc, FactSet Research Systems. "FactSet Extends Global Footprint, Opens Office in Shanghai". www.factset.com. Retrieved 2019-11-26.
  23. ^ Inc, FactSet Research Systems. "FactSet Celebrates 20 Years in Australia". www.factset.com. Retrieved 2019-11-26.
  24. ^ Inc, FactSet Research Systems. "FactSet Reports Strong Revenue and EPS Growth in Fourth Quarter 2018". www.factset.com. Retrieved 2019-11-26.
  25. ^ Inc, FactSet Research Systems. "Merrill Lynch Wealth Management Selects FactSet as Primary Market Data provider for all Financial Advisors". www.factset.com. Retrieved 2019-11-26.
  26. ^ "FactSet Products on Reuters". Stocks.us.reuters.com. Archived from the original on 2012-05-27. Retrieved 2011-01-28.
  27. ^ "FactSet Uses AWS To Migrate Database Workloads". Forbes. 25 November 2020. Retrieved 26 November 2020.{{cite web}}: CS1 maint : url-status (링크)
  28. ^ Inc, FactSet Research Systems. "FactSet Achieves Solid Revenue and Strong EPS Growth in Fourth Quarter and Full Year 2019". www.factset.com. Retrieved 2019-11-26.
  29. ^ "FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC – 10-K – 20091030 – PART_I". Yahoo.brand.edgar-online.com. 2009-10-30. Archived from the original on 2011-09-28. Retrieved 2011-01-28.
  30. ^ "FactSet Company History FactSet Research Systems". Factset.com. Archived from the original on 2010-12-25. Retrieved 2011-01-28.
  31. ^ "FactSet Management". 2010-12-14. Retrieved 2011-01-28.