WiseTree Investments

WisdomTree Investments
WiseTree Investments, Inc.
유형공공의
산업투자관리
설립됨2006[1]
본부뉴욕, 뉴욕, 미국.
주요인
조너선 스타인버그 CEO 겸 사장
상품들92 상장지수펀드(ETF)
AUM글로벌 778억[2] 달러(2021년 1월 20일)
직원수
204[3](2018년 7월)
자회사부스트 ETP
웹사이트https://www.wisdomtree.com

위즈니스트리 인베스트먼트는 뉴욕에 본사를 둔 상장지수펀드(ETF)와 상장지수펀드(ETP) 스폰서 겸 자산운용사다. 위즈니스트리(WiseTree)는 2006년 6월 첫 ETF를 출범시켰으며, 미국의 주요 ETF 제공업체 중 하나가 되었다.[4][5] 위즈니스트리는 전 세계 자산 클래스와 국가에 걸쳐 있는 다양한 ETF를 후원한다. 범주에는 미국 및 국제 자본, 통화, 고정 수입 및 대안이 포함된다.

WiseTree가 AUM 기준으로 가장 큰 ETF는 2015년 12월 28일 203억 9천만 달러를 돌파한 WiseTree Europe Hedgeed Equity Fund NYSE: HEDJ이다. ETF는 유럽 주식에 투자하지만 미국 달러와 유로화의 환율 변화에 따른 통화 리스크를 회피하고 있다.[6][7] 위즈니스트리는 2016년 2월 23일 현재 관리 중인 ETF 자산 약 445억 달러를 관리하고 있다.[2] 위즈티트리 보통주는 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓(NASDAQ: WEATF) 아래에 상장되어 있다.[4][8]

회사정보

위즈덤트리 인베스트먼트는 지수 기반 펀드를 활용해 가중 투자 방법론을 채택하고, 배당이나 수익 등의 요인에 근거해 증권에 가중치를 부여한다.[9] WisewiseTree에 따르면, 이들의 "차별화된" 접근방식의 활용은 독특한 지수 기반 방법론을 채택하여 장기적으로 위험 조정 수익률을 향상시키는 데 도움이 된다고 한다.[10]

WiseasTree는 매일 투명하게 관리되는 14가지 ETF를 제공한다.[11] 위즈티트리의 구제금융으로 특정 ETF에 자체 지수를 활용하고, 다른 ETF를 적극적으로 관리하며, 특정 제품에 파생상품의 활용을 접목할 수 있어 독특한 ETF를 개발할 수 있는 공정이다.[9] 위즈덤트리 인베스트먼트는 2017년 현재 미국, 캐나다, 유럽, 일본에 자회사를 두고 있다.[12]

역사

WiseTree Investments, Inc.는 1985년 9월 19일 델라웨어에서 최고 경영자 겸 설립자인 Jonathan Steinberg에 의해 파이낸셜 데이터 시스템s, Inc.로 편입되었지만, 1988년 10월까지 월간 개인 금융 잡지인 Personal Investor 잡지가 될 자산과 관련된 자산을 인수할 때까지 활동을 하지 않았다.[1]

1991년 12월 공모를 완료하고 나스닥 주식시장(NASDAQ)에서 거래를 시작했다. 1993년, 회사의 명칭이 Personal Investor Group, Inc.로 변경되었고, 1990년대 내내 여러 개의 온라인 금융 관련 웹사이트를 유지할 뿐만 아니라, Personal Investor와 Ticker, Newsletter를 포함한 여러 개의 잡지를 발행한 금융 미디어 회사였다. 이와 함께 주가지수 개발에도 착수했다.[1]

2000년과 2001년 금융 미디어 산업의 경기 침체로 인해, 주식 지수 개발 및 인허가 중심의 새로운 사업 계획을 추진하면서 자본을 보존하기 위해 미디어 자산을 매각하였다. 그 회사의 보통주는 나스닥에서 상장폐지되었고 장외시장에서 시세를 타기 시작했다.[1]

2002년에는 회사의 명칭이 인덱스 개발 파트너스(Index Development Partners, Inc.)로 변경되었고, 조나단 스타인버그는 레이네 스타인버그, 루치아노 시라카노와 함께 회사의 근본적으로 가중치가 부여된 지수 방법론에 대한 개념을 지속적으로 개발하였다. 이 개념이 개발되고 있는 동안, 회사는 자본 재확충을 위한 자금을 확보하여 ETF 스폰서가 되려고 노력했다.[1][4]

2004~2005년 사이 RRE벤처스의 벤처캐피털 사와 마이클 스타인하르트 전 헤지펀드 매니저, 제레미 시겔 펜실베이니아대 와튼스쿨 교수, 제임스 D 로빈슨 4세 등 핵심 투자자들로부터 자금을 조달받았다. 마이클 스타인하르트가 회장이 되고 제레미 시겔 교수가 이 회사의 수석 투자전략 고문이 되었다.[1]

2005년 9월 21일 회사의 명칭이 WiseTree Investments, Inc.로 변경되었다.[13] WiseTree Investments, Inc.는 2006년 6월에 첫 20개의 ETF를 출시했다.[5] 2011년 7월 26일, 위즈트리는 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓(Global Select Market)의 티커: WEATF에 상장되었다.[4][8]

2014년 위즈니스트리는 런던 소재 부스트 ETP의 지분(75%)을 다수 인수했다. 같은 해, 위즈니스트리는 부스트에 2,000만 달러를 투자하여 유럽 사업을 구축하기 위한 운영 자본을 줄 것이라고 보고되었다.[14]

2016년에는 포브스가 선정한 미국의 가장 신뢰할 수 있는 50대 금융회사 명단에 포함됐다.[15] 스타인버그는 성명에서 리스트 포함과 관련해 "이번 인지도는 우리가 제공하는 환전거래 펀드를 통해 금융 서비스의 투명성 기준을 높이겠다는 위즈트리의 의지와 타의 추종을 불허하는 기업 운영 공시를 강조한다"[16]고 썼다. 2019년 블룸버그통신에 따르면 위즈니스트리인베스트먼트는 J.P에 회사를 매각하는 방안을 검토 중이라고 한다. 하지만 2018년 모건체이스는 양사가 상호 수용 가능한 가격에 도달하지 못했다.[17]

주요재무통계

연도말 관리대상자산[1][9] 수익[1][18]
2006년 12월 31일 15억 2천만 달러 220만 달러
2007년 12월 31일 45억6000만 달러 2090만 달러
2008년 12월 31일 31억8000만 달러 2360만 달러
2009년 12월 31일 59억8000만 달러 2210만 달러
2010년 12월 31일 98억9000만 달러 4천160만 달러
2011년 12월 31일 121억8000만 달러 6520만 달러
2012년 12월 31일 183억 달러 8480만 달러
2013년 12월 31일 349억 9천만 달러 5억 7천 5백만 달러
2014년 12월 31일 393억 달러 1억780만 달러
2015년 12월 31일 516억 달러 2억9890만 달러

참고 항목

참조

  1. ^ a b c d e f g h "Form 10" (PDF). PDF. WisdomTree. Retrieved 12 December 2012.
  2. ^ a b "All ETFs". Website. WisdomTree. Retrieved 21 January 2021.
  3. ^ "WisdomTree Announces Third Quarter Earnings Results". Press Release. WisdomTree. Retrieved 24 July 2018.
  4. ^ a b c d "Investor Relations". Website. WisdomTree. Retrieved 14 December 2012.
  5. ^ a b "U.S. Listed ETF Data - Assets" (PDF). PDF. ETF Industry Association. Retrieved 14 December 2012.
  6. ^ "All ETFs". WisdomTree.
  7. ^ "WisdomTree Japan Hedged Equity Fund". WisdomTree.
  8. ^ a b "NASDAQ: WETF". NASDAQ. Retrieved 8 January 2013.
  9. ^ a b c "Annual Report on Form 10-K" (PDF). PDF. WisdomTree. Retrieved 14 December 2012.
  10. ^ Ludwig, Olly. "WisdomTree's Steinberg: True Self-Indexer". Index Universe. Retrieved 8 January 2013.
  11. ^ Lydon, Tom. "Actively Managed ETFs Ready for Take-Off". ETF Trends. Retrieved 8 January 2013.
  12. ^ "WisdomTree Announces Changes to ETF Family". GlobeNewswire. March 1, 2017. Retrieved May 27, 2020.
  13. ^ "Index Development Partners, Inc. Announces Corporate Name Change to WisdomTree Investments, Inc". WisdomTree. 21 September 2005. Archived from the original on 8 February 2006. Retrieved 27 June 2017.
  14. ^ Hampson, Rebecca. "WisdomTree Taps Into Europe With Purchase". ETF.com.
  15. ^ Dill, Kathryn (August 2, 2016). "America's 50 Most Trustworthy Financial Companies". Forbes. Retrieved May 27, 2020.
  16. ^ "WisdomTree Investments, Inc. Named to Forbes'® 2016 List of "America's 50 Most Trustworthy Financial Companies". GlobeNewswire. August 30, 2016. Retrieved May 27, 2020.
  17. ^ Li, Yun (February 11, 2019). "WisdomTree reportedly explored a sale to JP Morgan last year". CNBC.com. Retrieved May 30, 2020.
  18. ^ "WisdomTree Announces Fourth Quarter and Year End 2011 Results" (PDF). PDF. WisdomTree. Retrieved 14 December 2012.

외부 링크